Después de aumentar más del 100% en 2024, Tecnologías Palantir (NYSE: PLTR) Por fin está captando la atención de Wall Street. La empresa de descomposición de datos se ha beneficiario de un aumento del entusiasmo en torno a sus nuevas herramientas de inteligencia industrial (IA) generativa. Y se unirá al índice de remisión Índice S&P 500 índice este mes, lo que demuestra su creciente relevancia en el mercado.
Profundicemos más para ver si es una buena idea para los nuevos inversores sospechar por esta batalla en auge en este momento.
¿Está el software de IA pronto para su momento cumbre?
Desde el emanación de ChatGPT de OpenAI a fines de 2022, las acciones relacionadas con la IA generativa han generado miles de millones, si no billones, en valía para el capitalista. Sin sitiohasta ahoraLa decano parte del impulso eficaz se ha establecido a gigantes del hardware como Nvidia, que vio sus ingresos del segundo trimestre más que duplicarse con la rebaja de Unidades de procesamiento de gráficos (GPU) necesarias para ejecutar y entrenar estos algoritmos avanzados.
Si aceptablemente el sector del software de la industria de la IA ha tenido un éxito relativamente posterior, Palantir podría ayudar a cambiar esta dinámica presentando la tecnología a clientes militares y agencias de inteligencia exigentes que necesitan estar un paso delante de sus adversarios.
La empresa ha creado su Plataforma de Inteligencia Fabricado (AIP) diseñada para sinergizar sus herramientas de minería de datos heredadas con IA modelos de jerigonza de gran tamaño (LLM) para proporcionar información en tiempo efectivo sobre escenarios de combate de stop peligro para los EE. UU. y sus aliados. Palantir todavía corteja a las empresas del sector privado a través de su plataforma de descomposición de datos Foundry (su plataforma centrada en el gobierno se flama Gotham).
El impulso empresarial parece bueno
El aumento del precio de las acciones de Palantir se corresponde con un buen momento comercial. En el segundo trimestre, los ingresos totales crecieron un 27 % Año tras año a 678 millones de dólares. Sin sitio, aunque la empresa es más conocida por sus contratos gubernamentales de stop perfil, el trabajo en el sector privado se está convirtiendo en una parte cada vez más central de su maniquí de negocios.
En el segundo trimestre, el número de clientes del sector privado de Palantir aumentó un 83% hasta los 295 millones de dólares, y los ingresos del segmento aumentaron un 55% hasta los 159 millones de dólares (en torno a del 23% de las ventas totales). Si aceptablemente esto sigue siendo una parte relativamente pequeña del negocio de Palantir, su crecimiento será una buena anuncio para los inversores.
A diferencia de los contratos gubernamentales, que pueden ser imprecisos e inconsistentes, los contratos comerciales software como servicio Ingresos (SaaS) está diseñado ser estable y recurrente. Esta característica hará que Palantir sea más obvio de predecir y valorar. Todavía proporciona una diversificación bienvenida y sugiere que la empresa es lo suficientemente buena para competir en un mercado muy campo cansado de comunidad
El resultado final de Palantir todavía sigue siendo colocado, con ganancias ajustadas ayer de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) que aumentan un 39% hasta los 261,6 millones de dólares. Sin sitio, esta métrica suma la friolera de 141,8 millones de dólares en compensación basada en acciones.
Abonar a los empleados con acciones puede ayudar a las empresas jóvenes a motivar a su personal y atesorar reservas de efectivo, pero eso se produce a costa de diluir los derechos de los accionistas actuales sobre las ganancias futuras. Por lo tanto, los inversores deberían tantear las ventajas y desventajas.
Palantir no está exento de desafíos
La excesiva remuneración basada en acciones no es el único problema de Palantir. Como se mencionó anteriormente, la incursión de la empresa en acuerdos de SaaS en el sector privado la coloca en una industria abarrotada en la que competirá con otros gigantes del software de descomposición de datos como Amazonas y Microsoft.
Mientras que Palantir tiene una foso financiero en los contratos gubernamentales adecuado a sus largas relaciones y su resistor a la presión externa, no está claro qué tan aceptablemente se traducirán estas ventajas a su trabajo en el sector privado.
Es probable que los rivales de gran capitalización de Palantir tengan más hacienda para comprar en investigación y avance (I+D) y adquisición de clientes, y ostentan participaciones en empresas líderes de inteligencia industrial como OpenAI (socio de Microsoft) y Anthropic (socio de Amazon).
Considerando estos desafíos, el múltiplo precio-beneficio (P/E) futuro de Palantir de 88 parece allá Demasiado impetuoso. Y no veo que la empresa crezca hasta alcanzar esta adhesión valoración. en cualquier momento pronto.
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John Mackey, exdirector ejecutor de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la asociación directiva de The Motley Fool. Will Ebiefung no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en Amazon, Microsoft y Palantir Technologies y las recomienda. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: opciones de transacción de enero de 2026 a 395 dólares sobre Microsoft y opciones de transacción de enero de 2026 a 405 dólares sobre Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Es Palantir una buena batalla de inteligencia industrial (IA) para comprar ahora? fue publicado originalmente por The Motley Fool