Al analizar el mercado en exploración de acciones que paguen dividendos, seguramente notará empresas con altos rendimientos. Pero es posiblemente más impresionante cuando las empresas pagan y aumentan sus dividendos todos los abriles sin importar cómo esté la caudal. Los aumentos constantes de dividendos a menudo coinciden con la vigor financiera y el crecimiento constante de las ganancias.
Emerson Eléctrico (NYSE: EMR), Energía de NextEra (NYSE: NEE)y Clorox (NYSE: CLX) No tienen rendimientos increíblemente altos, pero las tres empresas están en camino de extender su ráfaga de aumentos de dividendos por décadas.
He aquí por qué vale la pena comprar ahora las tres acciones con dividendos.
El reposicionamiento de la empresa en mercados en crecimiento garantizará un decano crecimiento de los dividendos en el futuro
Lee Samaha (Emerson Eléctrico): Luego de ajustar las divisiones de acciones, Emerson Electric ha aumentado su dividendo cada año desde 1956, y su potencial de crecimiento garantiza que habrá mucho más por venir.
La empresa industrial se ha ido transformando en los últimos abriles a medida que la dirección la orienta con destino a un futuro centrado en la automatización y mercados relacionados, como pruebas y medición, software industrial y soluciones de redes inteligentes.
La idea es reposicionar a la empresa en mercados en crecimiento que se beneficiarán de las megatendencias a productivo plazo, como la automatización sindical, la electrificación de todo, la relocalización de la fabricación (que implica una decano demanda de automatización y fábricas inteligentes) y la revolución digital en la fabricación y el procesamiento.
Luego de entregar los vestigios restantes de su negocio de tecnologías climáticas, adquirió la empresa de medición y pruebas automatizadas NI y cerró una transacción que resultó en una décimo del 55% en la empresa de software industrial. Tecnología Aspen (NASDAQ: AZPN)La dirección ha posicionado a la empresa para el crecimiento futuro.
Es probable que ese crecimiento se produzca luego de que algunos de sus mercados finales se recuperen de una desaceleración en 2024. Por ejemplo, la inversión en su negocio de automatización de fábricas y pruebas y medición es actualmente débil adecuado a una desaceleración de la caudal y una reducción de la inversión de los clientes industriales en capacidad de producción (automatización de fábricas) e investigación y expansión (pruebas y medición).
Un entorno de tasas de interés más bajas ayudará en 2025, y las tendencias seculares subyacentes a productivo plazo analizadas anteriormente continuarán, lo que permitirá a Emerson Electric crear el crecimiento orgánico de ingresos del 4% al 7% que la gobierno retraso percibir a través de los altibajos del ciclo financiero.
Con tres décadas de crecimiento de dividendos en su sobrevenir, NextEra Energy planea aumentar aún más su cuota
Scott Levine (NextEra Energía): Una consejo que quizás recuerde sobrevenir aprendido al principio de su trayectoria como inversor es que los resultados anteriores no garantizan resultados futuros. Sin incomunicación, analizar los resultados anteriores puede ser útil.
Tomemos como ejemplo las acciones de la empresa de servicios públicos NextEra Energy. La empresa ha aumentado su dividendo durante 30 abriles consecutivos y, aunque no hay respaldo de que siga haciéndolo durante los próximos 30 abriles, es sin duda una buena señal. Y eso es sólo el principio. Para quienes buscan complementar sus flujos de ingresos pasivos, las acciones de NextEra Energy (pegado con su dividendo con rendimiento a futuro del 2,5 %) parecen una opción atractiva en este momento.
Los inversores conservadores no encontrarán atractivos carencia más los últimos 20 abriles de aumentos de dividendos; el crecimiento constante de las ganancias y del flujo de caja ha respaldado el dividendo. De 2003 a 2023, NextEra Energy ha aumentado su dividendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10%. De modo similar, sus ganancias ajustadas por batalla (EPS) y su flujo de caja operante aumentaron a CAGR del 9% y el 8%, respectivamente, durante el mismo período. Para que los inversores no especulen que esto significa que los aumentos de dividendos están poniendo en peligro las finanzas de la empresa, considere que la empresa ha tenido una tasa de cuota promedio del 60,2% durante los últimos 10 abriles.
Todos estos logros deberían dar confianza a los inversores de que la empresa alcanzará su previsión de beneficios por batalla ajustados de 3,23 a 3,43 dólares para 2024, aumentando a una tasa anual compuesta del 6% al 8% hasta 2027. Se prevé que el flujo de caja operante crezca al mismo ritmo o a un ritmo superior. La dirección retraso aumentar su dividendo a una tasa anual compuesta del 10% por batalla desde los 2,06 dólares de 2024 a 2026.
Las acciones de NextEra Energy se han sección a un múltiplo de flujo de caja operante promedio de cinco abriles de 15,6. Ahora se están cambiando de manos con un descuento: aproximadamente de 12,3 veces el flujo de caja operante. Esta batalla parece madura para ser elegida.
Clorox tiene beneficio de crecimiento tras alcanzar un decano histórico
Daniel Foelber (Clorox): Clorox alcanzó un decano intradiario de 52 semanas esta semana, pero aún hay motivos para creer que vale la pena comprar acciones de caudal de consumo ahora.
Clorox comenzó a sufragar dividendos en 1986 y, desde entonces, ha aumentado su dividendo todos los abriles. A pesar del aumento del precio de las acciones, Clorox sigue ofreciendo un rendimiento del 2,9%, superior al rendimiento medio del 2,6% en el sector de productos básicos de consumo.
Clorox ha subido mucho desde que sufrió una musculoso caída este verano, y sus acciones han subido un 24% en solo tres meses. Se comercio de un gran avance para una empresa tan anticuada como Clorox.
Es probable que el repunte se deba a la perfeccionamiento de los márgenes brutos. Los márgenes de Clorox aumentaron inicialmente durante el pico de la pandemia de COVID-19, pero luego se desplomaron luego de que Clorox apostara demasiado por las tendencias de demanda de los consumidores con destino a productos de honestidad e higiene. El posterior expresivo muestra que el precio de las acciones de Clorox ha regresado a su decano precursor a la pandemia, al igual que los márgenes brutos.
Le tomó algunos abriles y múltiples errores operativos, pero Clorox finalmente encontró su consistencia. La gobierno retraso que los márgenes brutos aumenten otros 100 puntos básicos en el año fiscal 2025. Todavía retraso entre $6,55 y $6,80 en EPS ajustados. En el punto medio, eso sería un aumento del 8% con respecto al año fiscal 2024 y le daría a Clorox una relación precio-beneficio a futuro de 24,9 sobre una almohadilla ajustada. Eso no es muy de episodio, pero es congruo si Clorox puede continuar con un crecimiento de ganancias de un solo dígito detención.
Clorox es conocida por sus productos de honestidad destino, pero la empresa posee una variedad de marcas en categorías que incluyen honestidad, cuidado del hogar, bienestar y estilo de vida. Quizás le sorprenda aprovechar que Clorox posee Brita, Burt's Bees, Glad, Hidden Valley, Kingsford, Pine-Sol y docenas de otras marcas.
Cuando Clorox está en la cima de su negocio, es un conglomerado diversificado con productos de detención beneficio que lideran o están cerca de liderar sus categorías. Clorox no ha estado en ese nivel durante algún tiempo, pero está volviendo a alcanzarlo, por lo que ahora es un buen momento para conseguir acciones de esta batalla de dividendos de adhesión calidad.
¿Debería modificar $1,000 en Emerson Electric ahora mismo?
Ayer de comprar acciones de Emerson Electric, considere lo posterior:
El Asesor de acciones de Motley Fool El equipo de analistas acaba de identificar lo que creen que son los Las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Emerson Electric no estaba entre ellos. Las 10 acciones que pasaron el corte podrían crear retornos gigantescos en los próximos abriles.
Considere cuándo Nvidia Hice esta tira el 15 de abril de 2005… si invirtió $1,000 en el momento de nuestra recomendación, Tendrías $708,348!*
Asesor de bolsa ofrece a los inversores un plan obediente de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo crear una cartera, actualizaciones periódicas de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. Asesor de bolsa El servicio tiene más del cuádruple el retorno del S&P 500 desde 2002*.
Ver las 10 acciones »
*Rendimiento de Stock Advisor al 16 de septiembre de 2024
Daniel Foelber no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. Lee Samaha no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. Scott Levine no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en Emerson Electric y NextEra Energy y las recomienda. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
3 acciones con dividendos que se pueden comprar ahora y que han aumentado sus pagos durante al menos 20 abriles consecutivos fue publicado originalmente por The Motley Fool