El repunte candente que comenzó en las acciones de NVIDIA (NASDAQ: NVDA) hacia finales de 2022 ya tiene casi dos años, y el gigante de los chips ha obtenido ganancias 11 veces mayores durante este período de dos años.
Por lo tanto, una inversión de sólo 100 dólares realizada en acciones de Nvidia hace un par de años ahora vale más de 1.100 dólares. Más importante aún, parece que la fenomenal carrera de la compañía también podría ser sostenible en 2025, gracias a los avances en el mercado de chips de inteligencia artificial (IA).
Aquí analizaremos más de cerca las razones por las que la impresionante racha de Nvidia puede continuar el próximo año.
La fuerte demanda de Blackwell y la mejora de la oferta serán vientos de cola para Nvidia el próximo año
Las estimaciones de consenso pronostican que Nvidia finalizará el actual año fiscal 2025 con 125.500 millones de dólares en ingresos, lo que supondría un aumento del 125% con respecto al año anterior. Sin embargo, los analistas de KeyBanc pronostican que los ingresos de la compañía ascenderán a 130.6 mil millones de dólares en el año fiscal actual (que finalizará en enero de 2025).
KeyBanc señala que Nvidia está en camino de generar un mayor crecimiento este año gracias al aumento de ventas de sus nuevos procesadores Blackwell AI. Eso no es sorprendente, como señaló la gerencia de Nvidia en la reciente conferencia telefónica sobre ganancias que espera “obtener varios miles de millones de dólares en ingresos de Blackwell” en el cuarto trimestre del año fiscal 2025.
Al mismo tiempo, Nvidia cree que las ventas de sus chips Hopper de generación actual, los procesadores H100 y H200, están en camino de aumentar en la segunda mitad del año fiscal 2025 gracias a una fuerte demanda y una mejor oferta. Los analistas de KeyBanc también señalan que la demanda de estos chips Hopper es extremadamente fuerte.
Aún mejor, los proveedores de Nvidia están tomando medidas para garantizar que el gigante de los chips pueda cumplir con más pedidos. Por ejemplo, el fabricante de productos electrónicos Foxconn ha anunciado que está construyendo la instalación de producción más grande del mundo para el superchip GB200 Grace Blackwell de Nvidia. Este chip en particular consta de dos GPU (unidades de procesamiento de gráficos) B200 Tensor Core de Nvidia que están conectadas a su CPU Grace (unidad central de procesamiento).
Se espera que cada Superchip Nvidia GB200 tenga un precio de entre 60.000 y 70.000 dólares. Más importante aún, los sistemas de servidores fabricados con varios Superchips GB200 tienen una gran demanda. Según se informa, Nvidia aumentó sus pedidos de GPU Blackwell en un 25% en julio de este año, y el anuncio de Foxconn sugiere que la demanda sigue siendo sólida.
La firma de investigación de mercado TrendForce estima que Nvidia podría enviar 60.000 unidades de servidores GB200 NVL36 el próximo año y, según se informa, esta configuración en particular tiene un precio de venta promedio de 1,8 millones de dólares. Lo que eso significa es que Nvidia podría vender sus servidores GB200 NVL36 por valor de 108 mil millones de dólares el próximo año.
Mientras tanto, el banco de inversión japonés Mizuho pronostica ventas de 6,5 millones a 7 millones de unidades de tarjetas gráficas con inteligencia artificial de Nvidia el próximo año, lo que sugiere que la compañía podría obtener cerca de 200 mil millones de dólares en ingresos por centros de datos en el calendario 2025 (que coincidirá con la mayor parte de su año fiscal 2026). Si eso realmente sucede, Nvidia podría estar en camino de superar las expectativas de ingresos de los analistas para el próximo año fiscal.
La acción parece preparada para una mayor subida en 2025
Como nos muestra el gráfico, los analistas esperan que Nvidia registre 177 mil millones de dólares en ingresos en el año fiscal 2026.
La estimación ha aumentado sustancialmente a medida que avanzaba el año. Por lo tanto, existe una buena posibilidad de que realmente supere la marca de los 200 mil millones de dólares en el futuro, considerando los ingresos potenciales que se espera que Nvidia genere solo con las ventas de sus chips para centros de datos. Ese saludable aumento en los ingresos de Nvidia también se traducirá en un impresionante crecimiento de las ganancias.
Los analistas esperan que Nvidia registre 4,02 dólares de ganancias en el año fiscal 2026, un 41% más que las ganancias proyectadas para este año de 2,84 dólares por acción. Sin embargo, la estimación de ganancias del próximo año ha aumentado significativamente en los últimos 90 días. Hace tres meses, las estimaciones de consenso proyectaban 3,69 dólares por acción en ganancias de Nvidia para el próximo año fiscal.
En general, Nvidia también parece estar bien posicionada para sostener su saludable crecimiento el próximo año. La acción tiene un precio objetivo medio a 12 meses de 150 dólares, según 65 analistas que la cubren, lo que apunta hacia un aumento del 13% con respecto a los niveles actuales. Sin embargo, el precio objetivo de 12 meses, el máximo de la calle, de $ 203 se traduciría en ganancias del 53% desde donde se encuentra este stock de IA en este momento, y no será sorprendente ver a Nvidia acercándose a esa marca en 2025 gracias a los puntos discutidos.
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Harsh Chauhan no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Dónde estarán las acciones de Nvidia en 2025? fue publicado originalmente por The Motley Fool