La venta masiva de acciones en Wall Street se intensificó de manera importante el lunes a medida que aumentaron las preocupaciones sobre la salud de la economía estadounidense.
El Dow Jones Industrial Average (^DJI) perdió más de 1.000 puntos. El Nasdaq Composite (^IXIC) se desplomó más del 6% después de que el índice, con una fuerte presencia de empresas tecnológicas, entrara en una corrección con las fuertes pérdidas del viernes. Las pérdidas del S&P 500 (^GSPC) ascendieron a más del 4%.
El “indicador del miedo” de Wall Street, el índice de volatilidad CBOE (^VIX), se disparó y alcanzó su nivel más alto desde los primeros días de la pandemia de COVID-19. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se desplomaron y el rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años (^TNX) cayó por debajo del 3,8%.
El mercado bursátil mundial se encuentra en medio de una ola de ventas que se intensifica rápidamente después de que el deslucido informe de empleo estadounidense del viernes se sumara a las preocupaciones sobre la economía y sobre si la Reserva Federal había esperado demasiado para comenzar a recortar las tasas de interés. Cabe destacar que casi el 100% de las apuestas apuntan a que el banco central recortará las tasas en un 0,5% para su reunión de septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.
Algunas de las empresas más grandes del mercado de valores vieron caer sus valores en la apertura. Apple (AAPL) cayó más del 9% en medio de la venta masiva, y también después de la noticia de que Berkshire Hathaway (BRK-B) había reducido su participación en la empresa a la mitad. El retroceso de Nvidia (NVDA) continuó, ya que cayó un 13%. Tesla (TSLA) se desplomó más del 10%.
Las criptomonedas también sufrieron un duro golpe: Bitcoin (BTC-USD) se hundió aproximadamente un 15% para volver a acercarse al nivel de los 50.000 dólares.
Las preocupaciones también se han extendido por todo el mundo. Los operadores de Asia recibieron la semana con una liquidación similar, ya que el Nikkei 225 de Japón (^N225) se desplomó más del 12% en su mayor pérdida diaria de la historia. Mientras tanto, en el sector de las materias primas, el petróleo se acercaba a sus mínimos del año, y los futuros del crudo WTI (CL=F) bajaban a cerca de 72 dólares el barril.
El mercado estadounidense se encamina hacia una semana más tranquila en cuanto a datos y ganancias. Con el mercado laboral todavía en el centro de atención, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo que se publicarán el jueves ocuparán un lugar más destacado de lo habitual.
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Las acciones se desploman, las tecnológicas lideran las pérdidas y el Dow cae más de 1.000 puntos
Los principales promedios se desplomaron el lunes por la mañana debido a las ventas en los mercados extranjeros y en medio de crecientes preocupaciones sobre el debilitamiento de la economía estadounidense.
El Dow Jones Industrial Average (^DJI) perdió más de 1.000 puntos. El Nasdaq Composite (^IXIC) cayó aproximadamente un 6% después de que el índice, con una fuerte presencia de empresas tecnológicas, entrara en una corrección con las fuertes pérdidas del viernes. El S&P 500 (^GSPC) perdió aproximadamente un 4%.
Las acciones de Nvidia (NVDA) y el resto de las acciones de los “7 magníficos” lideraron la caída más amplia del mercado.
Las acciones del peso pesado de los chips de inteligencia artificial cayeron un 15%, su peor día desde marzo de 2020.
Las noticias individuales de la compañía también ejercieron presión sobre las acciones después de que Information informara que los próximos chips de inteligencia artificial de próxima generación de la compañía se retrasarán tres meses, lo que podría afectar a sus mayores clientes, como Microsoft, Alphabet y Meta.
Alphabet (GOOGL) (GOOG) y Meta (META) abrieron con una baja de más del 6%. El gigante de los vehículos eléctricos Tesla (TSLA) se desplomó más del 9%.
Mientras tanto, las acciones de Apple (AAPL) cayeron más del 10%. Durante el fin de semana, Berkshire Hathaway (BRK-B) reveló que había reducido a la mitad su participación en el fabricante del iPhone.
El gigante del comercio electrónico Amazon (AMZN) cayó más del 8%, mientras que el fabricante de software Microsoft (MSFT) cayó un 5%.
En conjunto, los Mag 7 representan aproximadamente el 43% de la ponderación del Nasdaq 100. El Nasdaq 100 se encaminaba a su peor apertura desde marzo de 2020.
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Los mercados se corrigen a través del precio o del tiempo
Las acciones estuvieron bajo fuerte presión el lunes temprano y la historia es al mismo tiempo complicada y simple: los inversores temen que la Fed haya esperado demasiado para comenzar a recortar las tasas.
Pero los movimientos violentos que estamos viendo en los mercados ante lo que no fue un excelente, pero tampoco terrible, informe de empleo nos obligan a dirigir nuestra atención a la dinámica del mercado en sí en lugar de a noticias adicionales sobre la economía, las ganancias, etc.
Lo cual nos recuerda uno de nuestros refranes favoritos sobre el mercado: los mercados se corrigen a través del precio o del tiempo.
Esto significa que cuando el precio de cualquier activo (una acción, un bono, etc.) se desvincula de sus impulsores fundamentales, el precio de ese activo encontrará el equilibrio ya sea cayendo o no yendo a ninguna parte mientras los impulsores fundamentales se ponen al día.
En vista de que en los mercados proliferan los temores de que la Reserva Federal ya no está recortando las tasas por la razón correcta (la inflación está en su objetivo del 2%), sino por la razón equivocada (la economía se está encaminando hacia una recesión), los inversores están eligiendo la primera opción.
La actual temporada de resultados está en camino de mostrar que las ganancias del segundo trimestre aumentaron al ritmo anual más rápido en casi tres años. La reciente evolución del mercado sugiere que los inversores piensan que las expectativas de ganancias futuras son simplemente demasiado altas.
Y en lugar de esperar a ver si las acciones que se negocian a los precios actuales pueden “crecer hasta alcanzar” esas valoraciones, los inversores están vendiendo primero y haciendo preguntas después.
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Qué ver hoy
Buen punto de Dennis DeBusschere de 22V Research en una nueva nota sobre si comprar en la caída de la apertura:
“Si los inversores van a comprar en condiciones de sobreventa, los diferenciales de crédito y las expectativas de inflación deben enviar una señal de que la expansión económica actual continuará”.
Basta decir que hay que tener en cuenta esas dos cosas durante toda la sesión.