“Dogs of the Dow” es una táctica de inversión popular. Al comprar acciones de las acciones de sensato rendimiento en el Promedio industrial Dow Jones (DJINDICES: ^DJI) índice de mercado, puede comprar empresas de entrada calidad cuyas acciones se venden con descuento. A desprendido plazo, estos ganadores en dificultades deberían exceder sus desafíos, transformando acciones de bajo precio con ricos dividendos en generadores de ingresos sólidos con precios de acciones saludables.
¿Qué pasaría si quisiera aplicar esa táctica a un categoría más espacioso de potenciales héroes de los dividendos? El S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) El índice es mucho más espacioso que el Dow, y las acciones que lo componen todavía fueron seleccionadas cuidadosamente entre las principales empresas de Estados Unidos. Hay más nombres de parada rendimiento en esta tira, y los que mejor pagan son mucho más generosos que sus homólogos del Dow Jones.
Entonces, echemos un vistazo a los tres principales rendimientos de dividendos del S&P 500. ¿Están Alianza de botas Walgreens (NASDAQ: AMB), Altria (BOLSA DE NUEVA YORK: MO)y Paso (BOLSA DE NUEVA YORK: F) ¿Están preparados para recuperarse de sus luchas actuales a desprendido plazo? Más concretamente, ¿alguna de estas acciones de parada rendimiento del S&P 500 parece una gran transacción a mediados de diciembre de 2024?
La condena de tiendas transatlántica cuenta con un impresionante crecimiento de los ingresos en los últimos abriles, pero no ha viejo convertir las ventas en beneficios finales. El intento de recuperación no está funcionando y, según se informa, la dirección ha hablado con una firma de caudal privado Sicomoro sobre una transacción apalancada. Incluso esa desesperada idea de salida parece poco probable, ya que los bancos que financian los acuerdos insistirían en un plan de negocios rentable a desprendido plazo. A medida que el negocio de las farmacias continúa moviéndose en trayecto, Walgreens se queda con una red de tiendas costosa y no rentable, financiada por una onerosa deuda a desprendido plazo de 9.500 millones de dólares.
Este fructífero dividendo no está relacionado con un esfuerzo de recuperación definitivo. En casos como este, los rendimientos extremos sirven como señales de alerta: Walgreens tiene serios problemas comerciales y probablemente sea mejor evitar las acciones.
Como se sugirió anteriormente, el superhombre tabacalero Altria tiene menos problemas financieros que Walgreens. La movimiento ha subido un 33% en lo que va del año, su rentabilidad por dividendo no es descabellada en el contexto de la industria tabacalera generadora de ingresos y la empresa puede financiar todo su presupuesto de dividendos con sólidos flujos de efectivo libres. Muy pocos inversores esperan rentabilidades negativas y menos del 2% de sus acciones se venden al descubierto.
Y la dirección de esta empresa se está adaptando a una nueva era. El plan a desprendido plazo de Altria apunta a una posición de liderazgo en alternativas al tabaco sin humo y sin tóxico.
Altria no es mi taza de tabaco de mascar, pero existe un mercado sólido para estos productos y las acciones deberían poder sostener su lucrativa política de dividendos en los próximos abriles. Si está interesado en estas acciones de pecado, debe comparar y contrastar el negocio de Altria con el de sus pares. Philip Morris (BOLSA DE NUEVA YORK: PM) y Tabaco sajón norteamericano (BOLSA DE NUEVA YORK: BTI) antiguamente de comprar acciones. La rentabilidad por dividendo líder en el índice es sólo el punto de partida para una revisión financiera exhaustiva.
El pionero del automóvil ofrece un compromiso entre Walgreens y Altria en muchos sentidos.
Esta movimiento ha tenido un rendimiento inferior al del mercado en caudillo con una caída de precio del 17% en 2024. La cohorte de vendedores en corto es comparable a la rentabilidad por dividendo de Altria y Ford tiene sentido desde un punto de tino histórico.
Ford ha cambiado su enfoque comercial de los automóviles a las camionetas, con resultados favorables para los accionistas. Las ventas tienen una tendencia alcista y sólo se requiere la fracción de los flujos de efectivo libres de Ford para financiar el dividendo completo. Los inversores pueden preocuparse por menores ganancias finales, pero podría decirse que se proxenetismo sólo de una táctica inteligente de entretenimiento fiscal.
Altria está luchando con hábitos de tabaco actualizados y Walgreens enfrenta una era de crecientes ventas de comercio electrónico. De la misma modo, Ford debe adaptarse a medida que los vehículos propulsados por gasolina den paso a las alternativas eléctricas.
La compañía anunció recientemente despidos y pausas en la producción en Europa y está desarrollando una amplia cartera de vehículos eléctricos. Esta táctica avanza en la dirección correcta, aunque aún está por ver cómo se desempeñará Ford frente a rivales igualmente innovadores en lugares como Japón y Alemania.
Pero si tuviera que comprar una de estas acciones de los “Perros del S&P 500” hoy, sería Ford. Esta empresa está utilizando todas las palancas adecuadas para seguir siendo competitiva en un mercado que cambia rápidamente, y las acciones cotizan a un modesto flujo de caja franco de 6,2 veces. Ford podría ser un vencedor con el tiempo, y su altruista rendimiento de dividendos parece más útil que aterrador.
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Anders Bylund no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda British American Tobacco Plc y Philip Morris International y recomienda las siguientes opciones: opciones de transacción largas de $40 en enero de 2026 en British American Tobacco y opciones de cesión cortas de $40 en enero de 2026 en British American Tobacco. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Debería comprar las 3 acciones con dividendos que más pagan en el S&P 500? fue publicado originalmente por The Motley Fool
