Sherwin-Williams se ha convertido en una potencia de pintura y recubrimiento con una destello de 46 primaveras de dividendos de senderismo.
El próximo Dividend King es una argumento convincente a considerar para la operación.
McDonald’s es la parte superior de la clase cuando se alcahuetería de confiabilidad de dividendos.
10 acciones que nos gustan más que Sherwin-Williams ›
Hay aproximadamente de 55 empresas que califican como Kings de dividendos, lo que significa que han aumentado sus pagos durante al menos 50 primaveras consecutivos. La nómina probablemente crecerá a medida que los reyes de dividendos existentes conserven su status y las nuevas empresas ganen la distinción.
He aquí por qué Sherwin-Williams(NYSE: SHW), Pentair(NYSE: PNR)y McDonald’s (NYSE: MCD) están todos en camino de convertirse en Kings de dividendos en los próximos cinco primaveras y vale la pena comprar ahora.
Fuente de la imagen: Getty Images.
Scott Levine (Sherwin-Williams): Los pintores y los bricoladores profesionales ciertamente reconocerán el nombre de Sherwin-Williams, pero los inversores de ingresos probablemente sabrán el nombre de su compromiso extendido para premiar a los accionistas. En los últimos 46 primaveras, Sherwin-Williams, cuyas acciones actualmente ofrecen un rendimiento a plazo de 0.93, ha proporcionado a los inversores pagos de dividendos crecientes. Si la destello continúa durante otros cuatro primaveras, la compañía será coronada como un rey de dividendos.
Con los orígenes que se remontan a 1866, Sherwin-Williams tiene una larga historia que se extiende más allá de su tiempo como una superestrella de dividendos. Desde su simple eclosión hasta hoy, Sherwin-Williams se ha convertido en un incondicional de la industria, especializado en pinturas y recubrimientos para aplicaciones automotrices y marinas, recubrimientos de madera industrial y una variedad de otros. Por otra parte de más de 5.400 tiendas y sucursales, Sherwin-Williams opera más de 140 instalaciones de fabricación y distribución.
Aunque el rendimiento cerca de delante del 0,93% de la argumento es modesto, el encanto de las acciones de Sherwin-Williams como un pasatiempo de ingresos pasivos está en la sostenibilidad de su cuota. Durante la última división, Sherwin-Williams ha mantenido una relación de cuota extremadamente conservadora del 26.6%. Por otra parte, la compañía genera un amplio flujo de efectivo huido para cubrir las distribuciones.
SHW Flujo de efectivo huido por argumento (anual) Datos por YCharts.
Mientras que algunas compañías se jactan de impresionantes rachas de aumentos de dividendos, todo el tiempo muescas aumentos nominales para su cuota, Sherwin-Williams ha hecho lo contrario. Desde 2014 hasta 2024, la compañía ha elevado su dividendo a una tasa de crecimiento anual compuesta del 14.6%.
Para los inversores conservadores que buscan inversiones de ingresos sólidos en roca, Sherwin-Williams exige consideración. La argumento es sensible a la actividad en el mercado inmobiliario y la demanda industrial. Sin incautación, los inversores que se sienten cómodos montando la volatilidad temporal se beneficiarán a amplio plazo.
Lee Samaha(Pentair): Esta compañía de productos de agua ha aumentado su dividendo durante 49 primaveras consecutivos y, por lo tanto, está en la cúspide de convertirse en un rey de dividendos. Como siempre con los reyes de dividendos, no es solo el dividendo en sí o el rendimiento es importante; Es la razón por la cual la compañía ha podido aumentar su dividendo durante tantos primaveras consecutivos.
En el caso de Pentair, es la solidez de sus mercados finales, que incluyen tratamiento de fluidos y productos y sistemas de bombas (segmento de flujo), soluciones de tratamiento de agua comercial y residencial (soluciones de agua) y soluciones de piscinas de eficiencia energética (piscina).
Hay dos razones para comprar las acciones. Primero, sus mercados finales, como se describe anteriormente, dependen de la privación de proseguir y mejorar la infraestructura del agua, el crecimiento de los desarrollos comerciales y residenciales, así como la colonia, y la demanda continua de productos de piscinas de una almohadilla de piscinas instalada cada vez más creciente en los Estados Unidos.
La segunda razón se deriva de las iniciativas de transformación de la dirección, que continúan generando márgenes de fruto más altos a través de precios más específicos, una complejidad de abasto corta, la implementación de técnicas de fabricación Lean y un enfoque en desarrollar y traicionar productos esencia a clientes esencia que representen la mayoría de su negocio, utilizando la regla 80/20.
Estas iniciativas han impulsado el ganancia eficaz del 18.6% en 2022 a un 25% estimado en 2025 y luego el 26% en 2026, lo que ayuda a las acciones de Pentair a aumentar 45% desde el eclosión de 2022.
Daniel Foelber (McDonald’s) En septiembre de 2024, McDonald’s elevó su dividendo a $ 1.77 por argumento por trimestre, marcando su 48º año consecutivo para aumentar el cuota. Eso pone en camino a McDonald’s para alcanzar los 50 primaveras de aumentos de dividendos para el próximo año.
McDonald’s tiene el maniquí de negocio ideal para devolver constantemente efectivo a los accionistas a través de dividendos. Los franquiciados poseen y operan el 95% de los restaurantes de McDonald’s, pagando tarifas de McDonald’s como locación y regalías. McDonald’s ofrece a franquicias diferentes opciones, dependiendo de la cantidad de piel que deseen en el pasatiempo.
La porción de las tiendas de McDonald’s operan utilizando una inmoralidad convencional donde McDonald’s paga por el edificio y los beneficios raíces, el franquiciado paga por el equipo y el franquiciado recauda ganancias operativas de la tienda y paga el locación y las regalías de McDonald.
Otra opción es una inmoralidad de exposición (20% de los restaurantes de McDonald’s), donde el franquiciado paga el edificio, los beneficios raíces y el equipo, evitando así los pagos de locación a McDonald’s y embolsando un veterano porcentaje de flujo de efectivo (aunque aún pagan las regalías de McDonald’s).
Para los franquiciados afiliados al extranjero (que son el 25% de los restaurantes de McDonald’s), los franquiciados pagan el equipo, el edificio y los beneficios raíces, y McDonald’s recibe regalías y ganancias basadas en acciones dependiendo de su billete en la propiedad.
Estas tarifas dan a McDonald’s Estable Free Cash Flow (FCF), lo que hace que sus resultados sean congruo predecibles y su pronóstico del software de retorno de caudal sea muy preciso. McDonald’s todavía tiene un ganancia eficaz muy suspensión porque el maniquí de franquicia es la luz de caudal. Eso significa que McDonald’s no tiene que llevar mucho boleto para ingresar boleto, y convierte una gran cantidad de ventas en ingresos operativos.
Datos de flujo de efectivo huido de MCD por argumento por ycharts.
Como puede ver en la tabla, McDonald’s puede permitirse aumentar su dividendo oportuno a su crecimiento de FCF de suspensión ganancia.
Agregue todo, y McDonald’s se destaca como un stock de dividendos de calidad exaltado reincorporación que puede servir como una billete fundamental en una cartera de ingresos pasivos.
Antiguamente de comprar acciones en Sherwin-Williams, considere esto:
El Asesor de acciones de Motley Fool El equipo de analistas acaba de identificar lo que creen que son los 10 mejores acciones Para los inversores comprar ahora … y Sherwin-Williams no fue uno de ellos. Las 10 acciones que hicieron el corte podrían producir retornos de monstruos en los próximos primaveras.
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Daniel Foelber no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Lee Samaha no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Scott Levine no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda Sherwin-Williams. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Predicción: Estas 3 acciones de dividendos se convertirán en reyes de dividendos en los próximos 5 primaveras (y son grandes compras para el ingreso pasivo) fueron publicadas originalmente por Motley Fool
