Las GPU de NVIDIA (NASDAQ: NVDA) B200 se venden más rápido de lo que la compañía puede hacerlas. Matt Bryson y Antoine Legault de Wedbush pasaron un par de semanas en Asia y regresaron diciendo que los B200 son perpetuamente back-ordenedeven, aunque Nvidia está aumentando la producción.
Curiosamente, están priorizando GB200 para los equipos de supercomputación, constructores de nubes y centros de datos soberanos, que vinculan la supervisión de Q2 de Dell (NYSE: Dell), el flamante zona de influencia de ventas de Gigabyte y el stellar de Wistron de Wistron.
Mientras tanto, los servidores estereotipado asimismo están recogiendo vapor, y Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) parece pronto para vencer más enchufes de CPU en 2025, incluso si la feedback sobre su acelerador MI350 todavía está entrando.
En el frente de almacenamiento, las cosas no son mucho menos apretadas. Simplemente no se están tomando suficientes cabezas, por lo que tanto Película del Oeste Digital como Seagate pueden seguir aumentando los precios y acolchando sus márgenes.
Wedbush reconoce que la superioridad de PMR coetáneo de WD pagará dividendos en el corto plazo, pero el pivote de Seagate a Hamr Tech debería darle la superioridad cuando llegamos a 2026.
En pocas palabras: cuando las GPU y los discos duros son escasos, las compañías que les hacen tocar a los tiros y en este momento Nvidia, WD y Seagate. Si está observando el espacio del centro de datos, estas compresiones de suministro podrían significar que continúa al incremento para el stocksuming de chips y almacenamiento, por supuesto, que los aranceles u otros movimientos de políticas no sacuden a la fiesta.
Este artículo apareció por primera vez en Gurufocus.