J. Morgan El analista Samik Chatterjee mantuvo una calificación de sobreponderación en Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM).
Samsung Electrónica lanzó recientemente su postrero teléfono inteligente insignia, el S25, que cuenta con conjuntos de chips Snapdragon en todas las variantes.
Esto marca una ganancia de décimo para Qualcomm en comparación con el buque insignia S24 de la coexistentes mencionado, donde los modelos Pulvínulo y Plus fuera de Norteamérica y China usaban el chipset Exynos interno de Samsung.
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Recuperar esta décimo en Samsung subraya el liderazgo tecnológico de Qualcomm en procesadores móviles, que continúa expandiéndose a otros mercados esencia, incluidos el automotriz y el IoT.
Con respecto al beneficio de la décimo incremental, Chatterjee estima que la oportunidad de ingresos incrementales ascenderá a $2 mil millones adentro del Handset TAM y un EPS incremental de aproximadamente $0,63 (5% del consenso de EPS del año fiscal 2025E).
Según la estimación de Chatterjee, la ganancia incremental de décimo con S25 asciende a 12 millones de unidades incrementales.
Chatterjee estima que los envíos del buque insignia S24 de la coexistentes mencionado se acercarán a los 40 millones de unidades en 2024, de los cuales 20 millones serán para los modelos Extremista de apariencia suscripción.
Con aproximadamente un 60%/40% de los modelos de apariencia quebranto aprovechando Exynos/Snapdragon en la carrera S24 (solo EE.UU. y China aprovecharon SD), Chatterjee estimó que Qualcomm tenía una décimo del 70% del postrero buque insignia, lo que aumentará al 100% en el maniquí insignia S25 de la coexistentes presente, o un incremento de 12 millones de unidades año tras año. Las unidades incrementales llevan a Chatterjee a unos ingresos incrementales estimados de 2.000 millones de dólares, lo que implica una contribución incremental a las EPS del 5%.
A principios de esta semana, Chatterjee colocó a Qualcomm en Positive Catalyst Watch para la próxima publicación de resultados, con una delantera de la ganancia esperada de acciones en Samsung como uno de los impulsores. Ya ha incluido las ventajas en su maniquí.
Las acciones de Qualcomm subieron un 13% en los últimos 12 meses. Los inversores pueden aventajar exposición a las acciones a través de Primer ETF Trust Nasdaq Semiconductor (NASDAQ:FTXL) y ETF de semiconductores iShares (NASDAQ:SOXX).
Batalla del precio: Las acciones de QCOM bajaron un 0,41% a 173,64 dólares en el postrero control del viernes.
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Imagen vía Shutterstock.
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