Nvidia (NASDAQ: NVDA) tiene previsto anunciar sus resultados del segundo trimestre fiscal 2025 (para los tres meses que finalizaron el 28 de julio) el 28 de agosto. El mercado paciencia con entusiasmo las cifras del coloso de los chips, considerando que está desempeñando un papel pionero en la proliferación de la inteligencia fabricado (IA).
Si perfectamente por último ha habido inquietudes sobre la capacidad de Nvidia para sostener su crecimiento impulsado por la IA, un prospección más detallado de los acontecimientos recientes indica que la empresa podría, de hecho, ofrecer resultados mejores de lo esperado. La demanda de tarjetas gráficas de Nvidia ha superado la propuesta, y su billete en el mercado de unidades de procesamiento representación (GPU) con IA es tan robusto que los analistas esperan que su extraordinario crecimiento continúe más allá del año fiscal flagrante.
Más importante aún, un conjunto sólido de resultados de Nvidia le dará un buen impulso al ecosistema de IA, ya que sus GPU son los componentes fundamentales para las empresas que buscan crear e implementar aplicaciones de IA. Este artículo analiza en profundidad dos nombres que son actores secreto en el mercado de IA y que probablemente se beneficiarán de los impresionantes resultados de Nvidia conveniente a sus vínculos con la empresa.
1. Fabricación de semiconductores en Taiwán
Fabricación de semiconductores en Taiwán (NYSE: TSM)conocida popularmente como TSMC, es la fundición de semiconductores más extenso del mundo, con una billete de mercado de casi el 62%. Como Nvidia es una empresa de semiconductores sin factoría, utiliza las instalaciones de producción de TSMC para elaborar sus chips. Por lo tanto, la saludable demanda de chips de inteligencia fabricado de Nvidia asimismo se traduce en más pedidos para TSMC, lo que genera un crecimiento impresionante en los ingresos y las ganancias de esta última.
Vale la pena señalar que TSMC ha estado presenciando una velocidad en su crecimiento este año, gracias a clientes como Nvidia.
TSMC informó un crecimiento interanual de los ingresos del 13% en el primer trimestre de 2024 hasta los 18.900 millones de dólares. A esto le siguió un crecimiento más robusto en el segundo trimestre, cuando sus ingresos aumentaron un 33% con respecto al mismo período del año precursor hasta los 20.800 millones de dólares. El coloso de la fundición ha previsto unos ingresos de 22.800 millones de dólares para el tercer trimestre, lo que supondría un aumento del 34% con respecto al mismo período del año pasado.
Sin incautación, los ingresos de TSMC en julio aumentaron un impresionante 45% interanual, lo que sugiere que va camino de crecer a un ritmo aún más rápido en el trimestre flagrante. Por otra parte, es probable que los sólidos resultados de Nvidia aumenten la confianza de los inversores de TSMC. Esto se debe a que los chips de IA de Nvidia se fabrican utilizando los nodos de proceso avanzados de TSMC.
Por ejemplo, la popular maleable gráfica H100 AI de Nvidia está fabricada con el nodo de proceso de 5 nanómetros de TSMC. Por otra parte, según se informa, Nvidia es una de las empresas que han reservado por completo los chips de 3 nm de TSMC para los próximos abriles. No es de sorprender que TSMC esté centrada en ampliar su capacidad de producción para satisfacer la robusto demanda de clientes como Nvidia y recientemente aprobó un plan de expansión de 30 mil millones de dólares para construir nuevas instalaciones de fabricación y modernizar las existentes.
Todo esto explica por qué es probable que unos resultados mejores de lo esperado de Nvidia repercutan positivamente en las acciones de TSMC, por lo que los inversores deberían considerar comprarla mientras se cotiza a solo 27 veces las ganancias futuras, un descuento respecto del promedio del sector tecnológico estadounidense de 44.
2. Tecnología Micron
Las GPU de IA de Nvidia están equipadas con un tipo particular de memoria conocida como memoria de detención satisfecho de cuadrilla (HBM) para acelerar las cargas de trabajo de IA y Tecnología Micron (NASDAQ:MU) es una de las empresas que suministra este chip al doble en tarjetas gráficas. En su conferencia telefónica de resultados de junio, la dirección de Micron dijo que la empresa paciencia gestar “varios cientos de millones de dólares” en ingresos de HBM en el año fiscal flagrante 2024, que finalizará este mes, seguido de “varios miles de millones de dólares en ingresos de HBM en el año fiscal 2025”.
Junto a señalar que Micron ha vendido toda su capacidad de HBM para 2024 y 2025. Sin incautación, la empresa rastreo aventajar una decano billete en este mercado ampliando su cojín de clientes y desarrollando chips HBM que puedan ofrecer más potencia y eficiencia. Se tráfico de una intrepidez inteligente, teniendo en cuenta que se prevé que el mercado de HBM genere 14.000 millones de dólares en ingresos este año y 20.000 millones en 2025, frente a los 5.500 millones del año pasado.
Este crecimiento sobresaliente en el mercado de HBM es directamente proporcional a la creciente demanda de chips de IA, como Nvidia y AMD Han estado buscando ampliar su propuesta con más de esta memoria. La parte buena es que el aumento impulsado por la IA en el mercado de la memoria está impulsando un cambio en la suerte de Micron, lo que lleva a una recuperación de sus márgenes y ayuda a la empresa a retornar a crecer en ingresos.
Los analistas esperan que los ingresos de Micron aumenten un 61% en el año fiscal 2024 hasta los 25.000 millones de dólares, seguido de un aumento del 54% en el año fiscal 2025 hasta los 38.600 millones de dólares. Mientras tanto, se paciencia que registre ganancias en el año fiscal flagrante en comparación con una pérdida de 4,45 dólares por influencia en el año fiscal 2023.
Sin incautación, el rendimiento de las acciones ha sido volátil por último y perdió el 25% de su valía en los últimos meses. Cedido que las acciones se cotizan actualmente a un increíblemente atractivo valía de 12 veces las ganancias futuras, los inversores pueden considerar comprarlas antiguamente del 28 de agosto, ya que es probable que los resultados de Nvidia le den un impulso al doble en memorias.
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Harsh Chauhan no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en Advanced Micro Devices, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing y las recomienda. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Predicción: Estas 2 acciones en crecimiento podrían comenzar a subir posteriormente de las ganancias trimestrales de Nvidia el 28 de agosto fue publicada originalmente por The Motley Fool