Recientemente compilamos una lista de las 10 acciones de crecimiento más prometedoras según los fondos de cobertura. En este artículo, vamos a echar un vistazo a la posición de Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) frente a las otras acciones de crecimiento más prometedoras según los fondos de cobertura.
Mercado alcista y sentimiento de los inversores
Los inversores habían estado anticipando ansiosamente el inicio de un mercado alcista, que el S&P 500 confirmó a principios de este año. La carrera alcista ha hecho que el mercado siga subiendo hasta alcanzar nuevos máximos históricos, respaldando el crecimiento de los ingresos y las ganancias en todos los ámbitos.
Más adelante, el impulso alcista parece haber alcanzado su punto máximo, con los índices de mercado en niveles récord. Si bien se esperaba mucho que las acciones explotaran cuando la Reserva Federal ofreciera apoyo a una economía en dificultades con recortes de las tasas de interés, ese no ha sido el caso.
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Cada vez está más claro que los inversores se han vuelto más sensibles a los temores sobre el crecimiento a medida que la economía global enfrenta muchos problemas. En lo alto de la lista se encuentran las crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente que amenazan con perturbar las redes de las cadenas de suministro. El aumento de los precios de la energía debido a la escalada de una guerra en toda regla podría provocar una mayor inflación, algo que está perturbando a los mercados.
Los analistas de UBS ya están advirtiendo a los inversores que deberían sobreponderar títulos defensivos a medida que el crecimiento global se desacelera debido al deterioro de los fundamentos. Si bien la UBS no prevé una recesión grave, el banco es cauteloso y aconseja a sus clientes centrarse en sectores importantes como los servicios públicos y el farmacéutico, que siempre obtienen mejores resultados en una recesión.
Mientras los inversores adoptan cada vez más posiciones defensivas en medio de preocupaciones sobre las tensiones geopolíticas y la desaceleración de la economía global, Andrew Slimmon, de Morgan Stanley Investment Management, desaconseja esta estrategia.
“Ahora es el momento de ser cautelosos. No persigamos las defensas que están funcionando porque creo que cuando lleguemos al cuarto trimestre, eso no funcionará”, dijo el administrador de cartera a “The Exchange” de CNBC.
“Si bien esperamos que octubre siga siendo agitado, no consideramos que la acción general del mercado sea bajista y alentamos a los inversores a mantener la perspectiva sobre las tendencias a largo plazo”, escribió a los clientes Robert Sluymer, estratega técnico de RBC Wealth Management. .
Los sentimientos reflejan la necesidad de centrarse en las empresas de alto crecimiento. Los inversores que diversifican su cartera en empresas de alto crecimiento eventualmente obtienen grandes rendimientos independientemente de cuánto suba o baje una acción en el corto plazo.
Los analistas proyectan que las acciones del S&P 500 crecerán a una tasa de EPS anual promedio del 8,5% durante los próximos cinco años. Por otro lado, las acciones de mejor crecimiento están bien posicionadas para superar este índice de referencia por un factor de dos a tres o más.
Para empezar, las empresas expuestas a espectáculos de inteligencia artificial o aquellas que aprovechan la tecnología continúan generando ganancias e ingresos récord, dominando así la mayoría de las carteras de fondos de cobertura. Además, las acciones de crecimiento más prometedoras, según los fondos de cobertura, son aquellas cuyo negocio principal se vería afectado positivamente por la mejora del poder adquisitivo de los consumidores. A medida que la Reserva Federal dirige la economía hacia un aterrizaje suave, se espera que mejoren las compras de los consumidores, lo que beneficiará a las acciones cíclicas de consumo. Además, los recortes de tipos probablemente beneficiarán también al crecimiento y a las acciones tecnológicas.
Las fluctuaciones del mercado son inevitables, pero el secreto del éxito de una acción de crecimiento reside en la solidez de sus operaciones principales. Independientemente de si una acción sube o baja en el corto plazo, si invierte constantemente en un negocio competitivamente sólido, eventualmente obtendrá recompensas sustanciales.
Pixabay/Dominio público
Nuestra Metodología
Para compilar la lista de las acciones de crecimiento más prometedoras según los fondos de cobertura, examinamos los ETF y las clasificaciones en línea para encontrar 30 acciones de crecimiento populares. Luego seleccionamos las 10 que eran las que más poseían los fondos de cobertura, en el segundo trimestre de 2024. Finalmente, clasificamos las acciones en orden ascendente según la cantidad de fondos de cobertura que tienen participaciones en ellas.
En Insider Monkey, estamos obsesionados con las acciones en las que se acumulan los fondos de cobertura. La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos superar al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La estrategia de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275 % desde mayo de 2014, superando su índice de referencia en 150 puntos porcentuales (ver más detalles aquí).
Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA)
Número de titulares de fondos de cobertura: 85
Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) destaca como una de las acciones de crecimiento más prometedoras según los fondos de cobertura, ya que no es sólo un fabricante de automóviles, sino también una inversión en inteligencia artificial y robótica. Si bien la empresa obtiene la mayor parte de sus ingresos de la venta de vehículos eléctricos, también se jacta de un lucrativo negocio de almacenamiento de energía que promete generar valor a largo plazo.
Durante muchos años, Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) ha sido reconocida por su sólido crecimiento impulsado por la fuerte demanda de sus vehículos eléctricos autónomos premium. Además, los precios más altos y los beneficios de costos en la producción de la compañía siempre han desencadenado un crecimiento significativo de las ganancias.
Sin embargo, en los últimos años, este entorno positivo ha cambiado. Las tasas de interés más altas han hecho que la compra de un vehículo Tesla sea más costosa para los compradores debido a pagos mensuales más altos. En consecuencia, la base de ingresos de la empresa se ha visto afectada.
Mientras la compañía lucha por vender más autos eléctricos de los que usaba en el pasado, ya está buscando diversificar su base de ingresos. Ya está fortaleciendo su negocio de almacenamiento de energía, que se espera que sea una fuente clave de ingresos.
Desde su introducción en 2014, Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) ha estado ofreciendo Autopilot y su avanzada capacidad de conducción autónoma total (FSD), que requiere supervisión humana para la conducción automatizada, desde 2020.
Los pronósticos independientes sugieren que la tasa de adopción es del 2%, aunque Elon Musk ha mencionado que es “significativamente más alta”. El objetivo es que FSD eventualmente resulte en una colección de más autos sin conductor. Los clientes de Tesla serían propietarios de estos vehículos, lo que brindaría a la empresa una vía para generar ingresos confiables por suscripción. Los analistas de Wall Street tienen una calificación de compra promedio para la acción con un precio objetivo promedio de 207,83 dólares, lo que implica un potencial alcista del 15,32% con respecto a los niveles actuales.
En total, 85 fondos de cobertura tomaron posiciones largas en Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) en el segundo trimestre, con un valor total de participación de 4.900 millones de dólares.
ClearBridge Small Cap Value Strategy declaró lo siguiente con respecto a Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) en su carta a inversores del segundo trimestre de 2024:
“Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) fabrica vehículos eléctricos, software y componentes relacionados, y productos de almacenamiento de energía y solar. Las acciones contribuyeron a que Tesla continuara reduciendo los costos de fabricación de vehículos, acelerando el lanzamiento de nuevos modelos e invirtiendo fuertemente en sus lucrativas iniciativas de inteligencia artificial. Los accionistas reafirmaron el plan de compensación del CEO, aliviando incertidumbres legales y de personal. A pesar de las importantes complejidades operativas que resultaron en importantes cierres de instalaciones de fabricación clave y un menor volumen de ventas, Tesla presentó márgenes mejores de lo esperado en el trimestre. Espera lanzar un modelo de menor costo a fines de 2024, lo que debería resultar en un crecimiento acelerado de los ingresos, menores costos de fabricación y una mayor utilización de la fábrica. La empresa siguió avanzando en sus capacidades de conducción autónoma, ampliando sus ya importantes centros de datos y desarrollando su robot humanoide Optimus. Estas inversiones aumentaron la confianza en las atractivas oportunidades de crecimiento que quedan por delante”.
TSLA general ocupa el noveno lugar en nuestra lista de las 10 acciones de crecimiento más prometedoras según los fondos de cobertura. Si bien reconocemos el potencial de TSLA como inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que las acciones de IA son más prometedoras para generar mayores rendimientos y hacerlo en un período de tiempo más corto. Si está buscando una acción de IA que sea más prometedora que TSLA, consulte nuestro informe sobre acciones de IA más baratas.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo fue publicado originalmente en Mono privilegiado.