El mercado de valores ha fluctuado y se ha reorganizado mucho desde principios del año pasado. Un auge en la inteligencia artificial (IA) ha arrojado luz sobre el enorme potencial de las acciones tecnológicas, animando a los inversores e impulsando el Índice compuesto Nasdaq en más del 60% desde el 1 de enero de 2023.
Manzana (NASDAQ: AAPL) se aseguró su posición como la empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado en 2011 y mantuvo ese puesto de manera constante hasta este año. El gigante tecnológico perdió temporalmente la primera posición entre enero y junio de 2024 cuando Microsoft (NASDAQ: MSFT) superó a Apple, y Nvidia (NASDAQ: NVDA) Alcanzó brevemente una capitalización de mercado superior a 3 billones de dólares.
Sin embargo, la capitalización de mercado de Apple, de 3,3 billones de dólares, la ha convertido una vez más en la empresa más valiosa del mundo. Sin embargo, Microsoft y Nvidia siguen pisándole los talones y podrían superarla definitivamente en los próximos años.
El modelo de negocios diversificado de Microsoft y su posición cada vez más consolidada en el campo de la inteligencia artificial indican que podría tener una posición más confiable en el campo de la tecnología. Mientras tanto, el dominio casi inigualable de Nvidia en el mercado de chips parece ser el regalo que sigue dando frutos a medida que la demanda de unidades de procesamiento gráfico (GPU) sigue aumentando.
Entonces, aquí hay dos acciones que predigo que valdrán más que Apple dentro de cinco años.
1. Nvidia
La capitalización de mercado de Nvidia era de 360 mil millones de dólares a principios de 2023 y ahora es de 2,6 billones de dólares, lo que supone un impresionante crecimiento.
La compañía ha superado consistentemente a Apple en términos de crecimiento de las acciones durante los últimos cinco años, con un aumento del precio de sus acciones del 2600% en comparación con el aumento del 330% del fabricante del iPhone. Y es poco probable que esa tendencia se desacelere en el corto plazo.
Este gráfico muestra la enorme diferencia en el crecimiento financiero que han experimentado Nvidia y Apple tan solo en el último año. Si bien ambas empresas son líderes en tecnología, sus negocios difieren significativamente.
Nvidia se está beneficiando de la creciente demanda de chips, en concreto de sus GPU. Estos chips impulsan muchos productos, desde plataformas en la nube hasta modelos de IA, ordenadores personales, motores de desarrollo de juegos y mucho más. Mientras tanto, Nvidia ha alcanzado una cuota de mercado estimada entre el 70% y el 95% en GPU.
Es probable que los avances tecnológicos sigan aumentando la demanda de chips potentes a medida que las empresas se esfuerzan por mejorar sus ofertas de hardware y software. Por el contrario, Apple ha tenido dificultades para atraer nuevos clientes a sus productos durante el último año, con una caída de los ingresos por iPhone y Mac del 10% y el 8%, respectivamente.
Apple está trabajando para expandirse en el campo de la inteligencia artificial y lanzará una importante actualización de software este otoño llamada Apple Intelligence. La actualización revisará sus sistemas operativos e incorporará varias funciones generativas. La empresa espera que Apple Intelligence convenza a millones de consumidores de actualizar sus dispositivos, ya que las funciones solo estarán disponibles con productos más nuevos. Si bien el software podría impulsar las ganancias del año fiscal actual, aún está por verse cómo se beneficiará Apple de la inteligencia artificial a largo plazo.
Mientras tanto, Nvidia mantiene un papel crucial en la industria como fabricante líder de chips, una posición que probablemente le permitirá superar a Apple en capitalización de mercado en los próximos cinco años.
2. Microsoft
Durante años, Microsoft ha ocupado un lugar secundario, detrás de Apple, en la lista de las empresas más valiosas. Apple ha superado constantemente a la compañía Windows en términos de crecimiento de sus acciones, con un aumento del 330 % desde 2019, en comparación con el 195 % de Microsoft.
Sin embargo, esa tendencia ha cambiado en 2024. El precio de las acciones de Microsoft ha subido un 12% en lo que va de año, mientras que las de Apple han subido un 8%. No es una diferencia enorme, pero la ventaja de Microsoft en inteligencia artificial y su potente posición en software probablemente le permitirán seguir superando a su rival.
Se prevé que el mercado de la IA se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta del 37 % hasta 2030, lo que lo llevaría a alcanzar casi 2 billones de dólares en gastos. Mientras tanto, el modelo de negocios diverso de Microsoft le otorga múltiples formas de monetizar sus productos de IA, gracias a marcas locales como Windows, Office, Azure, Bing, Xbox y LinkedIn.
Desde principios de 2023, la empresa ha introducido funciones generativas en toda su línea de productos. Esto incluye nuevas herramientas de productividad en Windows y su suite de productividad Office, una renovación de Bing y múltiples soluciones de IA en su plataforma en la nube Azure. Microsoft también ha comenzado a recuperar parte de su cuantiosa inversión en IA, atrayendo nuevos miembros a Azure y Microsoft 365. Sus respectivos segmentos han disfrutado de aumentos de ventas interanuales del 12% y el 20% en 2024.
Al igual que Nvidia, Microsoft está superando a Apple en términos de crecimiento de ganancias. En los últimos tres años, los ingresos trimestrales y los ingresos operativos de Microsoft han aumentado mucho más que los de Apple.
Microsoft se convirtió en un gigante de la tecnología gracias a su éxito en el campo del software. La aparición de la IA le ha dado la oportunidad de que su conjunto de habilidades y su gama de productos únicos destaquen. Se podría decir que la empresa tiene más potencial de crecimiento en el campo de la IA, lo que podría permitirle superar a Apple en valor de mercado antes de que termine la década.
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Dani Cook no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en Apple, Microsoft y Nvidia y las recomienda. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: opciones de compra de enero de 2026 a 395 dólares en Microsoft y opciones de compra de enero de 2026 a 405 dólares en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Predicción: 2 acciones que valdrán más que Apple dentro de 5 años fue publicado originalmente por The Motley Fool