El S&P 500 El índice es un punto de narración utilizado para calcular el mercado estadounidense en universal. Sus 500 componentes de gran y megacapitalización provienen de todos los sectores de la crematística y reflejan categorías de inversión desde valía hasta crecimiento. Como esas empresas representan aproximadamente del 80% del valía del mercado de títulos estadounidense, el S&P 500 es un indicador suficiente bueno de ello.
Sin corte, el peso de cada empresa en el índice es proporcional a su capitalización de mercado, y en los últimos primaveras algunas empresas han crecido tanto que ahora sólo unas pocas tienen una influencia desproporcionada sobre ellas. Hoy en día, más de un tercio del valía del S&P 500 proviene de sólo ocho empresas.
Si se sigue el mercado, no debería sorprender que el mercado en universal se haya concentrado. Las acciones de tecnología e inteligencia sintético de stop nivel subieron de precio, y sus ganancias compensaron a cientos de empresas de bajo rendimiento en el S&P 500 y llevaron al índice a una beneficio más amplia de aproximadamente un 26 % en 2024 (al 27 de diciembre). En los últimos dos primaveras, el S&P 500 ha subido más del 55%. Aquí están las ocho acciones que ahora representan aproximadamente el 34,4% del mercado y su peso en el S&P 500:
1. Manzana(NASDAQ:AAPL): 7,66%
2. NVIDIA(NASDAQ: NVDA): 6,71%
3. Microsoft Corp.(NASDAQ:MSFT): 6,37%
4. Amazonas(NASDAQ:AMZN): 4,16%
5. Metaplataformas(NASDAQ: META): 2,57%
6. tesla(NASDAQ:TSLA): 2,48%
7. Alfabeto(NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG): 2,24%
8. Broadcom(NASDAQ: AVGO): 2,24%
Los primeros siete nombres han pasado a ser conocidos como los “Siete Magníficos” correcto a sus enormes cuotas de mercado en sus industrias, sus fuertes balances y sus increíbles innovaciones tecnológicas. Sin corte, después de que la capitalización de mercado de Broadcom superara recientemente la marca del billón de dólares, un rama de expertos de Wall Street la añadieron al rama, apodando al rama ampliado los “Ocho fatídicos”. Sus actuaciones este año han sido (con una excepción) extraordinarias.
Datos de TSLA por YCharts.
Todas las acciones de los Fateful Eight, excepto Microsoft, superaron al S&P 500 en 2024. De hecho, las otras siete han al menos duplicado las ganancias del mercado en universal. Sin corte, hay que tener en cuenta que 168 acciones del S&P 500 han bajado en lo que va del año, mientras que más del 70% de los nombres del índice han tenido un rendimiento inferior.
Algunos podrían preguntarse si modificar en el mercado en universal es seguro considerando que una proporción tan ínclito de sus ganancias proviene de un rama tan cercano de empresas. Muchos de los Ocho Fatídicos cotizan con valoraciones sangrantes, lo que los hace más vulnerables a retrocesos si obtienen ganancias débiles o no cumplen con sus directrices, o si la inflación se reaviva. A posteriori de todo, los rendimientos de los bonos del Fortuna han subido y muchos inversores redujeron sus expectativas de recortaduras de las tasas de interés en 2025.
Una suposición es que las ganancias del mercado eventualmente se ampliarán. Si las elevadas valoraciones del Fateful Eight se normalizan, el resto de las acciones del S&P 500, que generalmente cotizan con valoraciones más baratas, podrían revalorizarse, compensando el impacto de esa normalización. Sin corte, algunos estrategas de mercado ahora ven a estos grandes nombres tecnológicos como jugadas defensivas, asumiendo que en un entorno crematístico caracterizado por más inflación y menos recortaduras de tasas de interés, las empresas simples mortales sufrirán y los inversores huirán a la seguridad de los Ocho Fatídicos.
Éstas son dinámicas interesantes y no sé lo que deparará el futuro. Sin corte, creo que es importante que los inversores comprendan que cuando analizan algunas métricas destinadas a reverberar el mercado en universal, el panorama que presentan no es tan diverso en este momento como suele ser. Por eso, el S&P 500 podría ser susceptible a un gran retroceso correcto a su suscripción concentración en acciones tecnológicas de megacapitalización. Los riesgos persisten porque la inflación podría reavivarse y una recesión siquiera está descartada, aunque los datos económicos actualmente no sugieren que sea inminente.
Para los inversores preocupados por los riesgos de concentración en el S&P 500, una opción sería modificar en un fondo como el ETF de igual peso de Invesco S&P 500 (NYSEMKT: RSP).
Cada trimestre, los fondos con igual ponderación reequilibran sus tenencias a una condición en la que cada empresa de la cartera represente la misma proporción del total, una ponderación uniforme que no se podio en la capitalización de mercado. Los fondos S&P 500 con igual ponderación han tenido un desempeño muy inferior a los fondos distintivo S&P 500 este año, pero serían más resistentes si los miembros de los Fateful Eight experimentan un retroceso, o si el crecimiento del mercado a partir de ahora se desplaza cerca de las acciones que han estado rezagadas por posterior.
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Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la trabazón directiva de The Motley Fool. John Mackey, ex director autor de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la trabazón directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de ampliación de mercado y portavoz de Facebook y hermana del director autor de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la trabazón directiva de The Motley Fool. Bram Berkowitz no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Tesla. The Motley Fool recomienda Broadcom y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 de $ 395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 de $ 405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
El 34% del valía del S&P 500 proviene de solo 8 acciones publicado originalmente por The Motley Fool
