Por Jessica Dinapoli, Svea Herbst-Bayliss, Siddharth Cavale y Abigail Summerville
NUEVA YORK (Reuters) – La peor pesadilla de Big Food se está desarrollando en los pasillos de supermercados estadounidenses.
Los compradores, cansados de los altos precios y los alimentos envasados enormemente procesados, compran cada vez más a marcas de alimentos más pequeñas, amenazando el crecimiento de productos de mil millones de dólares de conglomerados como Unilever.
Considere la mayonesa de Hellmann, una de las marcas más grandes de Unilever a nivel mundial. El condimento está perdiendo cuota de mercado frente a rivales menos perfectamente conocidos como Duke’s Mayo, que se fundó en el sur de los EE. UU., Y la increíble mayonesa de Mike, que está ganando dominio en el noreste de los Estados Unidos, donde dice que es la marca de condimentos de más rápido crecimiento. Entreambos a menudo tienen un precio por menos que el de Hellmann.
Un frasco de 30 onzas de Duke’s, por ejemplo, tiene un precio por debajo de $ 5 frente a los $ 6.49 de Hellmann por el mismo tamaño. Ahora es una de las marcas de mayonesa de más rápido crecimiento del país con más de $ 100 millones en ventas, según la firma de compras que adquirió su empresa matriz, Sauer Brands, por aproximadamente $ 1.5 mil millones en enero.
La cuota de mercado de Duke creció a 9% desde el 6% en 2021, dijo Joe Tuza, director de crecimiento de Sauer Brands. El mayón sin azúcar es el botellín más ilustre del país por décimo de mercado, dijo Tuza, detrás de Hellmann y otras marcas Kraft Heinz y Unilever.
El éxito de los productos rivales muestra los desafíos que enfrentan los productos de consumo globales y los vendedores de alimentos, como Unilever, con sede en Londres, que en febrero sorprendió a los minoristas, inversores y empleados cuando reemplazó a su segundo CEO en dos primaveras, Hein Schumacher, en parte porque no pudo cambiar sus 60.8 mil millones de euros lo suficientemente rápido.
Unilever declinó hacer comentarios para esta historia.
La compañía pagó $ 24.3 mil millones, incluida la suposición de deuda, para apoderarse el propietario de Hellmann Bestfoods en 2000, ampliando su presencia en los alimentos. Unilever ha comercializado agresivamente Hellmann’s, y ha agresivo nuevos sabores del condimento, pero en los últimos primaveras, la bodega de la marca se ha débil en la categoría de Mayo de EE. UU., Según Euromonitor, rastreando a los minoristas de baldosa y mortero y mortario en diámetro.
Adam Theo, de 45 primaveras, de Arlington, Virginia, dijo que cambió a Duke’s posteriormente de que un amigo lo presentó al condimento hace unos tres primaveras. “Antaño de eso, nunca pensé mucho en mi referéndum de mayonesa”, dijo.
El negocio de alimentos de Unilever, dominado por los condimentos de Hellmann y Knorr, vio que el grosor de ventas se mantuvo aproximadamente estable el año pasado, mientras que los precios subieron, dijo Fernando Fernández, quien era el director financiero de Unilever, el mes pasado. Fernández reemplazó a Schumacher como CEO el 1 de marzo.
Fernández dijo que Hellmann y Knorr se desempeñaron mejor que las otras marcas de alimentos de Unilever.
‘Mostrado la puerta’
Las ventas de grosor de alimentos empaquetados en los Estados Unidos, el mercado más ilustre de Unilever, se han presionado conveniente a los aumentos de precios.
Los fabricantes de alimentos básicos del hogar, que van desde condimentos como Hellmann hasta los pañales Luvs de Procter & Gamble, han conocido a algunos compradores alejarse de sus productos conveniente a los preciosos precios y menos productos innovadores que los compradores pagarían más.
Aproximadamente dos semanas antiguamente de anunciar la partida de Schumacher, Unilever reportó ganancias deslucidas para todo el año y dijo que ha tenido un aparición más tardo para 2025, enviando sus acciones.
La comité declinó detallar cómo Schumacher perdió el apoyo de los directores, pero una fuente familiarizada con su pensamiento dijo que la atrevimiento de desestimar al ejecutante de 53 primaveras fue acorde.
Unilever contrató a Schumacher como CEO en 2023 de la cooperativa de productos lácteos holandeses Frieslandcampina con el respaldo de Nelson Peltz, un administrador multimillonario de fondos de cobertura estadounidense que invirtió por primera vez en Unilever en 2022 y se unió a la comité varios meses posteriormente.
Un representante de Peltz declinó hacer comentarios.
En sus 18 meses en el trabajo, Schumacher anunció planes para traicionar algunas de las marcas de alimentos más pequeños de Unilever, trabajó para doblar su negocio de helados y sujetar miles de empleos. Las acciones habían subido cerca de del 9% en su mandato.
El rival Nestlé, el decano fabricante de alimentos del mundo, asimismo ha soportado la agitación en la parte superior. En agosto, despidió al CEO Mark Schneider, tocando a la información privilegiada Laurent Freixe para reemplazarlo.
Un portavoz de Nestlé dijo que sus marcas estadounidenses, que incluyen cocina magra y cafetería, se encuentran en el primer lado o la segunda posición en 13 categorías, incluidas el café instantáneo y las comidas congeladas.
“Los CEOs de bajo rendimiento están más expuestos que nunca al aventura de que se le muestre la puerta”, dijo Matteo Tonello, patrón de evaluación comparativa y exploración en el clan de investigación, la Sociedad de la Conferencia. Los CEO de Consumer Products deben tener la llave de la despensa hábilmente no solo cambiar los hábitos de los consumidores sino asimismo las interrupciones de la condena de suministro y los altos precios de los productos básicos, dijo.
Cuatro inversores y banqueros que hablaron con Reuters dijeron que el clan de talentos para tener la llave de la despensa una compañía de fondos de consumo es condicionado, en parte porque los ejecutivos eligen otros campos, como la tecnología. La familia dijo que unirse a las filas de fabricantes de pañales, detergentes y alimentos enlatados no se consideraba sexy hace dos décadas cuando los ejecutivos que ahora deberían estar en diámetro para el trabajo del CEO se graduaban de la escuela de negocios.
Esto ha obligado a varias compañías de consumo, incluidas Nestlé y Unilever, a nominar una fuente para el primer lado en lado de encontrar un extraño para hacerse cargo.
Aumento de productos ‘insurgentes’
Parte de los problemas que enfrentan empresas como Unilever, Kraft Heinz y Nestlé son marcas independientes más pequeñas y de rápido crecimiento como las de Duke’s, según cuatro consultores de la industria. Procter & Gamble perdió su consistencia en pañales de precio de valía, mientras que los macarrones con caja y pinrel en caja de Kraft Heinz están amenazados por los buenos buenos alimentos.
Un portavoz de Procter & Gamble dijo que actualizó sus pañales Luvs y agregó nuevos productos Pampers para servir a todos los consumidores.
Kraft Heinz no respondió a una solicitud de comentarios.
Los fabricantes de fondos de consumo retrasaron el avance de nuevos productos durante la pandemia e inmediatamente posteriormente, dejando una tolerancia para nuevas marcas.
Bain & Co rastrea las marcas de consumo de rápido crecimiento y de propiedad independiente, que fuego “insurgentes”. La firma de consultoría descubrió que estas marcas, una repertorio que ha incluido el yogurt Chobani y la cecina mugre, representaron el 39% del crecimiento en 2024 en sus categorías, como alimentos o cuidado personal. Eso es más del 17% en 2023, dijo Bain.
El ex desconsiderado Samyr Laine, ahora inversor en nuevas empresas de alimentos, incluido el fabricante de bebidas electrolíticas, Berri Organics, dijo que la burocracia y la burocracia son los mayores obstáculos para grandes fabricantes de alimentos.
“Se necesita muchos sí y muchas presentaciones para ponerse en marcha, y su infraestructura no está construida para hacer cosas más pequeñas e incubar y probar en comunidades más pequeñas”, dijo Laine, quien se ha reunido con ejecutivos de empresas como Diegeo, Unilever, P&G y Moet Hennessy para incubar nuevas marcas o productos de tirada.
Para impulsar el grosor de ventas, Unilever publicó su botellín anuncio consecutivo del Super Bowl este año, con una encuentro irónica a una deli de Nueva York con los actores principales de la comedia romántica de 1989 “When Harry Met Sally”.
Pero Hellmann ha conocido caer su décimo al 46.7% del mercado de Mayo de EE. UU. El año pasado desde el 50,6% en 2022, encontró Euromonitor.
Cuatro banqueros de la industria del consumidor dijeron que Unilever puede tardar en tomar decisiones de fusiones y adquisiciones.
El conglomerado ha vendido algunos de sus negocios a empresas de renta privado en la última división, incluido su negocio de spreads, el negocio de té y un clan de marcas de cuidado personal llamadas Elida Beauty.
Unilever ha adquirido algunas marcas de inicio de rápido crecimiento, incluida la marca Mayo de ingreso grado Sir Kensington’s en 2017, aunque no estaban entre los postores para Duke’s, según una fuente cercana al acuerdo.
(Escribir por Jessica Dinapoli con informes adicionales de Svea Herbst-Bayliss, Siddharth Cavale, Abigail Summerville y Arriana McLymore en Nueva York. Estampado de Vanessa O’Connell y Claudia Parsons)
