Recientemente compilamos una relación de los 8 acciones de dividendos ricas en efectivo en las que cambiar ahora.En este artículo, vamos a echar un vistazo a la posición de The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) frente a otras acciones con dividendos ricas en efectivo.
El efectivo sigue siendo un activo fundamental, ya que las empresas con fuertes reservas de efectivo tienden a atraer inversores independientemente del clima crematístico. Una sólida posición de efectivo permite a las empresas mejorar el valencia para los accionistas a través de actividades como respaldar dividendos, recomprar acciones o realizar adquisiciones estratégicas. Dicho esto, el efectivo ha tenido un rendimiento inferior al de otros activos, pero con los rendimientos más altos en abriles y la incertidumbre económica y sobre la inflación, muchas personas han optado por suministrar sus fondos adicionales en los mercados monetarios, certificados de depósito, cuentas de haber de stop rendimiento y fondos del Caudal. facturas. Una escarbado realizada en julio por Empower encontró que el 49% de los estadounidenses se sentían más seguros teniendo efectivo que otras inversiones. La escarbado, que encuestó a 1.009 adultos estadounidenses, adicionalmente encontró que el efectivo constituía más del 27% de las carteras de los encuestados. Sin incautación, expertos financieros como Luis Alvarado, estratega mundial de renta fija del Wells Fargo Investment Institute, generalmente recomiendan suministrar sólo entre el 3% y el 5% de una cartera en efectivo para emergencias y marcha de solvencia.
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Los mercados financieros estadounidenses actualmente cuentan con el respaldo de una enorme reserva de solvencia, con fondos sustanciales mantenidos en cuentas del mercado monetario y otras inversiones a corto plazo. Según T. Rowe Price, solo los fondos del mercado monetario de EE. UU. administraban casi 6 billones de dólares en activos a mediados de diciembre de 2023, un aumento de más del 60 % desde diciembre de 2019, puntual antiguamente del inicio de la pandemia. En la semana que finalizó el 4 de diciembre, se mantenía una número récord de 6,77 billones de dólares en fondos del mercado monetario, según el Investment Company Institute. Esta cantidad es casi medio billón de dólares superior a los fondos que se tenían en septiembre antiguamente de que la Reserva Federal implementara su primer recortadura de tipos de interés en cuatro abriles, seguido de otro en noviembre.
Un documentación de la firma de consultorio de administración Carfang Group señaló que las reservas de efectivo corporativas han aumentado de estilo constante desde que comenzó la pandemia. La fortaleza contemporáneo de la riqueza ha permitido a las empresas reservar más fondos y obtener rendimientos de inversiones a corto plazo. En el primer trimestre de 2024, las empresas estadounidenses aumentaron sus tenencias de efectivo hasta un maduro histórico de 4,11 billones de dólares, impulsadas por una riqueza sólida y tasas de interés relativamente altas, que mejoraron la rentabilidad. Esto representa un aumento del 12,6% con respecto al mismo período del año pasado y 1,28 billones de dólares más que los niveles previos a la pandemia.
A pesar de la volatilidad del mercado impulsada por las altas tasas de interés y las tensiones geopolíticas, la follaje financiera corporativa se ha mantenido sólida y ha mostrado resiliencia en la primera medio del año. Según datos de Bloomberg, casi 1 de cada 10 empresas no financieras en el mercado en popular (más de 30 empresas) ganaron más en ingresos por intereses de lo que gastaron en gastos de deuda en el primer trimestre. Si proporcionadamente esta número se mantuvo constante con respecto al año susodicho, los ingresos por intereses generados por estas empresas aumentaron aproximadamente un 60%. Mark Cabana, presidente de estructura de tasas en Estados Unidos para el negocio de títulos de Bank of America Corp., hizo el ulterior comentario sobre la situación:
“Las empresas están ganando más plata manteniendo efectivo. Muchas empresas se sienten cómodas con la situación de la riqueza y con los elevados niveles de efectivo porque obtienen un retorno por ello”.
Wells Fargo sugirió que los inversores en ingresos podrían considerar acciones que paguen dividendos, señalando que las empresas estadounidenses de gran capitalización han acumulado más de 2,4 billones de dólares en efectivo en sus balances y podrían optar por iniciar o aumentar los pagos de dividendos.
Nuestra Metodología:
Para este artículo, comenzamos utilizando un evaluador de acciones para encontrar empresas con una relación precio-flujo de efectivo huido inferior a 15. De esta relación, seleccionamos empresas con una capitalización de mercado de al menos 20 mil millones de dólares. A continuación, nos centramos en las empresas con los flujos de efectivo operativos más altos en los últimos doce meses, clasificando las acciones en orden subido según sus flujos de efectivo operativos TTM. Asimismo consideramos el sentimiento de los fondos de cobertura en torno a cada obra utilizando los datos de Insider Monkey para el tercer trimestre de 2024.
¿Por qué nos interesan las acciones en las que se acumulan los fondos de cobertura? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos exceder al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La estructura de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275% desde mayo de 2014, superando su punto de relato en 150 puntos porcentuales. (ver más detalles aquí).
Un primer plano de un trabajador de una ristra de montaje inspeccionando un frasco de condimentos y salsas recién producido.
Flujo de caja operante (TTM): 4.150 millones de dólares
The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) ocupa el sexto división en nuestra relación de acciones ricas en efectivo que pagan dividendos. La empresa de víveres estadounidense se especializa en una amplia serie de snacks y bebidas. La compañía obtuvo ganancias mixtas en el tercer trimestre de 2024, a pesar de no ocurrir cumplido con las expectativas de los inversores desde su fusión en 2015. En el tercer trimestre de 2024, reportó 6.380 millones de dólares en ingresos, lo que refleja una disminución del 2,85% en comparación con el mismo período del año pasado. Sin incautación, el beneficio de beneficio bruto de la empresa mejoró 20 puntos básicos hasta el 34,2%. Kraft Heinz continuó priorizando las inversiones en marketing, investigación y crecimiento y tecnología para ofrecer soluciones impulsadas por el valencia para los consumidores e impulsar el crecimiento futuro de los ingresos. Estos esfuerzos están respaldados por su capacidad comprobada para optimizar las operaciones y suministrar un sólido flujo de caja. Adicionalmente, la empresa sigue comprometida con el crecimiento de sus marcas de alimentos y bebidas establecidas y emergentes a escalera mundial.
Mairs & Power adicionalmente destacó los esfuerzos realizados por The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) en su carta a los inversores del tercer trimestre de 2024. Esto es lo que la firma tiene que opinar:
“Añadimos La empresa Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) al Fondo en el trimestre. Kraft Heinz es una empresa alimentaria líder a nivel mundial que posee una cartera de marcas icónicas, incluida su marca homónima de ketchup. La empresa ha estado atravesando una transformación operativa centrada en impulsar ganancias de eficiencia en la esclavitud de suministro, fabricación y distribución. Estas ganancias de eficiencia han impulsado mayores inversiones en tecnología, automatización, innovación y marketing, lo que en última instancia debería impulsar un crecimiento orgánico más consistente de los ingresos y un crecimiento stop de las ganancias por obra de un solo dígito. Esperamos rentabilidades a amplio plazo superiores a la media, impulsadas por una coexistentes constante de flujo de caja huido, recompras oportunistas de acciones y una atractiva rentabilidad por dividendo del 4-5%. Una valoración contemporáneo modesta ofrece un amplio beneficio de seguridad”.
Los inversores en ingresos pueden encontrar tranquilidad en la sólida posición de efectivo de la empresa y dejar de costado otras preocupaciones. The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) informó una sólida coexistentes de efectivo en su postrero trimestre. El flujo de caja operante en lo que va del año aumentó a 2.800 millones de dólares, un aumento del 6,7% respecto al mismo período del año pasado. El flujo de caja huido ascendió a 2.000 millones de dólares, lo que refleja un crecimiento interanual del 9,7 %. Adicionalmente, la empresa devolvió 1.500 millones de dólares a los accionistas a través de dividendos durante los primeros nueve meses del año. Actualmente, paga un dividendo trimestral de 0,40 dólares por obra y tiene una atractiva rentabilidad por dividendo del 5,17%, al 16 de diciembre.
Berkshire Hathaway de Warren Buffett fue el principal asociado de la empresa en el tercer trimestre de 2024. Adicionalmente, Arrowstreet Renta aumentó su billete en la empresa en un 31% durante el tercer trimestre. En popular, The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) se incluyó en 38 carteras de fondos de cobertura a finales del tercer trimestre de 2024, según la almohadilla de datos de Insider Monkey, con un valencia total de billete que asciende a más de 12 mil millones de dólares.
KHC popular ocupa el sexto división en nuestra relación de acciones con dividendos ricas en efectivo en las que cambiar ahora. Si proporcionadamente reconocemos el potencial de KHC como inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que algunas acciones de IA son más prometedoras para generar mayores rendimientos y hacerlo en un período de tiempo más corto. Si está buscando una obra de IA que sea más prometedora que KHC pero que cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro documentación sobre acciones de IA más baratas.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo se publicó originalmente en Insider Monkey.
