(Bloomberg) — El operador de oleoductos estadounidense ONEOK Inc. acordó comprar un rival de la Cuenca Pérmica y una participación controladora en otra empresa en dos transacciones valoradas en un total de 5.900 millones de dólares.
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ONEOK adquirirá la participación total de Global Infrastructure Partners en EnLink Midstream LLC y también comprará las participaciones de capital de GIP en Medallion Midstream, el sistema de recolección y transporte de crudo de propiedad privada más grande del Pérmico, dijo en un comunicado el miércoles por la noche.
La medida amplía la presencia de ONEOK en la cuenca de petróleo y gas más prolífica de Estados Unidos. Es la última de una serie de acuerdos en la industria en la que las firmas de capital privado venden activos a compradores corporativos. Los operadores de activos de petróleo y gas buscan ampliar su escala a medida que las empresas de combustibles fósiles con abundante efectivo se consolidan y buscan renovar su inventario de perforación.
Global Infrastructure Partners, con sede en Nueva York, es una empresa de capital privado especializada en energía, transporte, agua y gestión de residuos.
Las acciones de ONEOK cayeron un 0,2% antes del inicio de las operaciones regulares en Nueva York. EnLink subió un 12%.
Los acuerdos le darán a ONEOK una capacidad adicional de procesamiento de gas de 1.700 millones de pies cúbicos por día en la cuenca Pérmica y 1,6 millones de barriles por día de capacidad de recolección de crudo en la cuenca. También amplían la presencia de la compañía en Oklahoma, el norte de Texas y Luisiana.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024, dijo ONEOK, con sede en Tulsa, Oklahoma, en el comunicado. ONEOK tiene compromisos de financiación de JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc. para cubrir hasta 6 mil millones de dólares de la parte en efectivo de las transacciones.
Goldman fue el principal asesor financiero de ONEOK en ambas transacciones. Greenhill y Scotiabank actuaron como asesores de GIP en la operación de Enlink, mientras que RBC Capital Markets asesoró a GIP en la adquisición de Medallion.
(Agrega detalles a partir del tercer párrafo)
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