No hay duda de que la inteligencia industrial (IA) ha sido la fuerza impulsora del presente repunte del mercado, y con razón. Estos algoritmos de última concepción generan textos e imágenes originales, agilizan procesos y automatizan tareas sencillas y que consumen mucho tiempo, todo con solo pulsar unas pocas teclas. El potencial de grandes aumentos en la productividad hace que las empresas hagan posaderas para ver cuál es la mejor modo de implementar la IA en beneficio de sus respectivos negocios.
Philippe Laffont sabe un par de cosas sobre cómo sacar provecho de las tecnologías emergentes. El multimillonario se formó bajo la atenta observación de la rótulo de los fondos de cobertura Julian Robertson de Tiger Firme Management. Laffont dirige Coatue Management, el principal fondo de cobertura centrado en la tecnología del mundo, que fundó en 1999. Desde entonces, ha convertido 50 millones de dólares en caudal innovador en un imperio financiero con 58.000 millones de dólares en activos bajo papeleo. Encima, Coatue ha superado con creces los rendimientos del mercado en marcial, ofreciendo rendimientos anualizados del 14% en los últimos tres abriles, en comparación con el 8% de los últimos tres abriles. Índice S&P 500.
Laffont cree que la IA será uno de los temas de inversión predominantes durante la próxima decenio, y tiene claro lo que dice: las cinco principales acciones de IA son las cinco mayores tenencias de Coatue.
Influencia de inteligencia industrial n.º 1: Meta Platforms: 8,2 % de las tenencias
Plataformas meta (NASDAQ: META) Meta es la anciano décimo en IA de Coatue, y la anciano posición en marcial, con casi 4,2 millones de acciones por un valía de más de 2100 millones de dólares. Laffont redujo la posición en un 3%, pero las ganancias durante el segundo trimestre la dejaron relativamente sin cambios. No es sorprendente que Meta sea su anciano posición, dada la larga trayectoria de la empresa en el uso de la IA a su beneficio. Desde la aparición de contenido relevante en sus plataformas de redes sociales hasta el agradecimiento y etiquetado de personas en fotos, Meta fue una de las primeras en adoptar ramas anteriores de la IA.
La empresa es una excepción en comparación con sus colegas de las grandes empresas tecnológicas, ya que Meta no tiene un servicio de infraestructura en la cirro para promocionar su IA. Eso no impidió que la empresa creara su propio maniquí de idioma stop Meta AI (Pasión), que está habitable en todos los principales servicios en la cirro, por un precio. La publicidad representa la anciano parte de los ingresos de Meta, por lo que la empresa ofrece un conjunto cada vez anciano de herramientas gratuitas impulsadas por IA que ayudan a los vendedores en sus plataformas a tener éxito, lo que hace que vuelvan a por más.
La progreso de las condiciones económicas ya está impulsando su negocio de publicidad digital. Y con solo 24 veces las ganancias futuras, Meta es una opción económica en traza de su enorme oportunidad.
Influencia de inteligencia industrial n.º 2: Amazon: 8,1 % de las tenencias
Amazonas (NASDAQ: AMZN) Amazon ya era la segunda posición más importante de Laffont, pero la aumentó un 7% en el segundo trimestre. Ahora suma aproximadamente 10,8 millones de acciones por un valía de casi 2.100 millones de dólares. El descomunal del comercio electrónico y la cirro todavía tiene una larga historia de implementación de IA. Amazon utiliza la IA para mostrar productos relevantes para sus compradores en dirección, encargar opciones de programación a su audiencia de Prime Video y Music, determinar las rutas de entrega más eficientes para sus envíos de comercio electrónico y planificar los niveles de inventario en sus almacenes, entre otros usos. Más recientemente, Amazon lanzó herramientas de IA generativa para replicar las preguntas de los compradores y ayudar a los vendedores a crear descripciones de productos atractivas.
No olvidemos a Amazon Web Services (AWS), que lanzó Bedrock AI para ofrecer los modelos de IA generativa más populares a sus clientes de la cirro. La empresa todavía creó chips específicos para IA (denominados Inferentia y Trainium) para acelerar el procesamiento de IA en AWS.
Se aplazamiento que la progreso de las condiciones económicas sea una cántico para Amazon, y la inteligencia industrial sin duda desempeñará un papel en su éxito. Y, con menos de tres veces las ventas, el precio es amoldonado.
Tercera argumento en el sector de inteligencia industrial: Taiwan Semiconductor Manufacturing: 7,7 % de las participaciones
Fabricación de semiconductores en Taiwán (NYSE: TSM)TSMC, a menudo conocida como TSMC, es la “fundición de semiconductores más stop y mejor del mundo”, según la empresa. Poliedro que los chips de última concepción son el corazón del procesamiento de la IA, no es sorprendente que TSMC sea la tercera posición más stop de Laffont. Añadió más de 1 millón de acciones en el segundo trimestre, lo que aumentó sus tenencias en un 10%. La posición de Coatue ahora asciende a 11,4 millones de acciones, con un valía colectivo de aproximadamente 2.000 millones de dólares.
La acogida cada vez más acelerada de la IA ha aumentado la demanda de los procesadores más avanzados del mundo. TSMC domina el sector de la fundición de semiconductores, con una décimo estimada del 62% del mercado. Más importante aún, la empresa fabrica aproximadamente el 92% de los chips más avanzados del mundo, incluidos la mayoría de los procesadores utilizados para la IA.
Teniendo en cuenta el papel fundamental de TSMC en la industria y la creencia generalizada de que la revolución de la IA todavía está en sus primeras etapas, los próximos abriles deberían ser una rendimiento inesperada para la empresa y sus accionistas. Y con solo 25 veces las ganancias futuras, TSMC sigue teniendo un precio encajado.
Influencia de inteligencia industrial n.° 4: Nvidia: 6,6 % de las tenencias
Nvidia (NASDAQ: NVDA) Puede que sea el paladín de la revolución de la IA, por lo que es natural que ocupe un circunscripción destacado en la cartera de Laffont. Coatue redujo su posición en menos del 1% durante el segundo trimestre, pero el valía de sus tenencias aumentó, gracias a las ganancias del 37% de las acciones de Nvidia. Laffont posee ahora aproximadamente 13,8 millones de acciones por valía de 1.700 millones de dólares.
Las unidades de procesamiento croquis (GPU) de última concepción de la empresa ya son el en serie de oro para el procesamiento de IA en centros de datos y computación en la cirro, habiendo sido anteriormente la opción preferida para el formación involuntario, una rama citado de la IA. Incluso con una décimo de mercado estimada del 90%, Nvidia no se está durmiendo en los laureles y ha acelerado El tirada de sus productos se ha restringido a un ritmo de un año. Este drástico aumento del ritmo de ampliación de sus chips hará que a sus rivales les resulte aún más difícil competir.
Se aplazamiento que el crecimiento interanual de tres dígitos que Nvidia ha presentado durante cinco trimestres consecutivos se desacelere este año, pero se mantendrá parada según los estándares históricos. A pesar de dominar el mercado de chips de IA, las acciones de Nvidia tienen un precio encajado, con una relación precio/beneficio/crecimiento (relación PEG) de menos de 1, el en serie para una argumento infravalorada.
Influencia de inteligencia industrial n.º 5: Microsoft: 6,4 % de las tenencias
Microsoft (NASDAQ: MSFT) Laffont se apresuró a entrar en la revolución de la IA, integrándola en una amplia tonalidad de productos y servicios y ofreciendo un conjunto cada vez anciano de modelos de IA en su plataforma Azure Cloud. Probablemente por eso es la casa de campo anciano décimo de Laffont, que aumentó en casi 21.000 acciones en el segundo trimestre. La posición ahora asciende a 3,7 millones de acciones por un valía de casi 1.700 millones de dólares.
Sin retención, el anciano logro de la compañía fue probablemente el tirada de Copilot, su suite de asistentes con inteligencia industrial que progreso la productividad. Si proporcionadamente Microsoft aún no ha publicado sus resultados, algunos en Wall Street creen que Copilot (y, en términos más generales, la inteligencia industrial) podría desarrollar hasta 100 mil millones de dólares en ingresos adicionales para 2027. Asimismo está teniendo un impacto ahora, ya que la proliferación de servicios de inteligencia industrial de Microsoft está teniendo un impacto de brillo en su cirro Azure, contribuyendo con 8 puntos porcentuales de crecimiento en su trimestre más flamante.
Las acciones se venden a 31 veces las ganancias futuras, lo que constituye un precio atractivo representante el potencial de crecimiento de Microsoft.
Todos los ganadores a dispendioso plazo
Cada una de estas acciones es conocida por dominar sus respectivas industrias, pero lo que verdaderamente destaca es su desempeño desde que comenzó la revolución de la IA a principios del año pasado. Como puede ver en el croquis citado, cada una de las cinco principales tenencias de Laffont ha superado el desempeño del S&P 500, y la mayoría por un amplio beneficio.
Se aplazamiento que la IA generativa agregue entre 2,6 billones y 4,4 billones de dólares a la finanzas total anualmente en los próximos abriles, según estimaciones compiladas por la consultora de papeleo total McKinsey & Company. Algunas estimaciones son mucho más parada. Dadas sus posiciones fundamentales en la industria emergente de la IA, vale la pena echarle un vistazo a cada una de estas acciones.
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Randi Zuckerberg, exdirectora de ampliación de mercado y portavoz de Facebook y hermana del director ejecutor de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la trabazón directiva de The Motley Fool. John Mackey, exdirector ejecutor de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la trabazón directiva de The Motley Fool. Danny Vena tiene posiciones en Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: opciones de adquisición de enero de 2026 a $395 en Microsoft y opciones de adquisición de enero de 2026 a $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
El multimillonario Philippe Laffont tiene el 37% de su cartera de 25.700 millones de dólares invertida en 5 acciones de inteligencia industrial (IA) imparables. Fue publicado originalmente por The Motley Fool