Por Dawn Chmielewski
(Reuters) – El veterano ejecutivo de medios Edgar Bronfman Jr. presentó el lunes una oferta de aproximadamente 4.300 millones de dólares para adquirir National Amusements, la compañía que tiene una participación mayoritaria en el gigante del entretenimiento Paramount Global, dijo a Reuters una persona familiarizada con el asunto.
Esta oferta incluye 2.400 millones de dólares en deuda y capital para National Amusements, dijo la fuente. Bronfman también aportaría 1.500 millones de dólares al balance de Paramount, que podrían utilizarse para pagar deuda, dijo la fuente. La oferta añade 400 millones de dólares para cubrir una comisión por rescisión del contrato con la rival.
La oferta competitiva por la casa de Paramount Pictures, la cadena de transmisión CBS y MTV es un nuevo giro en un proceso de venta marcado por una serie de giros inesperados.
Skydance Media y sus socios llegaron a un acuerdo el mes pasado para adquirir Paramount en una transacción complicada, en la que compraría la participación controladora de la familia Redstone en Paramount y posteriormente se fusionaría con la compañía pública más grande.
Ese acuerdo incluía un “período de prueba” de 45 días que permitía a Paramount solicitar y evaluar otras ofertas. Ese período finaliza el 21 de agosto. Si Paramount elige a otro pretendiente, deberá pagarle a Skydance una indemnización de 400 millones de dólares por rescisión.
El Wall Street Journal informó anteriormente sobre la oferta de Bronfman.
Bronfman ha argumentado que su oferta es superior porque no implicaría un segundo paso de la transacción en la que Paramount adquiriría Skydance, dijo a Reuters otra fuente familiarizada con su razonamiento. Paramount acordó previamente comprar Skydance en una transacción totalmente en acciones que valora la empresa de medios independiente en 4.750 millones de dólares, dijeron las empresas.
Se espera que un comité especial de la junta directiva de Paramount se reúna el miércoles para determinar si la oferta de Bronfman tiene una probabilidad razonable de tener éxito, dijo la segunda persona.
El comité directivo de Paramount podría extender la fecha límite para la compra hasta el 5 de septiembre, para darle tiempo de evaluar la oferta competitiva.
Bronfman no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters. Un portavoz de la junta directiva de Paramount se negó a hacer comentarios.
(Reporte de Dawn Chmielewski en Los Ángeles; editado por Sayantani Ghosh y Aurora Ellis)