La principal movimiento del S&P 500 de 2024 (hasta ahora) no es Nvidia. Aquí es donde la historia dice que se dirige el acrecentamiento de las acciones en 2025.
El 20 de noviembre, NVIDIA informó los resultados financieros para su tercer trimestre del año fiscal 2025, que muestran un impresionante crecimiento de ingresos interanual del 94%. El negocio está en pleno auge, al igual que el precio de las acciones. Al momento de escribir este artículo, las acciones de Nvidia han subido cerca del 200% en lo que va del año.
Por muy impresionantes que sean esos rendimientos para Nvidia, no es la entusiasmo con mejor rendimiento del mundo. S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) este año. Esa distinción pertenece actualmente a la empresa energética vistra(BOLSA DE NUEVA YORK: VST)que ha vacada un 332% en 2024.
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Vistra suministra electricidad residencial y posee plantas de vivientes de energía, incluidas plantas nucleares. Y muchos inversores creen que sus activos nucleares la prepararon para satisfacer las crecientes deposición de energía de la inteligencia sintético (IA).
Sin retención, a posteriori de cobrar más del 300% en menos de un año, ¿es demasiado tarde para comprar acciones de Vistra? La historia del mercado de títulos puede servir como dirección.
Observar las principales acciones del pasado puede ofrecer algunas ideas pertenencias. Por razones prácticas, tuve que restringir el repercusión de esta perforación estableciendo algunos parámetros.
En primer superficie, solo estoy analizando los últimos 10 abriles para el S&P 500. En segundo superficie, solo he incluido acciones que fueron miembros del S&P 500 durante todo el año. Las empresas incluidas en el índice durante el año fueron excluidas de los resultados.
Durante los últimos 10 abriles, Aerolíneas del suroeste, netflixNVIDIA, Alinear tecnología, AMD, Energía Devony Petróleo Occidental Todos se han llevado la corona de primera categoría al menos una vez.
Año
Acciones con mejor rendimiento
Retorno cuando era la mejor entusiasmo
Regresar el año futuro
2014
Aerolíneas del suroeste
125%
2%
2015
netflix
134%
8%
2016
NVIDIA
224%
81%
2017
Alinear tecnología
131%
(6%)
2018
AMD
80%
148%
2019
AMD
148%
100%
2020
NVIDIA
122%
125%
2021
Energía Devon
179%
40%
2022
Petróleo Occidental
117%
(5%)
2023
NVIDIA
239%
196%*
Devuelve datos de YCharts. Tabla por autor. *Retorno del año hasta la data al 21/11/24.
Estos datos son verdaderamente sorprendentes. Luego de ser la entusiasmo principal del índice, uno pensaría que se vería obligada a sufrir un retroceso. Pero en sinceridad, los mejores resultados anuales de la última intervalo continuaron su destello ganadora el año futuro en ocho de cada 10 casos.
Por otra parte, la rendimiento promedio en el segundo año fue enorme. Los inversores podrían sobrevenir vacada mucho billete simplemente comprando la mejor entusiasmo del año pasado.
Digamos que un inversionista compró acciones de Southwest Airlines el 31 de diciembre de 2014 y las mantuvo durante todo 2015. Y digamos que este inversionista vendió Southwest Airlines a fines de 2015 e invirtió esa inversión en Netflix para 2016, luego hizo lo mismo con Nvidia. en 2017, y así sucesivamente.
Excluyamos las tarifas comerciales y los impuestos por simplicidad (pero no los excluyamos en la vida existente porque pueden acumularse). Si un inversor utilizara esta provisión y comenzara con una inversión de 10.000 dólares, tendría más de 800.000 dólares en el año 10.
Una vez más, estos sensacionales rendimientos no se lograron prediciendo qué acciones serían las mejores el próximo año. Se habría rematado simplemente comprando lo que ya habían sido las mejores acciones, sin menester de poderes proféticos.
Por lo tanto, la historia sugiere que las acciones de Vistra subirán en 2025.
Ayer de continuar, debo señalar que las acciones de Vistra se agregaron al S&P 500 en mayo. Entonces, a diferencia de las acciones de mi ejemplo, no formó parte del índice durante todo el año. Los rendimientos de mi provisión original no son tan buenos cuando se incluyen las adiciones de medio de año al S&P 500, aunque estas acciones aún subieron de valencia el año futuro la mayoría de las veces.
Sin retención, los inversores deben tener mucho cuidado con lo que extraen de estos datos históricos. En superficie de considerar esto como un enfoque infalible para la inversión, hay una conclusión mucho mejor.
Las acciones rebotan día a día por diversas razones. Pero cuanto más dispendioso es el horizonte temporal, más ligados están los movimientos bursátiles a los resultados empresariales. A aventura de parecer demasiado simplista, los resultados positivos hacen que las acciones suban, mientras que los malos resultados hacen que las acciones bajen.
Para decirlo de otra forma, es la diferencia entre correlación y causalidad. La historia muestra que las acciones con mejor desempeño en el S&P 500 por otra parte tienden a subir el año futuro. Pero eso es correlación, no causalidad.
La causa, sin retención, son los sólidos resultados empresariales subyacentes. Y esos resultados comerciales tienden a mantenerse sólidos durante varios abriles, si no más.
Por esta razón, los inversores harían proporcionadamente en examinar de cerca las acciones de Vistra. Ya sea mediante la IA o la electrificación natural de la red, los servicios de la empresa disfrutarán de una demanda creciente en los próximos abriles. La empresa se está inclinando más rodeando de la energía nuclear comprando la billete de inversores minoritarios en su negocio Vistra Vision. Y es una empresa con un historial de rentabilidad y devolución de efectivo a los accionistas.
Entonces, si proporcionadamente las acciones de Vistra están en camino de ser las principales acciones del S&P 500 para 2024, esto no significa que las acciones hayan pillado su punto decano. Por el contrario, las empresas con mejor desempeño en los últimos abriles han obtenido aún más ganancias porque, en muchos casos, el aumento vertiginoso de los precios de sus acciones reflejaba desarrollos positivos adentro del negocio que se extendían más allá del final de cada año. Y es en eso en lo que deberían centrarse los inversores en el negocio principal, ya sea en Vistra o en cualquier otra empresa.
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Jon Quast no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Align Technology, Netflix, Nvidia y Tesla. The Motley Fool recomienda Occidental Petroleum y Southwest Airlines. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
La principal entusiasmo del S&P 500 de 2024 (hasta ahora) no es Nvidia. Aquí es donde la historia dice que se dirige el aumento de las acciones en 2025. publicado originalmente por The Motley Fool
