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Este ETF imparable de Vanguard superará al S&P 500 nuevamente en 2025

El S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) El índice se encuentra en un mercado alcista y ha generado un rendimiento del 21,9% este año, más del doble de su rendimiento anual promedio que se remonta a 1957.

Sin embargo, el ETF de crecimiento de vanguardia (NYSEMKT: VUG) le está yendo aún mejor con una ganancia en lo que va del año del 23,9%. Este fondo cotizado en bolsa (ETF) también ha superado al S&P 500 cada año, en promedio, durante las últimas dos décadas.

Esto se debe a que el ETF de Vanguard posee algunas de las acciones de mejor desempeño del S&P 500, como NVIDIA – con una ponderación mucho mayor, lo que magnifica sus rendimientos generales.

Es probable que el sector tecnológico continúe impulsando el mercado de valores en general al alza en 2025 gracias a tendencias como la inteligencia artificial (IA), por lo que predigo que el ETF de Vanguard superará al S&P 500 una vez más el próximo año.

Una figura de toro dorado encima de una tira de dinero.
Fuente de la imagen: Getty Images.

El ETF Vanguard invierte exclusivamente en empresas estadounidenses de gran capitalización. Posee 183 acciones de 12 sectores diferentes de la economía, pero un enorme 57,7% del valor de su cartera está ocupado por el sector tecnológico.

Eso significa que el ETF no está tan diversificado como el S&P 500, que cuenta con 500 empresas diferentes y una ponderación del sector tecnológico de sólo el 31,7%.

Cada una de las tres principales participaciones del ETF de Vanguard son acciones tecnológicas y representan por sí solas casi un tercio del valor total de su cartera. Amazonas (que está en el sector de consumo discrecional) y Metaplataformas (que se encuentra en el sector de servicios de comunicación) completan las cinco primeras posiciones de la ETF. La siguiente tabla muestra sus ponderaciones individuales en relación con el S&P 500:

Existencias

Ponderación de la cartera de ETF de Vanguard

Ponderación del S&P 500

1. Manzana

12,05%

7,25%

2. microsoft

11,41%

6,55%

3.Nvidia

9,99%

6,11%

4. Amazonas

5,99%

3,56%

5. Metaplataformas

4,73%

2,56%

Fuente de datos: Vanguardia. Las ponderaciones de la cartera son precisas al 30 de septiembre de 2024 y están sujetas a cambios.

Esas cinco acciones han generado un rendimiento promedio del 60,1% en 2024 hasta ahora, y dado que el Vanguard ETF las mantiene en una ponderación mucho más alta que el S&P 500, eso explica su rendimiento superior este año:

Gráfico de niveles de retorno total de NVDA
Gráfico de niveles de retorno total de NVDA

Las cinco empresas mencionadas están a la vanguardia de la revolución de la IA, y considerando que esta industria emergente podría agregar entre 7 y 200 billones de dólares a la economía global en la próxima década (dependiendo del pronóstico de Wall Street en el que se confíe), podrían siguen siendo una fuente fundamental de rentabilidad para el S&P 500 y el Vanguard ETF.