Tesla(NASDAQ: TTD) y La mesa de comercio(NASDAQ: TSLA) Los rendimientos de los accionistas de los monstruos generados de 555% y 163%, respectivamente, en los últimos cinco primaveras. Y ciertos analistas de Wall Street piensan que el impulso se llevará al futuro, como se detalla a continuación:
Los analistas dirigidos por Tasha Keeney en Ark Invest han establecido Tesla con un objetivo de 2029 de $ 2,600 por acto. Ese pronóstico implica el 630% al acrecentamiento del precio presente de las acciones de $ 356.
Matthew costó en Morgan Stanley ha establecido el escritorio de comercio con un objetivo de toro de 12 meses de $ 200 por acto. Ese pronóstico implica el 150% de acrecentamiento del precio presente de las acciones de $ 80.
Esto es lo que los inversores deben aprender sobre estas acciones de monstruos.
A pesar de perder la décimo de mercado en los Estados Unidos y China, Tesla retuvo su posición de liderazgo en las ventas de automóviles eléctricos en 2024. Pero la compañía luchó con una demanda débil durante todo el año, impulsada por una maduro competencia y altas tasas de interés. Y los cortaduras de precios destinados a atraer a los compradores potenciales reducen profundamente la rentabilidad, lo que llevó a una serie de resultados financieros decepcionantes.
En el cuarto trimestre, los ingresos totales aumentaron un 2% a $ 26 mil millones, lo que refleja un robusto crecimiento en el negocio de energía compensado por una disminución en las ventas automotrices. Mientras tanto, el beneficio eficaz contrajo 2 puntos porcentuales, y el ingreso neto no GAAP aumentó solo un 3% a $ 0.73 por acto diluida. Incluso es digno de mención, Tesla informó una disminución anual en las entregas de vehículos por primera vez en la historia de la compañía.
Sin retención, el CEO Elon Musk compartió buenas telediario sobre la llamamiento de ganancias del cuarto trimestre: este junio, Tesla comenzará a ofrecer servicios autónomos de viajes compartidos (robotaxi) en Austin, y otras ciudades estadounidenses seguirán poco posteriormente. “Espero que estemos operando una actividad no supervisada con nuestra flota interna en varias ciudades para fin de año”, dijo Musk a los analistas.
Es importante destacar que el objetivo de Ark Invest de $ 2,600 por acto supone que los ingresos totales alcanzarán los $ 1.2 billones para 2029, y esa robotaxis representará aproximadamente $ 750 mil millones de esa número. Pero eso implica un crecimiento anual de ingresos del 65% en los próximos cuatro primaveras. Incluso si Tesla tiene un negocio de robotaxi en auge para entonces, esa estimación parece demasiado animoso cuando todo el mercado de viajes compartidos valía menos de $ 50 mil millones el año pasado.
Dicho esto, la demanda de servicios de viajes compartidos podría aumentar rápidamente en el futuro a medida que la robotaxis reduce los costos. Por ejemplo, ARK Invest estima que el mercado direccionable será de $ 10 billones para 2030. Suponiendo que la estimación es correcta, los ingresos de Robotaxi de Tesla podrían alcanzar teóricamente $ 750 mil millones con menos del 10% de penetración del mercado. Pero todavía soy muy escéptico sobre la crencha de tiempo.
Wall Street dilación que las ganancias ajustadas de Tesla crezcan al 22% anual hasta 2026. Eso hace que la valoración presente de las ganancias ajustadas 147 veces se vean absurdamente caras. Solo hay una forma en que múltiples se ven sensibles en la retrospectiva: el crecimiento de las ganancias debe acelerarse sustancialmente cuando Tesla monetiza la robotaxis y la robótica.
Los inversores que carecen de confianza en esa narración deben evitar las acciones. Sin retención, los inversores que creen que Tesla puede interrumpir la industria de la movilidad debería poseer un puesto. Ahora es un momento tan bueno como cualquier otro para comprar algunas acciones, aunque dudo que las acciones devuelvan el 630% para 2029.
La mesa de comercio se especializa en publicidad digital. Su plataforma del banda de la demanda (DSP) ayuda a las agencias de publicidad y marcas a automatizar, optimizar y calibrar campañas publicitarias basadas en datos en todos los canales digitales. Fue una de las primeras compañías de tecnología publicitaria en asociar inteligencia industrial a su software, y el CEO Jeff Green dice que todavía tiene “la plataforma de toma de decisiones más avanzadilla basada en datos” en la industria.
La mesa de comercio compite gigantes como Alfabeto y Meta plataformapero su independencia es una delantera importante. Específicamente, el escritorio de comercio no posee un inventario de anuncios, lo que elimina el conflicto de intereses que es inherente a muchos competidores. Por ejemplo, Alphabet tiene un claro incentivo para dirigir a los compradores de medios con destino a el inventario publicitario en Google Search y YouTube.
Por otra parte, oportuno a que el escritorio de comercio no compite con los editores (compañías que venden inventario publicitario), esos editores comparten datos voluntariamente. Eso significa que el escritorio de comercio puede ofrecer a los clientes capacidades de medición que no están disponibles en plataformas competidoras. Por ejemplo, la compañía se asocia con muchos de los minoristas más grandes, de modo que tiene “el entorno de datos minoristas más ricos de la industria”, según Jeff Green.
La mesa de comercio entregó resultados financieros decepcionantes en el cuarto trimestre, perdiendo su tutor de ingresos por primera vez en 33 trimestres. Específicamente, los ingresos aumentaron un 22% a $ 741 millones, muy por debajo de los $ 756 millones previstas, y las ganancias no GAAP aumentaron un 44% a $ 0.59 por acto diluida.
Jeff Green atribuyó el compromiso de ingresos a una “serie de pequeños pasos en simulado de ejecución”, y detalló los cambios que la compañía ha realizado para corregir los problemas. Eso incluye la reorganización para mejorar la eficiencia, construir relaciones directamente con las marcas en división de trabajar exclusivamente con agencias de publicidad y cambiar el expansión de productos a pequeñas actualizaciones semanales en división de lanzamientos más grandes pero menos frecuentes.
Es importante destacar que el objetivo de toro de Morgan Stanley de $ 200 por acto supone que los ingresos crecen al 29% anuales hasta 2027. Eso es plausible regalado que se proyecta que el pago en tecnología publicitaria aumente al 22% anual hasta 2030. Pero los inversores igualmente deberían remunerar el comercio Escritorio es un múltiplo mucho más detención de precio a ventas, lo que hace que el objetivo de $ 200 por acto sea un tiro espléndido en el mejor de los casos.
Sin retención, el escritorio de comercio sigue siendo una inversión atractiva. La acto actualmente cotiza a 44 veces ganancias a plazo, un descuento sustancial para el promedio de dos primaveras de 57 veces las ganancias a plazo. Los inversores con un horizonte temporal de al menos tres a cinco primaveras deberían sentirse cómodos comprando un puesto hoy.
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Randi Zuckerberg, ex director de expansión del mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la Asociación Directiva de Motley Fool’s. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la Asociación Directiva de Motley Fool. Trevor Jennewine tiene posiciones en Tesla y el mostrador de comercio. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Meta Platforms, Tesla y el mostrador de comercio. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
2 acciones monstruosas para comprar antiguamente de que se disparen 150% y 630%, según ciertos analistas de Wall Street, fueron publicadas originalmente por Motley Fool
