(Bloomberg) — Las acciones asiáticas registraron su mayor alza en más de dos semanas, de cara a una semana de importantes decisiones de los bancos centrales y publicaciones de resultados de las grandes tecnológicas. El yen subió.
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Los índices de referencia avanzaron en los mercados desde Australia hasta Japón y Hong Kong, siguiendo el sólido desempeño del viernes en Wall Street, a medida que crecían las apuestas sobre la flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal. Los futuros estadounidenses también avanzaron el lunes.
Las acciones chinas se opusieron a la tendencia en medio de una falta de un fuerte estímulo para el crecimiento, mientras que un repunte prolongado en el mercado de bonos del país envió el rendimiento a 10 años a un mínimo histórico.
Las decisiones de política monetaria en Japón, Estados Unidos y el Reino Unido serán el centro de atención esta semana, después de que los mercados globales se vieran afectados por la reciente subida del yen ante las expectativas de que el Banco de Japón suba su tasa de referencia. También están en el punto de mira los resultados de Apple Inc., Amazon.com Inc y Microsoft Corp. tras una caída de las acciones provocada por un comienzo decepcionante de la temporada de informes de las megacapitalizaciones.
El yen, impulsado por las apuestas sobre un ajuste monetario en Japón, avanzó el lunes frente a todas sus contrapartes del Grupo de los 10. La moneda, que ha sufrido durante mucho tiempo problemas, ha recuperado algunas de sus pérdidas en las últimas sesiones y ahora está en camino de registrar su mejor desempeño mensual frente al dólar este año.
“Hay que estar atentos a la trilogía de decisiones de política monetaria de los bancos centrales, a saber, el FOMC, que probablemente se mantendrá estático pero insinuará que recortará las tasas pronto”, escribieron los analistas de Oversea-Chinese Banking Corp. Es probable que el BOJ anuncie un ajuste cuantitativo, mientras que el Banco de Inglaterra “está a punto de implementar su primer recorte de tasas desde 2020”.
Según los economistas encuestados por Bloomberg News, es probable que la Fed indique sus planes de recortar en septiembre al concluir su reunión del miércoles, una medida que, según ellos, iniciará reducciones cada trimestre hasta 2025. Los mercados monetarios están descontando plenamente un movimiento en septiembre, con una posibilidad de dos más para fin de año, según los datos de swaps compilados por Bloomberg.
“Si bien la reunión del FOMC de julio probablemente sea demasiado pronto para iniciar el recorte, no es demasiado pronto para comenzar los preparativos para una reducción de tasas en septiembre”, escribió Stephen Gallagher, economista de Société Générale, en una nota a clientes.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron dos puntos básicos a 4,18%.
Apenas unas horas antes de la decisión de la Fed, se espera que el Banco de Japón publique detalles de los planes para recortar las compras mensuales de bonos al final de su reunión de política monetaria de dos días el miércoles, mientras que la mayoría de los economistas también ven el riesgo de un aumento de las tasas. El yen subió un 2,4% frente al dólar la semana pasada, ya que los operadores descontaron una probabilidad de más de dos tercios de un aumento de 10 puntos básicos, lo que provocó una ola de ventas en las monedas de los mercados desarrollados y emergentes sensibles al riesgo y ayudó a enviar al índice Nikkei 225 a una corrección técnica.
En otras partes de Asia, esta semana se darán a conocer los datos de la actividad fabril china, que proporcionarán más información sobre el inesperado recorte de tipos del Banco Popular de China para impulsar una economía en crisis. También se esperan con impaciencia los datos de inflación de Australia, ya que los inversores y analistas debaten si el banco central del país subirá su tipo de referencia la semana que viene.
El petróleo se estabilizó cerca de un mínimo de seis semanas antes de una reunión clave de la OPEP+ esta semana, con analistas divididos sobre si el grupo seguirá adelante con los planes para aumentar los suministros el próximo trimestre. Si bien la coalición está tratando de restablecer los suministros que ha retenido del mercado durante dos años en un intento de apuntalar los precios, el estancamiento del crecimiento económico en el consumidor clave, China, y los nuevos suministros de petróleo de todo el continente americano amenazan con descarrilar los planes.
Eventos clave de esta semana:
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Resultados de McDonald's y Heineken, lunes
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Resultados de Microsoft, martes
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Datos de inflación y crecimiento europeos, martes
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IPC de Australia, miércoles
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Decisión política del Banco de Japón, miércoles
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Resultados de Meta Platforms, miércoles
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Decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y conferencia de prensa del presidente Jerome Powell, el miércoles
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El Banco de Inglaterra fija el tipo de interés oficial el jueves
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Resultados de Amazon y Apple, jueves
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Los aranceles estadounidenses aumentarán el jueves sobre una serie de importaciones chinas, incluidos vehículos eléctricos, baterías, chips y productos médicos.
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IPC de Corea del Sur, viernes
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Empleo en EE.UU., pedidos de fábrica, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Cepo
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Los futuros del S&P 500 subieron un 0,4% a las 12:27 pm, hora de Tokio
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Los futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 2%
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El índice japonés Topix subió un 1,9%
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El índice S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,8%
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El Hang Seng de Hong Kong subió un 1,7%
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El Composite de Shanghai registró pocos cambios
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Los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,5%
Monedas
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El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios
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El euro se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en 1,0864 dólares.
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El yen japonés subió un 0,2% a 153,52 por dólar.
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El yuan offshore se mantuvo sin cambios y se ubicó en 7,2624 por dólar.
CRIPTOMONEDAS
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Bitcoin subió un 2,2% a 69.470,09 dólares
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Ether subió un 2,8% a 3.349,18 dólares
Cautiverio
Materias primas
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El crudo West Texas Intermediate registró pocos cambios
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El oro al contado subió un 0,3% a 2.393,67 dólares la onza
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Matthew Burgess.
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