Hace casi un año, Terapéutica vikinga(NASDAQ: VKTX) Las acciones explotaron más stop posteriormente de que el fabricante de medicamentos clínico anunció resultados exitosos de un análisis clínico con un medicamento empírico para apearse de peso.
El candidato de dirección de peso de Viking Therapeutics podría producir ventas de gran éxito en el futuro, pero esto no es suficiente para abastecer la atención de un mercado de títulos obsesionado con la inteligencia fabricado (IA). Cuando el mercado cerró el 5 de febrero, las acciones de Viking Therapeutics disminuyeron aproximadamente un 65% desde el pico que alcanzaron en 2024.
¿Es Viking Therapeutics una ganga a su precio vencido? Pesemos algunas razones para comprar ahora mismo contra los riesgos que enfrenta para averiguarlo.
Es difícil exagerar el éxito comercial de las drogas que reducen el apetito al ejecutar sobre los receptores de péptido 1 (GLP-1) tipo glucagón. Ventas de semaglutida, la inyección Novo Nordisk Los mercados como Ozempic y Rybelsus para la diabetes y como lloriqueo para el control de peso, alcanzaron los $ 19.4 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024.
Las ventas semaglutidas de Novo Nordisk son enormes, pero está perdiendo circunscripción en presencia de Tirzepatide, un medicamento más recientemente valiente de Eli Lilly(NYSE: Lly) Eso actúa sobre los receptores GLP-1 y GIP. El enfoque luchador dual parece mejorar la aptitud y el crecimiento de las ventas. Lilly comenzó a comercializar tirzepatide como Mounjaro para pacientes con diabetes en 2022, luego como cero para el control de peso en 2023. A pesar de ser relativamente nuevo en el mercado, las ventas de tirzepatidas totales llegaron a un poco más de $ 11 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024.
Las acciones de Viking Therapeutics subieron el año pasado porque parece un luchador dual de GLP-1/GIP que está desarrollando podría exceder a Tirzepatide. La interpretación inyectable del candidato, llamado tentativamente VK2735, redujo el peso de los pacientes con obesidad en un 14,7% posteriormente de 13 semanas en un análisis de etapa 2 relativamente pequeño.
Viking continuó impresionando a los inversores con resultados sorprendentes de una formulación vocal de VK2735 en marzo pasado. En un estudio de etapa 1, los siete pacientes dados la dosis más reincorporación probada redujeron su peso en un 5,3% en promedio posteriormente de solo 28 días de dosificación diaria.
Encima de VK2735, Viking tiene un candidato para la esteatohepatitis (MASH) asociada a la disfunción metabólica emplazamiento VK2809, que está presto para comenzar las pruebas de etapa 3. El tratamiento con el luchador empírico del receptor de hormona tiroidea en un análisis de etapa 2 redujo significativamente los niveles de potingue hepática de los pacientes. Las personas al azar para acoger VK2809 tenían más del doble de probabilidades de resolver los síntomas relacionados con la inflamación hepática.
Parece que VK2735 de Viking podría competir ferozmente con el tirzepatide de Eli Lilly. Desafortunadamente, está tan acullá de que podría ser poco obsoleto cuando viking Therapeutics tiene la oportunidad de comenzar a comercializarlo.
No es probable que la Despacho de Alimentos y Medicamentos (FDA) apruebe ninguna interpretación de VK2735 antaño de completar un gran análisis de etapa 3 que monitorea a los pacientes durante al menos un año. Viking no ha comenzado a inscribir a los pacientes en un estudio de etapa 3 para VK2375 todavía. En otras palabras, pasarán al menos dos abriles antaño de que Viking pueda comenzar a comercializar una interpretación inyectable de VK2735, y una interpretación vocal está aún más acullá de la carrera de meta.
Para cuando está habitable una interpretación inyectable de VK2735, asimismo podría acaecer un nuevo tratamiento contra la obesidad de Eli Lilly en el mercado. El candidato contra la obesidad de la próxima gestación de Lilly se vehemencia retatrutida, y actúa sobre receptores GLP-1, GIP y glucagón. En junio de 2023, Lilly reportó resultados de ensayos de etapa 2 que mostraron retatrutida estrecho el peso corporal en un 24,2% posteriormente de 48 semanas.
Como un gigantesco farmacéutico perfectamente establecido, Lilly puede usar sus inmensos fortuna para sufrir la retatrutida al mercado lo más rápido posible. Ya está en una prueba de etapa 3 de 1.800 pacientes que se prórroga que lea los datos de primera carrera en menos de un año.
A precios recientes, Viking Therapeutics tiene una capitalización de mercado de $ 3.7 mil millones. Esta es una disminución valoración para una empresa que podría tener un tratamiento de obesidad de gran éxito y un tratamiento de puré presto para lanzarse en un par de abriles. Dicho esto, el precio de las acciones de Viking Therapeutics podría caer mucho más bajo si retrasa el mejora en etapa tardía de sus candidatos. Además podría acumularse más delante si los resultados tan esperados son menos que sobresalientes.
Si VK2735 y VK2809 se convierten en drogas de gran éxito, los inversores pacientes que compran terapias vikingas a su precio vencido ahora podrían obtener enormes ganancias. Sin secuestro, teniendo en cuenta el flemático ritmo de mejora que hemos pasado en los últimos abriles, está claro que esta argumento no es apropiada para nadie que no tenga una tolerancia al peligro.
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Cory Renauer no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda Novo Nordisk y Viking Therapeutics. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
65%menos, ¿es la transacción de la terapéutica vikinga en el chapuzón? fue publicado originalmente por The Motley Fool
