Las preocupaciones sobre la mentor deslucida y los planes para la inversión récord de caudal pesaron sobre el magnífico comercio de siete la semana pasada.
El magnífico ETF (MAGS) de Roundhill cayó un 2,4% en los últimos cinco días de negociación, liderados por Alphabet (Googl, Googl) 9.2% Drop y Amazon (AMZN) 3.6% disminuye.
Y es solo el posterior derrota en contra para el orden. El sector tecnológico todavía se está recuperando de la traspaso de ventas de DeepSeek el mes pasado, a posteriori de que los inversores entraron en pánico por temor a un maniquí de jerga conspicuo más módico.
Transigencia de podcast de propuesta: Cómo cambiar la granada de Deepseek
Pero el mejora de Deepseek debe estar como un catalizador para la industria, no como un derrota en contra, según los principales CEO y expertos de la industria. Un ex empleado de Operai me dijo que el mercado debería ver los desarrollos de Deepseek como una “trofeo”, hexaedro su potencial de acelerar la innovación y la prohijamiento de la IA.
“El maniquí R1 de Deepseek es un gran avance … estar entusiasmado con el progreso en la ciencia es poco que todos deberíamos querer, y ver el costo de un arbitrio crítico igualmente es poco que deberíamos querer”, explicó Zack Kass, ex patriarca de GOG Mercado.
Y ese sentimiento ha sido eco de grandes CEO de tecnología. El CEO de Alphabet, Sundar Pichai, describió el trabajo de la compañía como “tremendo” en la convocatoria de ganancias de su empresa a principios de esta semana, mientras que el CEO de Meta (Meta) Mark Zuckerberg dijo que había una “cantidad de cosas novedosas” que Deepseek hizo que la compañía todavía está “todavía digeriendo”. “
Para los inversores que buscan sacar provecho de la próxima período de crecimiento de la IA, puede ser hora de mirar más allá de los hiperscalers y fabricantes de chips como NVIDIA (NVDA) y AMD (AMD).
El placer: acciones de red de IA: el orden que proporciona la infraestructura para aplicaciones de IA.
Y aquí está el por qué: a medida que los modelos de IA como R1 de Deepseek aumentan significativamente la demanda de cuenta, la privación de soluciones de redes de adhesión velocidad solo crecerá. Chun Him Cheung de Bank of America escribió en una nota a los clientes esta semana que un costo más módico para el cuenta debería conducir a una “prohijamiento AI-AI más amplia” y la demanda debería ser “robusta”.
El directivo de la cartera de la táctica de caudal y el patrimonio tecnológico de T. Rowe Price, Tony Wang, me dijo que ve al orden como “adecuadamente posicionado”, mientras que Ruben Roy de Stifel igualmente ve al subida, citando el maniquí R1 de Deepseek como un impulsor de la demanda completo de redes robustas y de adhesión velocidad. infraestructura.
“El aspecto de la red es definitivamente donde hay un cuello de botella en términos de entrega de infraestructura de IA”, me dijo Wang. “Vamos a precisar ver mucha más innovación en esa capa. “
Roy ve a Ciena (Cien), Coherente (CoHR) y Celestica (CLS) como los principales beneficiarios como “las cargas de trabajo de IA se vuelven más eficientes para ejecutar”.
