BRENTWOOD, Tennessee, 19 de julio de 2024–(BUSINESS WIRE)–Ardent Health Partners, Inc. (NYSE: ARDT) (anteriormente conocida como Ardent Health Partners, LLC y colectivamente “Ardent Health” o la “Compañía”), un proveedor líder de atención médica en comunidades urbanas de tamaño mediano en crecimiento en los EE. UU., anunció hoy el cierre de su oferta pública inicial (la “Oferta”) de 12.000.000 de acciones de sus acciones ordinarias vendidas por la Compañía a un precio de oferta pública de $16 por acción, por un total de ingresos brutos de aproximadamente $192 millones, antes de deducir los descuentos de suscripción, las comisiones y otros gastos de la oferta. Además, la Compañía ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar 1.800.000 acciones adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos de suscripción y las comisiones.
Ardent Health tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para capital de trabajo, para adquirir negocios, productos, servicios o tecnologías complementarios y para fines corporativos generales, que pueden incluir el pago de deudas y gastos de capital. Las acciones ordinarias de la Compañía comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el 18 de julio de 2024, bajo el símbolo “ARDT”.
JP Morgan, BofA Securities y Morgan Stanley actuaron como administradores principales de la colocación de la Oferta. Stephens Inc., Citigroup, Leerink Partners, RBC Capital Markets, Truist Securities y Mizuho actuaron como colocadores. Capital One Securities y Loop Capital Markets actuaron como coadministradores.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la “SEC”) declaró vigente una declaración de registro en el Formulario S-1 (la “Declaración de Registro”) relacionada con los valores. Se ha presentado ante la SEC un prospecto relacionado con la oferta y que describe sus términos, y está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Esta oferta se realizó únicamente mediante un prospecto, cuyas copias se pueden obtener de: JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC, 28255-0001, Attn: Prospectus Department, por teléfono al 800-294-1322 o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com; o Morgan Stanley & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son hechos históricos. Palabras como “anticipa”, “espera”, “intenta”, “planea”, “predice”, “cree”, “busca”, “estima”, “podría”, “haría”, “puede”, “puede”, “continuar”, “potencial”, “debería” y la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable a menudo identifican declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones sobre el uso de los fondos, están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones, incluidos los descritos en “Factores de riesgo” en la Declaración de registro de Ardent Health. Salvo que lo exija la ley, Ardent Health no tiene obligación de actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas para adaptarlas a los resultados reales o las expectativas revisadas.
Acerca de Ardent Health
Ardent Health es un proveedor líder de atención médica en comunidades urbanas de tamaño mediano en crecimiento en todo el país. Con un enfoque en las personas y en las inversiones en servicios y tecnologías innovadores, Ardent Health se apasiona por mejorar la atención médica y hacer que sea más fácil acceder a ella. A través de sus subsidiarias, Ardent Health brinda atención a través de un sistema de 30 hospitales de cuidados intensivos y más de 200 sitios de atención con más de 1700 proveedores en seis estados.
La versión original de este comunicado se encuentra en businesswire.com: sON
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