La advertencia de $ 334 mil millones de Warren Buffett a Wall Street sonó en voz incorporación y clara antaño de la agitación del mercado. Aquí hay poco de cabeza de Buffett sobre qué hacer ahora.
El año pasado, a medida que los índices se dispararon, Warren Buffett envió una advertencia a los inversores, no a través de palabras sino a través de acciones. El inversor multimillonario al frente de Berkshire Hathaway Era un mercader neto de acciones y construyó una posición récord de efectivo de $ 334 mil millones. Incluso redujo las posiciones en algunas de sus acciones favoritas, incluida Manzana y Faja de América.
Buffett terminó el año cerrando posiciones en dos fondos índices que rastrean el rendimiento del S&P 500: el Vanguard S&P 500 ETF y SPDR S&P 500 ETF Trust. El mensaje tácito sonó en voz incorporación y clara: las disminuciones pueden estar en camino.
Los movimientos de Buffett demostraron ser sabios cuando los índices se derrumbaron en las últimas semanas. Por supuesto, el renombrado inversor no tenía una paparrucha de cristal para predecir exactamente lo que sucedería y cuándo, pero la experiencia de Buffett en el mercado lo ha dejado con un buen sentido de cuándo las acciones se vuelven caras o cuando la emoción del mercado puede parecer demasiado pronunciada.
Lo que en realidad perjudica las existencias en las últimas semanas, incluso empujando el Nasdaq Crasar y ingresar a un mercado bajista, fue una intrepidez de Washington. El presidente Donald Trump anunció un plan tributario sobre las importaciones de países de todo el mundo, y los inversores preocupados por el impacto en las ganancias de las empresas, el consumidor y el crecimiento financiero.
Los índices han cambiado de pérdidas a ganancias y de regreso nuevamente en medio de varios anuncios del presidente sobre las tarifas. El S&P 500, el Promedio industrial de Dow Jonesy el NASDAQ subió el postrero día comercial de la semana sobre el optimismo sobre la pausa de 90 días del presidente Trump sobre las tareas más grandes y la posibilidad de demorar a un acuerdo tributario con China.
En este contexto, ¿qué debe hacer como inversor? Consideremos una cabeza de Buffett para guiarnos.
Fuente de la imagen: The Motley Fool.
Primero, puede preguntar por qué los inversores a menudo buscan consejo a Warren Buffett. Es porque el multimillonario ha demostrado su conocimiento de los mercados financieros con el tiempo, incluso ganando el apodo del “Oráculo de Omaha”. Ha ayudado a ofrecer una lucro anual compuesta de casi el 20% en Berkshire Hathaway durante 59 primaveras, en comparación con una lucro anual compuesta de aproximadamente el 10% para el S&P 500 durante el mismo período.
Muchos instrumentos contribuyen al éxito de Buffett, pero dos tienen un peso particularmente pesado: la atención a las valoraciones y el compromiso con la inversión a holgado plazo. Buffett no comprará un componente sobrevalorado porque sabe que será difícil beneficiarse de esa inversión. En cambio, favorece a las compañías sólidas que cotizan por menos de su valía intrínseco.
Al mismo tiempo, no demora beneficiarse de esta inversión de la incertidumbre a la mañana, sino que planea prolongar durante varios primaveras. Él sabe que, eventualmente, el resto del mercado reconocerá el efectivo valía de este componente, y la hecho avanzará. Y esto nos lleva a sus palabras de cabeza que podrían ayudarlo a navegar en el mercado en medio de la agitación.
“Nunca intento ingresar pasta en el mercado de títulos”, dijo Buffett una vez. “Compro bajo el supuesto de que podrían cerrar el mercado al día próximo y no reabrirlo durante cinco primaveras”.
Esto muestra que Buffett no está preocupado por el rendimiento de las acciones durante unas pocas semanas, cuartos o incluso un año o dos. En cambio, se centra en la capacidad de una empresa para desempeñarse, en términos de ganancias y rendimiento de acciones, durante un período mucho más holgado. Eso significa que Buffett no pierde la fe en las acciones durante los tiempos difíciles o volátiles porque estos son momentos temporales y es poco probable que destruyan una compañía de calidad.
Esto nos ayuda a objetar nuestra pregunta: ¿Qué debe hacer como inversor durante los tiempos inciertos de hoy? Al igual que Buffett, los inversores deben centrarse en las perspectivas a holgado plazo de una empresa. Un componente con una posición de mercado sólida, un sólido crecimiento de las ganancias y una hoja de ruta de sonido para el futuro podría representar una excelente operación hoy. Si ya posee acciones como esta, puede obtener al mantenerlas en espacio de entregar durante una recesión del mercado.
Esto debería aliviar su mente con respecto a sus inversiones actuales. (Mientras tanto, con valoraciones de muchas acciones en los niveles de ganga, puede utilizar algunas ofertas fantásticas, siguiendo otro valioso consejo de Buffett).
Siempre es importante cambiar a holgado plazo, lo que permite a las empresas el tiempo para desarrollar y ofrecer crecimiento y su cartera el tiempo para beneficiarse. Pero durante los mercados difíciles, prolongar la calma y mirar cada hecho que tiene o planear comprar a través de una lupa a holgado plazo es particularmente importante.
El más esforzado de los jugadores puede caer hoy, pero el mercado y las fases económicas evolucionan, lo que significa que el difícil mercado de hoy eventualmente conducirá a la floreciente del mañana. Rememorar esto y la cabeza de Warren Buffett debería ayudarlo a tomar las decisiones correctas y mantenerse fresco durante la agitación del mercado, y más allá.
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La advertencia de $ 334 mil millones de Warren Buffett a Wall Street sonó en voz incorporación y clara antaño de la agitación del mercado. Aquí hay poco de cabeza de Buffett sobre qué hacer ahora. fue publicado originalmente por The Motley Fool
