No hace error ser un temperamento de la inversión para saberlo. Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha sido una gran ganadora del auge de la inteligencia fabricado (IA). La creciente demanda de unidades de procesamiento descriptivo (GPU), impulsada en gran medida por la IA, ha convertido a Nvidia en una de las empresas más grandes del planeta.
¿Puede Nvidia crecer aún más? Sí. El superhombre de los chips ve una oportunidad de un billón de dólares por delante… y no es la inteligencia fabricado.
Una transición imparable de 1 billón de dólares
El director ejecutor de Nvidia, Jensen Huang, dijo en la conferencia telefónica sobre los resultados del segundo trimestre de su empresa en agosto: “[T]El mundo está pasando de la informática de uso regular a la informática acelerada. Y el mundo construye centros de datos por valía de un billón de dólares. En unos pocos abriles, centros de datos por valía de un billón de dólares serán todos de informática acelerada”. Añadió más delante en la citación: “Estamos al principio de nuestro fascinación para modernizar centros de datos por valía de un billón de dólares de la informática de uso regular a la informática acelerada”.
¿Es necesaria una experto demanda de IA para proveer esta transición en torno a de la computación acelerada? Huang no lo cree.
Habló el 11 de septiembre de 2024 en la Goldman Sachs Conferencia Communacopia + Tecnología. En sus comentarios, Huang imaginó un tablado en el que no existiera la IA. Dijo: “Bueno, en un mundo en el que no existe la IA en definitivo, la informática de propósito regular todavía se ha quedado sin fuerza”.
Huang argumentó que “la Ley de Moore ha terminado”, una narración al principio defendido por Intel El cofundador de la empresa, Gordon Moore, afirmó que la velocidad de los ordenadores se duplicará cada dos abriles y sostuvo que los límites físicos de la fabricación de semiconductores serán un obstáculo.
En opinión de Huang, la opción al problema es la computación acelerada, y ninguna empresa supera a Nvidia en el diseño de las GPU necesarias para hacer posible la computación acelerada.
Sin sitio, no hay que descartar la IA
Por supuesto, no vivimos en un mundo hipotético en el que no exista la IA. En el mundo vivo, la IA está acelerando el cambio en torno a de la computación acelerada. Nvidia sigue echando tunda al fuego.
La nueva obra de GPU Blackwell de la empresa permitirá crear y ejecutar modelos de deje de gran tamaño (LLM) con un billón de parámetros a un coste y un consumo de energía hasta 25 veces inferiores a los de la presente plataforma Hopper, el estereotipado de narración. Como era de esperar, Huang dijo en la conferencia telefónica sobre los resultados del segundo trimestre de Nvidia que “la demanda de Blackwell es increíble”.
Pero la IA no sólo acelerará la transición de los centros de datos existentes que utilizan computación de propósito regular a otros nuevos que utilicen computación acelerada; todavía es probable que siga impulsando la construcción de más centros de datos. Estos nuevos centros de datos serán lo que Nvidia claridad “fábricas de IA” con datos y electricidad como materias primas y la IA como producto.
Nvidia seguirá echando tunda al fuego. La empresa se encuentra ahora en un “ritmo de un año” de presentación de nueva tecnología de GPU. Como dijo Huang a principios de este año, [A]A posteriori de Blackwell… vendrán otros Blackwell”.
¿Una transacción que no requiere pensarlo dos veces?
¿La oportunidad de 1 billón de dólares que ofrece Nvidia convierte a la movimiento en una transacción obligada? Tal vez, aunque no es una envite segura.
Por un costado, podría padecer mucho más tiempo del que Huang prevé que los centros de datos existentes hagan la transición a la computación acelerada. El aumento de la demanda relacionada con la IA podría disminuir. Nvidia podría no discernir una porción tan conspicuo del mercado de centros de datos como paciencia.
Los inversores todavía deberían averiguar que las perspectivas de crecimiento significativas ya están incorporadas en el precio de las acciones de Nvidia. La movimiento se negocia a 29,3 veces las ventas de los últimos 12 meses y 40 veces las ganancias futuras.
Pero la premisa regular de Huang sobre la oportunidad de 1 billón de dólares que ofrece Nvidia parece encajado. Independientemente de si piensas que las acciones de Nvidia son una transacción segura o no, deberían ofrecer ganancias excepcionales para los inversores a dadivoso plazo.
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Keith Speights no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en Goldman Sachs Group y Nvidia y las recomienda. The Motley Fool recomienda Intel y recomienda las siguientes opciones: opciones de transacción de Intel a 24 dólares con vencimiento en noviembre de 2024. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Esta oportunidad de 1 billón de dólares podría hacer que las acciones de Nvidia sean una transacción obvia (y no se negociación de inteligencia fabricado) fue publicado originalmente por The Motley Fool