Determinar el mejor momento para modificar su parné manada en el mercado de títulos puede parecer una tarea desalentadora.
El consejo global “El tiempo en el mercado supera al tiempo del mercado” es casquivana de asegurar, pero es difícil de seguir cuando las acciones comercian cerca de su mayor histórico como lo hacen hoy. Puede parecer que las existencias no pueden subir más allá a posteriori del S&P 500‘s (Snpindex: ^GSPC) Increíble carrera del 70%más desde que llegó a un fondo de mercado bajista en 2022. Para algunos, puede parecer que otro mercado bajista podría estar a la reverso de la esquinazo. A posteriori de todo, cada mercado bajista comienza cuando el mercado alcanza un nuevo mayor.
Los inversores que se perdieron ese aumento del 70% en los precios de las acciones pueden estar al beneficio, esperando que ese mercado bajista se apodere de poner su efectivo a trabajar. Los inversores que lograron permanecer invertidos hasta este punto pueden percibir que están tentando al destino y considerando sacar poco de parné de la mesa.
Pero la historia tiene una respuesta clara para los inversores que se preguntan si es una idea inteligente poner su parné en acciones en este momento.
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La idea básica detrás de la inversión, especialmente la inversión en un fondo índice de almohadilla amplia, es que las acciones, como congregación, aumentan en el valencia con el tiempo. El progreso crematístico y la expansión no siempre son una marcha estable, pero generalmente avanzan. Como tal, las empresas que conforman la peculio ven ganancias crecientes y sus acciones aumentan en el valencia.
Entonces, incluso si las acciones se cotizan en su punto más parada, la expectativa en el futuro debería ser que las acciones establezcan un mayor aún más altos en el futuro. A menos que haya una buena razón para esperar una gran desaceleración en la peculio que impactan negativamente en las ganancias y el flujo de efectivo de las empresas que operan en TI, las acciones continuarán aumentando en poco tiempo.
De hecho, los nuevos máximos de todos los tiempos tienden a agruparse. Ciertamente, ese ha sido el caso desde que el mercado estableció un nuevo mayor histórico en enero del año pasado. Aproximadamente 13 meses a posteriori, el índice ha cerrado en un nuevo mayor histórico 58 veces.
Si hubiera invertido en un fondo de índice S&P 500 cuando estuvo por primera vez en un nuevo mayor histórico en 2024, su fondo aumentaría en torno a del 26% a partir de este escrito. Y aunque ese es un rendimiento fenomenal por solo 13 meses, podría ser solo el eclosión para este mercado. La mediana del mercado alcista dura 46 meses. Eso nos da aproximadamente un año y medio hasta que el mercado alcista flagrante alcanza el percentil 50.
Adicionalmente, a pesar de los fuertes rendimientos experimentados en los primeros dos abriles del mercado alcista flagrante, no están completamente fuera de lo global. El rendimiento total promedio para un mercado alcista es del 110%, y la mayoría de eso llegó en la primera porción de la recuperación del mercado de osos aludido. Eso sugiere que el S&P 500 podría subir otro 23% desde aquí, y solo sería un mercado alcista promedio.
Es importante destacar que no hay obligación de esperar incluso un irreflexivo retroceso en los precios de las acciones para poner su parné en el mercado. De hecho, esperar un mejor precio podría ser perjudicial para sus devoluciones. Datos compilados por JP Morgan Encontró relativamente poca diferencia en los retornos de tres meses, seis y 12 meses de aquellos que invierten en el S&P 500 en un mayor histórico en cualquier otro día desde 1970. Rendimientos promedio del 20% durante el período posterior de dos abriles frente a el 18% para aquellos que invierten en días altos que no son todo tiempo.
Tenga en cuenta que ese es el rendimiento promedio de dos abriles. Los rendimientos logrados al modificar en máximos anteriores de todos los tiempos serán mucho mayores, mientras que los rendimientos de la marca inscripción más nuevo podrían ser negativas. Como tal, no es irrazonable que los inversores esperen rendimientos de dos abriles de más del 40% desde el primer mayor histórico de una serie. Y como se mencionó, las acciones actualmente solo han aumentado un 26% desde el mayor de todos los tiempos en enero del año pasado.
Trastornar cuando las acciones se cotizan en su mayor histórico pueden ser mucho más difícil que encontrar una buena inversión cuando las acciones están cerca de sus mínimos relativos. Simplemente hay muchas más oportunidades en las profundidades de un mercado bajista para los inversores de pacientes. Encontrar acciones a posteriori de una musculoso ejecución del mercado alcista requiere una consideración más cuidadosa de lo que está comprando.
Eso es especialmente cierto en este mercado alcista donde los inversores han trillado subir los precios de las acciones más rápido que los fundamentos subyacentes para muchas de las compañías más grandes. El S&P 500 cotiza con una relación de precio a ganancias a plazo de aproximadamente 22.2. Eso está muy por encima de su valoración promedio a desprendido plazo, y las compañías más grandes, como las “Magnificent Seven”, comercian por un múltiplo de ganancias mucho más altas. Si aceptablemente eso no significa necesariamente que estén sobrevaluados, o todo el mercado se derrumbará en el corto plazo, significa que los inversores deben estar al tanto del aventura potencial y al incremento a estos precios.
Por lo tanto, podría modificar en un simple fondo de índice S&P 500 como el Vanguard S&P 500 ETF(Nysemkt: VOO). Esa es una gran opción, y la historia sugiere que todavía queda mucho crecimiento por el índice. Con una devaluación relación de gastos y una musculoso historia de seguimiento del índice de cerca, seguramente obtendrá su parte lucha de los rendimientos de Broad Market. La historia sugiere que esos rendimientos además podrían ser considerables.
Sin secuestro, si las valoraciones de las compañías más grandes del mercado son una preocupación para usted y desea ser más juiciosa con sus inversiones sin designar acciones individuales, podría comprar un fondo de índice S&P 500 de peso igual como el Fondo de índice como el Invesco S&P 500 ETF de igual peso(NYSEMKT: RSP). El fondo índice invierte una cantidad igual en cada uno de los componentes del S&P 500, lo que disminuye la concentración en las grandes acciones de parada valencia que han liderado el mercado en los últimos dos abriles. Este enfoque rotatorio supera históricamente a la larga, pero hay períodos en los que rezaga el índice tradicional ponderado por la tapa.
Hay docenas de formas de modificar su parné cuando las acciones se cotizan en su punto más parada. Muy raramente funcionará a su auxilio para permanecer al beneficio por mucho tiempo. Sin secuestro, tomarse el tiempo para ser prudente con sus opciones de inversión debería ponerlo en una posición para hacerlo aceptablemente, incluso si el mercado entra en una recesión.
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*Devoluciones del asesor de acciones al 21 de febrero de 2025
Adam Levy no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Es inteligente comprar acciones con el S&P 500 en su punto más parada? La historia tiene una respuesta clara fue publicada originalmente por Motley Fool
