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Las acciones de dividendos más inteligentes para comprar con $ 10,000 ahora mismo

A todo inversor le encanta ver cómo los dividendos llegan a su cuenta bancaria. Existen numerosas empresas que emiten cheques para los inversores cada trimestre y estos dividendos actúan como una fuente útil de ingresos pasivos que puede utilizar para aumentar sus ingresos del trabajo. Si tiene la intención de crear una colección de acciones con dividendos confiables, debe buscar empresas con marcas y modelos de negocios sólidos. También deberían generar un flujo de caja libre saludable y estar dispuestos a pagar una parte de sus ganancias como pago de dividendos.

Sin embargo, recibir un dividendo es sólo un aspecto que debe considerar al evaluar si debe comprar acciones con dividendos. Como inversionista de ingresos, debe priorizar las empresas que tienen un historial de aumentar sus dividendos a lo largo de los años. Estos aumentos no sólo pondrán más dinero en su bolsillo sino que también le ayudarán a combatir los efectos de la inflación.

Si tiene algo de efectivo extra, aquí tiene tres atractivas acciones con dividendos en las que puede depositar su dinero.

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Fuente de la imagen: Getty Images.

Colonia de Lancaster

Colonia de Lancaster (NASDAQ:LANC) es un fabricante y comercializador de productos alimenticios especiales que prestan servicios a los sectores minorista y de servicios de alimentos. Varias marcas y productos conocidos incluyen aderezos y salsas para ensaladas Marzetti y panecillos caseros de la hermana Schubert. Lancaster Colony demostró un crecimiento constante a lo largo de los años, y tanto los ingresos como los ingresos netos registraron aumentos saludables. Las ventas netas ascendieron a 1.680 millones de dólares en el año fiscal 2022 (finalizado el 30 de junio) y aumentaron a 1.870 millones de dólares en el año fiscal 2024. Los ingresos netos pasaron de 89,6 millones de dólares a 158,6 millones de dólares durante el mismo período, pero se vieron afectados por la reestructuración anual y los cargos por deterioro. Excluyendo estos cargos, los ingresos netos aún aumentaron de 124,8 millones de dólares en el año fiscal 2022 a 173,5 millones de dólares en el año fiscal 2024. La situación del flujo de caja de la empresa también mejoró drásticamente durante estos tres años. Lancaster Colony generó un flujo de caja libre negativo de 30,2 millones de dólares en el año fiscal 2022, pero lo revirtió en el año fiscal 2024 a un flujo de caja positivo de 184 millones de dólares.

La empresa tiene un largo historial de pago de dividendos más altos. Su aumento de dividendos más reciente fue para el año fiscal 2024, cuando los directores declararon un dividendo en efectivo de 0,90 dólares por acción, marcando 61 años ininterrumpidos de aumentos de dividendos, una hazaña igualada por sólo otras 12 empresas estadounidenses. El director ejecutivo, David Ciesinski, cree que la empresa puede seguir creciendo a medida que el negocio se posiciona para el año fiscal 2025. El programa de licencias de Lancaster Colony debería generar un crecimiento saludable del volumen, mientras que la gerencia espera mayores ventas de nuevos productos y sabores introducidos en el año fiscal anterior.

La empresa también se asoció con la cadena de restaurantes. Casa de carretera de Texas para presentar no sólo las icónicas salsas para carne de este último, sino también sus populares panecillos. El segmento de servicios de alimentos también espera que el crecimiento sea liderado por varios clientes de restaurantes de servicio rápido que están ampliando sus operaciones. Lancaster Colony implementó recientemente un nuevo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y trabajará para aprovechar sus capacidades para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de la empresa y reducir los costos. Con buenas perspectivas de aumentar sus ingresos y resultados, los inversores pueden estar seguros de que Lancaster Colony podrá seguir aumentando sus dividendos en el futuro.

Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive (BOLSA DE NUEVA YORK: CL) es una empresa global de atención médica para el consumidor con una cartera de productos para el cuidado bucal, personal y del hogar. La empresa vende marcas conocidas como Colgate, Protex, Sanex, Meridol, Softlan y Ajax. Colgate-Palmolive tiene la participación de mercado número uno en pasta de dientes y el número dos en enjuagues bucales y acondicionadores líquidos para telas. El gigante del consumo logró aumentar sus ventas de 17.400 millones de dólares en 2021 a 19.500 millones de dólares en 2023. Los ingresos netos aumentaron a un ritmo más lento, pasando de 2.200 millones de dólares a 2.300 millones de dólares durante el mismo período. Es importante destacar que la empresa generó un flujo de caja libre anual promedio de 2.500 millones de dólares, lo que respalda su capacidad para seguir aumentando sus dividendos. Colgate-Palmolive tiene un historial impresionante de 61 años de aumentos de dividendos, siendo el más reciente un aumento interanual del 4,2% en el dividendo trimestral a 0,50 dólares. Este aumento marca el 62º aumento anual consecutivo de dividendos.

La compañía ha seguido publicando resultados alentadores para el primer semestre de 2024. Los ingresos aumentaron un 5,5% año tras año hasta 10.100 millones de dólares, mientras que los ingresos operativos mejoraron un 13,6% año tras año hasta 2.100 millones de dólares. Los ingresos netos, después de excluir los costos posteriores a la jubilación, aumentaron un 21,8% año tras año a 1.500 millones de dólares. El negocio siguió generando un saludable flujo de caja libre positivo de 1.400 millones de dólares durante el semestre.

La gerencia utilizará análisis avanzados para analizar cada unidad de mantenimiento de existencias (SKU) para obtener mejores conocimientos. El equipo ha desarrollado una herramienta de análisis que proporciona diagnósticos en tiempo real para permitir la planificación de escenarios y ayudar mejor a los equipos de marketing y ventas a planificar sus campañas. Al utilizar esta herramienta, la empresa ha identificado áreas donde se pueden aumentar los precios sin sacrificar el volumen. Con más datos para extraer, el sistema puede ayudar a elegir mejores precios y productos y ayudar a Colgate-Palmolive a lograr mejores resultados de ventas junto con márgenes más altos. Todas estas medidas se traducirán en flujos de caja libres más saludables que seguirán elevando los dividendos con el tiempo.

Clorox

Clorox (BOLSA DE NUEVA YORK: CLX) es conocida por su gama de productos de limpieza y desinfección, como lejía, que se vende bajo su marca distintiva, Pine-Sol, y Liquid-Plumr. El negocio también vende artículos para el hogar como jarras, productos de protección de alimentos y condimentos. Clorox ha logrado aumentar sus ingresos netos en los últimos tres años a pesar de los ingresos estables y las secuelas del ciberataque del año pasado. El ciberataque del año pasado obligó a la empresa a desconectar los sistemas y provocó una importante interrupción operativa. Al final del año fiscal 2024 (que también finalizó el 30 de junio), Clorox había restablecido por completo las pérdidas de distribución y recuperado la mayor parte de su participación de mercado.

Las ventas netas se mantuvieron estables desde el año fiscal 2022 al año fiscal 2024 en cerca de 7.100 millones de dólares. Sin embargo, la empresa logró aumentar su margen bruto del 35,8% al 43% durante este período, lo que resultó en un beneficio bruto que aumentó de 2.500 millones de dólares a 3.000 millones de dólares. Los ingresos netos, después de agregar elementos excepcionales y únicos, aumentaron de $462 millones en el año fiscal 2022 a $691 millones en el año fiscal 2024. Clorox también generó un flujo de caja libre positivo y saludable durante los tres años fiscales. Esta constante generación de flujo de caja libre ha permitido a la empresa pagar un dividendo creciente a lo largo de los años. Desde el año fiscal 2014 hasta el año fiscal 2024, el dividendo trimestral se aumentó de 0,74 dólares a 1,22 dólares por acción.

Podría haber más por venir para Clorox a medida que continúa con actividades de investigación y desarrollo y lanza nuevos productos para mantener a los clientes leales. Durante el año fiscal 2024, la compañía lanzó el limpiador multisuperficie concentrado Pine-Sol y el sistema de filtración de agua recargable Brita junto con siete nuevos sabores de condimentos Hidden Valley Ranch. Estos nuevos productos deberían ayudar a aumentar las ventas de Clorox, mientras que la finalización del modelo operativo optimizado de la compañía no solo aumentará los márgenes brutos sino que también permitirá que la empresa responda más rápidamente a los comportamientos cambiantes de los consumidores, permitiéndole adaptarse mejor y más rápido.

Clorox también tiene su estrategia IGNITE en curso que promete impulsar un mayor crecimiento a través de la innovación, el ahorro de costos y el aprovechamiento de la tecnología. La estrategia también convertirá los datos en información útil y procesable para ayudar a personalizar las marcas y mejorar la experiencia de compra de los clientes. Estas medidas deberían unirse para ayudar a los consumidores a ver a Clorox como una marca confiable con un conjunto de productos innovadores que deben comprar. Los inversores pueden esperar un aumento constante de los dividendos a medida que Clorox cumpla con su estrategia de generar ingresos, ingresos netos y crecimiento del flujo de caja libre.

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Royston Yang no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Las acciones de dividendos más inteligentes para comprar con $ 10,000 ahora mismo fue publicado originalmente por The Motley Fool