La caudal estadounidense ha producido las empresas más valiosas del mundo durante más de un siglo. Puñal de los Estados Unidos se convirtió en la primera compañía de $ 1 mil millones en 1901, y 117 primaveras luego en 2018, Manzana se convirtió en la primera empresa en obtener una valoración de $ 1 billón.
Apple sigue siendo la compañía más amplio del mundo con una capitalización de mercado de $ 3.3 billones. Pero desde 2018, varias otras organizaciones estadounidenses se han unido en el club de billones de dólares, incluido Microsoft, Nvidia, Amazonas, Alfabeto, Meta plataformay Berkshire Hathaway. Tesla y Broadcom Todavía fueron miembros hasta que recientemente sufrieron una válido disminución en los precios de sus acciones.
Creo que una compañía más tiene el potencial de cruzar el hito de $ 1 billón en los próximos primaveras. Oráculo(NYSE: ORCL) Opera parte de la mejor infraestructura de centros de datos para el crecimiento de inteligencia industrial (IA), y la maestro de la dirección sugiere que esta parte de su negocio podría crecer diez veces a abundante plazo.
Oracle está valorado en $ 403 mil millones al momento de escribir este artículo, por lo que los inversores que compran las acciones hoy podrían obtener una gran beneficio del 148% si se une al club de $ 1 billón.
Fuente de la imagen: Getty Images.
Hay dos fases esencia involucradas en el crecimiento de un maniquí de IA: la período de entrenamiento es cuando un desarrollador alimenta las montañas de datos maniquí para que aprenda, y la período de inferencia es cuando el maniquí acepta entradas de los usuarios y genera respuestas (como cuando interactúa con un chatbot). Uno y otro requieren una cantidad sustancial de potencia informática, y la mayoría de los desarrolladores lo obtienen de compañías como Oracle.
Oracle opera algunos de los mejores centros de datos de IA del mundo. Están equipados con unidades de procesamiento de gráficos de última procreación (GPU) de proveedores líderes como Nvidia y Micro dispositivos avanzadosque son chips diseñados específicamente para manejar cargas de trabajo de IA. De hecho, Oracle actualmente está construyendo un clúster de 64,000 GPU NVIDIA Blackwell GB200, no solo el chip más poderoso en la industria en este momento, sino que incluso será uno de los grupos más grandes que se ofrecen cualquier cirujano de centros de datos.
Cuando los desarrolladores tienen ataque a más chips, pueden procesar más datos, más rápidamente y, por lo tanto, implementar modelos de IA “más inteligentes”. Pero la escalera no es la única delantera de Oracle, porque su tecnología de redes de ataque a la memoria directa aleatoria (RDMA) patentada permite que los datos se muevan de un punto a otro mucho más rápido que las redes Ethernet tradicionales. Donado que los desarrolladores generalmente pagan por la capacidad informática por minuto, esto puede resultar en un parquedad significativo de costos.
Oracle abrió su región de la aglomeración del centro de datos 101 durante su tercer trimestre fiscal 2025 (finalizado el 28 de febrero), pero la demanda continuó superando significativamente la ofrecimiento. De hecho, el presidente Larry Ellison dijo que el uso de GPU para fines de capacitación de IA por sí solo se ha elevado por un asombroso 244% en los últimos 12 meses, y la compañía incluso está viendo una demanda “enorme” de cargas de trabajo de inferencia.
El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, cree que los modelos de razonamiento de IA de próxima procreación, que pasan más tiempo “pensando” antiguamente de representar las respuestas, consumirán 100 veces más potencia informática que sus predecesores. Como resultado, la demanda de la capacidad del centro de datos para las cargas de trabajo de inferencia se está calentando solo, por lo que no es de asombrar que Oracle quiere aumentar su huella a entre 1,000 y 2,000 regiones en la aglomeración a abundante plazo.
En otras palabras, Oracle eventualmente podría tener más de 10 veces más centros de datos en funcionamiento que hoy.
Oracle generó $ 14.1 mil millones en ingresos totales durante el tercer trimestre fiscal 2025, pero el segmento de Infraestructura de la Cloud de Oracle (OCI) (que es donde la compañía representa sus centros de datos de IA) representó solo $ 2.7 mil millones de esa signo.
Sin requisa, si admisiblemente los ingresos totales de Oracle aumentaron solo un 6% año tras año, los ingresos de OCI se dispararon en un 49%, por lo que es la parte de más rápido crecimiento de toda la ordenamiento en un amplio beneficio. El negocio de OCI crecería aún más rápido si tuviera suficientes centros de datos para satisfacer la demanda, por lo que la compañía retraso que el crecimiento de los ingresos se acelere significativamente a medida que se vaya más capacidad en vírgula.
El CEO de Oracle, Safra Catz, retraso que los ingresos de OCI aumenten en más del 50% para el año completo fiscal 2025 (que finaliza el 31 de mayo), con una tasa de crecimiento aún más rápida en las tarjetas para el año fiscal 2026.
Para poner un buen punto en el potencial futuro de Oracle, las obligaciones de desempeño restantes de la compañía (RPO) se elevaron en un 63% a un récord de $ 130 mil millones (en todos los segmentos comerciales) durante el tercer trimestre. Los RPO son como una cartera de pedidos que se retraso que se convierta en ingresos en el futuro, y Larry Ellison dijo que la demanda de capacitación de IA y las cargas de trabajo de inferencia eran grandes impulsores del aumento del Q3.
Oracle generó $ 4.26 en ganancias por entusiasmo (EPS) en los últimos cuatro trimestres, lo que coloca sus acciones a una relación precio a ganancias (P/E) de 33.8. Eso está aproximadamente a la par con las valoraciones de otras compañías de nubes de IA como Microsoft y Amazon, por lo que las acciones no son necesariamente baratas, ni es costosa:
Datos de relación PE por ycharts
Sin requisa, la estimación de consenso de Wall Street (proporcionada por Yahoo!) sugiere que Oracle podría entregar $ 6.78 en EPS durante el año fiscal 2026 (que comienza en junio de 2025). Eso coloca su stock en una relación P/E directa de solo 21.1, lo que implica que tendría que aumentar en un 59% durante el próximo año más o menos para nutrir su relación P/E contemporáneo de 33.8.
Si ese atmósfera se desarrolla, elevaría la valoración de Oracle a $ 640 mil millones. A partir de ahí, la compañía podría alcanzar el club de $ 1 billón en cinco primaveras si crece su EPS en solo un 9.3% anual. Creo que eso es muy posible por dos razones: primero, el EPS estimado de la compañía para el año fiscal 2026 representa el crecimiento del 13%, y segundo, la dirección está pronosticando el crecimiento de los ingresos, dirigido por el negocio de OCI.
Los centros de datos de Oracle dependen en gran medida de la automatización, lo que reduce la mano de obra y otros costos operativos. Como resultado, la compañía anticipa el aumento de los márgenes de ganancias a medida que el negocio de OCI continúa aumentando, lo que aumentará su EPS en caudillo. Recuerde, Oracle planea hacer crecer su huella del centro de datos más que décuplo Desde aquí, lo que podría impulsar el crecimiento de las ganancias explosivas a abundante plazo.
Por lo tanto, creo que Oracle tiene un camino claro para unirse al club de $ 1 billón en los próximos primaveras, y sus acciones podrían ser una gran complemento a cualquier cartera diversificada.
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Randi Zuckerberg, ex director de crecimiento del mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la Juntura Directiva de Motley Fool’s. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la Juntura Directiva de Motley Fool. Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la Juntura Directiva de Motley Fool. Anthony Di Pizio no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones y recomienda Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Oracle y Tesla. Motley Fool recomienda Broadcom y recomienda las siguientes opciones: Long enero de 2026 $ 395 llamadas en Microsoft y cortas llamadas de $ 405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
1 Super Stock que podría unirse a Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta en el club de $ 1 billón fue publicado originalmente por Motley Fool
