Nadie sabe cuándo ni por qué se producirá la próxima deducción del mercado de títulos. Pero sí sabemos que las caídas del mercado son parte del precio de admisión para desbloquear las ganancias a espacioso plazo del mercado de títulos.
Una corrección, que se define como una caída de al menos el 10% desde un viejo, ocurre aproximadamente cada 1,85 primaveras. Un mercado bajista, que supone una caída de al menos el 20%, se produce aproximadamente cada 3,6 primaveras. Esto significa que aproximadamente la parte de todas las correcciones evolucionan con destino a mercados bajistas, por lo que los inversores con un horizonte temporal de al menos tres a cinco primaveras deberían estar preparados para un mercado bajista.
Al alterar en empresas con modelos de negocio sólidos y valoraciones razonables, puede posicionar su cartera para sobrevivir a un mercado bajista. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) invierten en docenas, si no cientos, de empresas a la vez, lo que reduce aún más la volatilidad.
He aquí por qué el ETF de valía Vanguard S&P 500(NYSEMKT: VOOV)el ETF de valía Vanguard Russell 2000 (NASDAQ: VTWV)y el ETF de productos básicos de consumo de Vanguard(NYSEMKT: VDC) Vale la pena comprarlos en 2025, incluso si hay una deducción en el mercado de títulos.
Fuente de la imagen: Getty Images.
El fondo se dirige a empresas centradas en el valía como Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, ExxonMobil, Walmarty más. Muchas de las principales participaciones del fondo son conocidas por devolver valía a los accionistas a través de dividendos o recompras. Por ejemplo, Berkshire Hathaway es afamado por no acreditar dividendos, pero recompra periódicamente sus acciones para estrechar el número de acciones y aumentar las ganancias por argumento.
Al no alterar en acciones de parada crecimiento, el ETF Vanguard S&P 500 Value logra una valoración más pérdida y un rendimiento más parada que el S&P 500. El ETF tiene una relación precio-beneficio (P/E) de 20,3 y un rendimiento por dividendo del 1,9%, en comparación con un P/E de 27,6 y un rendimiento del 1,2% para el Vanguardia S&P 500 ETFque rastrea el desempeño del índice.
En comparación con el S&P 500, el ETF Vanguard S&P 500 Value está más concentrado en sectores de postrer crecimiento y postrer valoración, como servicios públicos, atención médica y finanzas.
Ponderación sectorial
ETF de valía Vanguard S&P 500
Vanguardia S&P 500 ETF
Finanzas
25,1%
13,9%
Cuidado de la verdura
16,5%
10,6%
Acciones industriales
11,7%
8,6%
Productos básicos de consumo
10%
5,7%
Tecnología
7,7%
31,3%
Energía
6,2%
3,5%
Utilidades
5,3%
2,5%
Consumidor discrecional
5,2%
10,7%
Servicios de comunicación
4,6%
8,9%
Riqueza raíces
4,3%
2,2%
Materiales
3,4%
2,1%
Fuente de datos: Vanguardia.
Al no tener acciones de incorporación tecnología como Manzana, microsofto NVIDIAa los líderes del consumo discrecional les gusta Amazonas o teslao gigantes de las comunicaciones como Alfabeto y Metaplataformasel ETF Vanguard S&P 500 Value está considerablemente infraponderado en tecnología, consumo discrecional y comunicaciones en relación con el S&P 500.
Las acciones de valía tienden a fijar su precio en función del sólido crecimiento de las ganancias existentes en zona del crecimiento potencial. Estos son los tipos de empresas que ya han soportado recesiones y ciclos económicos pasados y están correctamente posicionadas para retornar a hacerlo. Por lo tanto, los inversores en el ETF Vanguard S&P 500 Value pueden estar tranquilos sabiendo que están poniendo a trabajar los ahorros que tanto les costó aventajar en negocios de calidad.
El ETF Vanguard Russell 2000 Value es lo más diversificado posible cuando se manejo de fondos de bajo costo. Este ETF tiene 1.446 participaciones y ninguna argumento representa más del 0,6% del fondo. Es probable que sus principales participaciones sean irreconocibles para la mayoría de los inversores. En zona de apuntar a nombres llamativos, el fondo invierte en acciones de valía de diferentes tamaños en todo el mercado de títulos estadounidense.
El fondo es similar al Vanguardia Russell 2000 ETFque sigue el índice Russell 2000 centrado en acciones de pequeña capitalización. El ETF Vanguard Russell 2000 Value tiene menos participaciones porque filtra más de 500 acciones de crecimiento de pequeña capitalización.
El ETF Vanguard Russell 2000 Value es una buena opción para las personas que desean poner sobrevenir a trabajar en el mercado sin centrarse en una teoría de inversión en particular. A diferencia de otros ETF de Vanguard que están muy concentrados en un puñado de nombres, el ETF Vanguard Russell 2000 Value está tan diversificado que no tiene un liderazgo claro.
A veces, demasiada diversificación puede ser mala porque un rendimiento superior anormal de una sola argumento puede perderse en el lavado. Por ejemplo, la argumento con rancio ponderación en el ETF Vanguard Russell 2000 Value podría triplicarse en un solo año y ni siquiera movería el índice en un 2%.
Sin incautación, el fondo podría ser ideal para personas que buscan una canasta universal de acciones de valía e ingresos pasivos. El ETF tiene una relación P/E de sólo 14,2 y un rendimiento del 1,7%. La diversificación y el enfoque en valía del ETF Vanguard Russell 2000 Value lo convierten en una buena opción para las personas que están preocupadas por una deducción en el mercado de títulos.
Este ETF refleja el desempeño del sector de bagaje de consumo central. A diferencia del en extremo diversificado ETF Vanguard Russell 2000 Value, el ETF Vanguard Consumer Staples se centra en solo un puñado de participaciones, con el 46% del fondo invertido en Costco al por rancio, Procter & GambleWalmart y Coca-cola.
En universal, el sector de bagaje de consumo central es relativamente resistente a la recesión, en comparación con otros sectores más cíclicos y vulnerables a los ciclos económicos. La demanda de bagaje vendidos en minoristas como Costco o Walmart o producidos por P&G o Coca-Nalgas disfruta de una demanda constante sin importar lo que esté haciendo la riqueza. Esta dinámica contrasta marcadamente con sectores como el consumo discrecional o el industrial, que se benefician de una afluencia de sobrevenir y plazo de consumo.
Es poco probable que el sector de bagaje de consumo central siga el ritmo de un repunte impulsado por el crecimiento en el mercado en universal, pero puede tener un buen desempeño durante una deducción en el mercado de títulos. Incluso si hay una desaceleración económica, las principales empresas de bagaje de consumo central aún deberían poder persistir sus ganancias estables o incluso conseguir un irreflexivo crecimiento, mientras que otros sectores pueden ver fluctuaciones drásticas en las ganancias corporativas.
El ETF de Vanguard Consumer Staples tiene un P/E inferior al del S&P 500 (24,8) y un rendimiento superior al del S&P 500 con un 2,5%. Si se suma todo, este fondo es una buena forma para que los inversores en valía obtengan ingresos pasivos de una cartera diversificada de empresas.
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JPMorgan Chase es socio publicitario de Motley Fool Money. John Mackey, ex director ejecutor de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la concilio directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la concilio directiva de The Motley Fool. Daniel Foelber no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Costco Wholesale, JPMorgan Chase, Microsoft, Nvidia, Tesla, Vanguard S&P 500 ETF y Walmart. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Tres ETF de Vanguard ultraseguros para comprar, incluso si hay una deducción del mercado de títulos en 2025 publicado originalmente por The Motley Fool
