Durante los últimos dos abriles, el diseñador de semiconductores NVIDIA(NASDAQ: NVDA) se ha convertido en un nombre descendiente gracias a su posición de liderazgo en la revolución de la inteligencia fabricado (IA). El pan de cada día de la empresa es una estancia única de hardware señal mecanismo de procesamiento de gráficos (GPU). Para usar una metáfora, las GPU son esencialmente el motor que impulsa el transporte de IA en universal.
La amplia tonalidad de GPU de Nvidia ha sido la anciano chispa para el rápido progreso de la compañía hasta convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo. Este nuevo crecimiento ayudó a Nvidia a ocasionar miles de millones en ganancias y flujo de caja suelto de guisa constante durante los últimos trimestres. La empresa ha estado invirtiendo incansablemente en iniciativas mejoradas de investigación y mejora (I+D) y está en la cúspide de su próxima gran oportunidad.
Por supuesto, me refiero a la tan esperada construcción GPU de próxima gestación de Nvidia, conocida como Blackwell.
Veamos por qué el propagación de Blackwell es un momento tan importante para Nvidia en 2025. Asimismo revelaré otro activo que Nvidia tiene bajo la manga y que actualmente recibe poca cobertura. A generoso plazo, este otro producto podría ser incluso más ilustre que Blackwell.
Se paciencia que Blackwell ofrezca una nueva serie de capacidades y características orientadas al entrenamiento y la inferencia de cargas de trabajo de datos para aplicaciones de IA generativa más sofisticadas.
Uno de los mayores productos del movimiento de la IA en los últimos abriles es el surgimiento de los grandes modelos de estilo (LLM). Metaplataformas, Amazonas, Alfabetoy microsoft Todos han invertido o desarrollado LLM propios. Por otra parte, cada uno de estos miembros de los “Siete Magníficos” es cliente de Nvidia y depende en gran medida de las GPU y los servicios de centro de datos de la empresa.
Teniendo esto en cuenta, no debería sorprender que las grandes tecnológicas se hayan catapultado al frente de la fila de órdenes de negocio de Blackwell. De hecho, la demanda es tan adhesión que, según se informa, Blackwell está fatigado durante los próximos 12 meses.
Analistas de investigación de Morgan Stanley y Piper Sandler prevén que las ventas de Blackwell caerán entre 5.000 y 8.000 millones de dólares en el cuarto trimestre. En el extremo superior de este pronóstico, eso representaría el 45% de todas las ventas de Nvidia de productos de computación y redes durante su cuarto trimestre fiscal del año pasado, y proviene de un solo producto.
Si proporcionadamente está claro que Blackwell es importante, Nvidia tiene poco más reservado que creo que merece un poco más de atención.
Fuente de la imagen: Getty Images.
Una de las personalidades de los medios de tecnología más conocidas es Beth Kindig, directora ejecutiva de I/O Fund. Hace unos días, Kindig publicó en X (anteriormente Twitter) que un sucesor de Blackwell llamado Rubin “se rumorea que se adelantará seis meses a lo previsto, con un propagación ya en la primera medio de 2026”.
Así es. Nvidia es ya trabajando en un producto sucesor de Blackwell. Si los temas de demanda explorados anteriormente son una indicación de lo que le paciencia a Nvidia, diría que hay muchas posibilidades de que el propagación de la construcción Rubin sea un éxito.
El analista de investigación de Wedbush Securities, Dan Ives, sugirió recientemente que la inversión en infraestructura de IA podría exceder el billón de dólares en tan sólo los próximos tres abriles. Creo que es acoplado afirmar que Nvidia está proporcionadamente posicionada para capturar una billete de mercado incremental, gracias a Blackwell y ahora además a Rubin.
Si proporcionadamente cualquier cosa podría suceder durante los procesos de fabricación o control de calidad de Rubin, me alienta que el cronograma esté superior a lo previsto (por ahora). El doblete de Blackwell y Rubin podría ayudar a separar aún más a Nvidia de un panorama competitivo intenso y, al mismo tiempo, reacelerar el crecimiento de primera hilera y los márgenes de ganancias.
Aunque la competencia está aumentando por parte de empresas como Microdispositivos avanzados e incluso de algunos de los propios clientes de Nvidia, creo que Nvidia está sentando las bases necesarias para un crecimiento sostenido. A generoso plazo, sigo viendo a Nvidia como una de las bases que respaldan la novelística universal de la IA y soy jovial adecuado a las continuas inversiones de la empresa en innovación estratégica.
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John Mackey, ex director ejecutante de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la asociación directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la asociación directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de mejora de mercado y portavoz de Facebook y hermana del director ejecutante de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la asociación directiva de The Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Blackwell puede ser el boleto más popular de Nvidia en 2025, pero esta otra oportunidad podría ser aún anciano a generoso plazo fue publicado originalmente por The Motley Fool
