00:00 Altavoz a
Y Patrick, uh, sería negligente no murmurar contigo sobre Nvidia. Nvidia recibió un desdicha de cinco mil millones de dólares y medio adecuado a los controles de exportación. El stock cae significativamente de la parte posterior de eso. Escasamente por encima de la radio plana hoy. El CEO Jensen Huang está en Beijing según los medios estatales. Háblame de lo que significa esta teta para TAT sobre las tarifas para Nvidia. ¿Qué tan holgado es un singladura en contra para NVIDIA poder vencer a las calles Sky High Estimaciones en el futuro?
00:45 Patricio
Sí, entonces, H20 Si proporcionadamente los cinco mil millones de dólares y medio de inmediato no son cero, eh, creo que el decano aventura aquí es si esto se intensifica y con Nvidia, Nvidia, Intel y AMD haciendo entre el 20 y el 30% de su negocio internamente de China. Esa es la decano amenaza que se intensifica y entra no solo en aceleradores del centro de datos, sino además, UH, GPU de cuaderno, GPU de juegos, UH, CPU de AMD, UH e Intel.
01:53 Altavoz a
Y así, con eso en mente en esta coyuntura para los inversores que están tratando de retar mejor, lo que están viendo efectivamente en algunas de las opciones de mercado de IA además. Quiero proponer, este es un posible movimiento del 11% al encarecimiento o a la desaparecido por la próxima vez que NVIDIA informa las ganancias. ¿Qué deberían considerar como un contador psicológico o quizás un contador técnico que, eh, determina si este es o no un nivel seguro para volver o no?
02:35 Patricio
Sí, creo que mirar el contador psicológico, que es, eh, y no mucha concurrencia está hablando de esto. Creo que la oficina Trump se ha pintado en un poco de rincón y está tratando de encontrar una forma de salir de esto, eh, porque saben que si derribas a Apple, derribas a Nvidia, estás hundiendo el mercado. Entonces, me siento harto seguro durante los próximos 90 días que esto se resolverá. Uh, creo que será difícil para Nvidia dar un pronóstico sólido como una roca, pero creo que darán una basada en la información que conocen y luego en el otro costado de su boca, van a proponer que estos son, estos son los riesgos, uh, de ese pronóstico.
04:04 Altavoz a
Entonces, Patrick, ¿en qué nombre de chips debería volver inversores que tienen un horizonte a grande plazo en este momento?
04:16 Patricio
Horizon a grande plazo, cinco abriles, creo que la mejor envite es Intel. Y eso podría ser sorpresa para todos, pero está comerciando cerca del valía en libros. Uh, su proceso 18A y 14A está programado. Vamos a seguir teniendo una plus en la compañía estadounidense, EE. UU. Construyó semiconductores. Todo lo que Intel tiene que hacer es encontrarse un par de, uh, no jonrones, solo salir a la segunda saco y vas a ver, uh, verás a Intel moverse, uh, una tonelada. Y además, Lipu Tan, no hemos trillado ninguna de las grandes decisiones que ha tomado hasta ahora como un nuevo CEO y creo que lo que sea que presente, uh, ya sea cortaduras de empleo masivos, uh, cortaduras de I + D, ventana, liquidación de activos, eh, él solo, uh, descargó altera. Creo que estas serán positivas, UH, parte para los inversores con Intel.
05:57 Altavoz a
Sí, estaba a punto de registrar eso, Patrick. Es una cuestión más amplia de cuánto del negocio, tal como lo conocemos, todavía está intacta, o si hay una especie de suma de partes que vamos a ver en el futuro. Patrick, como siempre, muchas gracias por tomarse el tiempo.
06:18 Patricio
Gracias.