El mercado de valores ha mostrado un sólido impulso alcista en 2024, y tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite han registrado ganancias de dos dígitos en lo que va de año. Sin embargo, el reconocido inversor Jim Rogers está dando la voz de alarma.
En una entrevista reciente con ET Now, Rogers expresó que está “extremadamente preocupado” por lo que se avecina.
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“Estados Unidos no ha tenido un problema desde 2008 o 2009, el período más largo en la historia del país”, afirmó. “Estados Unidos, y por lo tanto el mundo, hace tiempo que deberían haber tenido un problema”.
Ante una predicción tan sombría, la reevaluación de la asignación de activos puede ser una de las principales preocupaciones del inversor medio. Para Rogers, esto significa priorizar el efectivo.
“Tengo mucho dinero en efectivo. La razón por la que tengo mucho dinero en efectivo es porque espero que la próxima liquidación sea la peor de mi vida porque la deuda ha aumentado muchísimo en todas partes”, dijo.
El aumento de la deuda mundial, en particular en Estados Unidos, respalda sus preocupaciones. Según los últimos datos fiscales del Departamento del Tesoro, la deuda nacional estadounidense asciende actualmente a 35,21 billones de dólares.
Acumulación de efectivo
Rogers sabe un par de cosas sobre cómo navegar en tiempos turbulentos. Cofundó el Quantum Fund con George Soros en 1973, justo en medio de un mercado bajista devastador. Desde entonces hasta 1980, la cartera tuvo un rendimiento del 4200%, mientras que el S&P 500 subió un 47%.
Durante la entrevista, Rogers mencionó que a pesar de tener una cantidad sustancial de efectivo, no tiene prisa por ponerlo a trabajar.
“Todavía no me estoy gastando el dinero. Me gustaría tener más dinero porque, repito, cuando llegue el próximo colapso del mercado, será el peor de mi vida”, enfatizó.
Rogers no es el único inversor respetado que mantiene efectivo a mano.
Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, también cuenta con una importante reserva de efectivo. Según el último informe trimestral de Berkshire, el efectivo y los equivalentes de efectivo de la empresa alcanzaron los 224.200 millones de dólares al 30 de junio de 2024, frente a los 121.800 millones de dólares de 2023.
Pero puede haber algunas áreas dentro del mercado que todavía ofrecen potencial de ganancias hoy en día.
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“Si estuviera comprando hoy…”
Para ser justos, la acumulación de efectivo de Buffett no necesariamente indica una perspectiva bajista, pero en el caso de Rogers, su estrategia se basa en sus preocupaciones sobre la sostenibilidad del mercado alcista prolongado.
“Las cosas han ido muy bien en todas partes durante tanto tiempo. Siempre en la historia, cuando todo el mundo gana mucho dinero, es momento de preocuparse, así que estoy preocupado”, explicó Rogers.
A pesar de su postura cautelosa, Rogers señaló algunas oportunidades potenciales en el mercado.
“Si tuviera que comprar hoy –y no lo estoy haciendo– probablemente compraría plata o productos agrícolas”, reveló.
Los metales preciosos como el oro y la plata suelen considerarse una protección contra la inflación, ya que los bancos centrales no pueden imprimirlos como si fueran moneda fiduciaria. En 2024, el oro ha captado una atención significativa de los inversores, lo que ha impulsado su precio a nuevos máximos.
La plata, si bien también ha experimentado un repunte este año, sigue estando muy por debajo de su máximo histórico. Rogers destacó esta disparidad como una razón clave para su interés en el metal.
“La plata ha bajado un 40% o un 50% desde su máximo histórico… El oro ha estado alcanzando máximos históricos”, afirmó. “La plata ha bajado; es difícil encontrar cosas que hayan bajado”.
El interés de Rogers por la agricultura sigue una lógica similar.
“He sido optimista sobre la agricultura porque la agricultura ha estado deprimida”, señaló.
Aunque la agricultura no suele aparecer en los titulares de los medios financieros, desempeña un papel vital en la economía mundial. Después de todo, los alimentos son una necesidad, e invertir en agricultura podría ser una forma de sacar provecho de un sector que sigue siendo esencial a lo largo de los ciclos económicos.
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