Por Scott Murdoch
SÍDNEY (Reuters) – El coloso chino del comercio electrónico Alibaba Group pretende cobrar 5.000 millones de dólares en bonos en dólares de varios tramos y en bonos extraterritoriales en yuanes chinos, según dos fuentes con conocimiento directo del asunto.
La compañía, en un documento regulatorio presentado el lunes, dijo que estaba considerando aceptar a parte la transacción.
El tramo en dólares consistiría en un bono en dólares a 5,5 abriles, 10,5 abriles y 30 abriles, según mostró una hoja de condiciones perspectiva por Reuters.
Alibaba incluso está trabajando en un tramo de yuanes extraterritoriales a 3,5 abriles, 5 abriles, 10 abriles y 20 abriles, según la hoja de términos.
Los bancos que trabajan en el acuerdo han dicho a los posibles inversores que la empresa pretende cobrar 5.000 millones de dólares, según las fuentes.
Las fuentes declinaron ser identificadas por su nombre porque la información es confidencial.
Alibaba dijo en la presentación regulatoria que el tamaño, la tasa de interés y el vencimiento se determinarían a medida que avanzara la transacción.
La compañía dijo que utilizaría el efectivo recaudado para fines corporativos generales, incluido el cuota de deuda y la financiación de recompras de acciones.
(Reporte de Scott Murdoch; Editado por Kim Coghill y Cynthia Osterman)