Por David Shepardson
(Reuters) – Boeing lanzará el lunes su plan para recaudar más de 15.000 millones de dólares en capital, dijo a Reuters una fuente informada sobre el asunto.
Reuters informó por primera vez el 16 de octubre que el fabricante de aviones se estaba acercando a un plan para recaudar alrededor de 15.000 millones de dólares con acciones ordinarias y un bono convertible obligatorio mientras buscaba reforzar unas finanzas empeoradas por una huelga paralizante en curso.
El nuevo capital provendrá de una combinación de la venta de acciones y acciones preferentes convertibles, añadió la fuente, diciendo que la cantidad total recaudada podría aumentar en función de la demanda.
Boeing declinó hacer comentarios el domingo.
Bloomberg News informó anteriormente sobre el momento previsto para el aumento de capital del lunes.
La semana pasada, los maquinistas votaron casi dos a uno para rechazar la última oferta de Boeing que buscaba poner fin a la huelga que detuvo la producción del 737 MAX.
La compañía dijo a principios de este mes en presentaciones regulatorias que podría recaudar hasta 25 mil millones de dólares en acciones y deuda con su calificación crediticia de grado de inversión en riesgo.
El gigante aeroespacial ha estado lidiando con un mayor escrutinio regulatorio, restricciones a la producción y una pérdida de confianza de los clientes desde que un panel de la puerta de un avión 737 MAX explotó en el aire a principios de enero.
Boeing ha estado gastando efectivo durante todo el año y la semana pasada anunció una nueva pérdida trimestral de 6 mil millones de dólares. A principios de este mes, Boeing dijo que había conseguido un acuerdo de crédito de 10.000 millones de dólares con los principales prestamistas: Bank of America, Citibank, Goldman Sachs y JPMorgan.
Boeing dijo a principios de este mes que recortaría 17.000 puestos de trabajo (el 10% de su fuerza laboral mundial) y retrasaría un año las primeras entregas de su avión 777X.
Las tres principales agencias de calificación crediticia (S&P, Moody's y Fitch) han dicho que reducirán las calificaciones de Boeing a basura si obtiene nueva deuda sin retirar unos 11.000 millones de dólares de deuda con vencimiento hasta el 1 de febrero de 2026.
(Reporte de David Shepardson; Editado por Christopher Cushing)