La prudente parte del revuelo en la comunidad inversora en acciones de dividendos se centra en acciones que ya ofrecen elevados pagos de dividendos. Sin requisa, ¿dónde estas acciones de dividendos de detención rendimiento pagan más a los inversores? por destacadola mayoría proporciona dividendos mínimos crecimiento a dilatado plazo.
Como inversor ferviente de comprar para aprovisionar que intenta pensar en décadas, estoy mucho más interesado en acciones de crecimiento de dividendos que pueden ofrecer un cuota extremo hoy pero un enorme potencial de ingresos pasivos en el futuro.
Un ejemplo consumado de una movimiento que se ajusta a esta descripción es el héroe secreto. cintas (NASDAQ:CTAS). Actualmente, la empresa paga una rentabilidad por dividendo del 0,8%. Sin requisa, los inversores que compraron y mantuvieron las acciones hace 10 primaveras ahora recibirían un rendimiento del 8% en comparación con su cojín de costos diferente, ya que los pagos de dividendos se multiplicaron por siete durante ese tiempo.
Por impresionante que sea este crecimiento de dividendos, Cintas no muestra signos de desacelerar sus crecientes pagos a los inversores. Tras una caída del 20% en el precio de las acciones durante el final mes, esto es lo que hace de Cintas una magnífica S&P 500 acciones con dividendos para considerar comprar en 2025.
Ya sea alquilando y lavando uniformes, dando servicio o suministrando baños, o reponiendo artículos cotidianos, Cintas es el líder del mercado en respaldar que las empresas estén listas para la etapa agrupado.
El director ejecutor, Todd Schneider, resumió recientemente las operaciones de la empresa de la ulterior forma: “Prácticamente todas las empresas tienen una desliz que Cintas está índice para satisfacer, ya sea una puerta de entrada que necesita un tapete, un baño para el servicio, iluminación de salida, extintores de incendios y sistemas de rociadores, deyección de primeros auxilios y seguridad, o una alternativa de vestimenta”.
La empresa presta servicios a más de 1 millón de empresas, y el 70% de sus clientes provienen de sectores de servicios como atención médica, comestibles y hotelería y el 30% de mercados productores de haberes como la manufactura y la construcción.
Cintas, que creció hasta convertirse en el líder de este hornacina único en América del Ártico, convirtió una inversión de 1.000 dólares en 1989 en 1,1 millones de dólares actuales para sus accionistas.
Sin requisa, no penséis ni por un segundo que el tiempo de Cintas en el candelero ha terminado.
Donado que América del Ártico alberga más de 16 millones de empresas, la tasa de penetración de la empresa sigue siendo relativamente desestimación, lo que deja un amplio beneficio para un prudente crecimiento. Lo más importante para los inversores es que la trámite de larga data de Cintas tiene un dilatado historial de crecimiento rentable, como lo demuestra el detención y creciente retorno sobre el caudal invertido (ROIC) de la compañía y su mejor concepción de efectivo.
Los ingresos de Cintas han aumentado un 9% anual durante la última período, ya que la compañía impulsó su expansión a través de fusiones y adquisiciones (M&A) y crecimiento orgánico. Sin requisa, la prosperidad en la concepción de efectivo de la compañía es lo que ha convertido a Cintas en una movimiento tan increíble recientemente.
Datos de efectivo de operaciones (TTM) de CTAS por YCharts
Desde 2014, el efectivo de las operaciones de Cintas casi se cuadruplicó, mientras que los gastos de caudal solo se duplicaron. En términos más simples, estas cifras significan que la empresa generó mucho más efectivo y gastó relativamente menos en gastos de caudal para hacerlo, lo que provocó un aumento en la cantidad de flujo de caja librado (FCF) creado.
Al ocasionar esta enorme asignación de FCF en comparación con su deuda y caudal, Cintas mantiene un ROIC en efectivo de primer nivel del 27%, que se ubica en el 10% superior entre las acciones del S&P 500. Como muestra este artículo, las acciones con un detención ROIC, como las Cintas, históricamente han superado los rendimientos de sus pares de extremo clasificación.
A medida que la empresa añade nuevos clientes a sus más de 11.000 rutas de distribución (ya sea mediante adquisición de nuevos clientes o fusiones y adquisiciones), su red avituallamiento se vuelve más “densa”, haciéndola cada vez más rentable.
Gracias a esta creciente rentabilidad y concepción de efectivo, la compañía ha aumentado sus pagos de dividendos en un 26% anual durante la última período. Sin requisa, incluso luego de este aumento, Cintas sólo utiliza el 30% de su FCF para financiar estos pagos, lo que significa que, en teoría, podría duplicar su rendimiento de dividendos del 0,8% sin interrumpir sus operaciones.
Encima de este crecimiento de dividendos, la compañía ha escaso sus acciones en circulación un 1,5% anual desde 2014, impulsando aún más la rentabilidad para los accionistas.
A pesar de advenir las expectativas de ganancias y elevar el punto medio de su timonel el 19 de diciembre, Cintas ha pasado caer sus acciones un 20% desde entonces.
Sin requisa, esta reacción se debe más a que el mercado valora las acciones de Cintas como perfectas que a cualquier problema en el negocio. De hecho, durante el segundo trimestre, la empresa aumentó las ventas, el FCF y los pagos de dividendos en un 8%, 14% y 15%, respectivamente, lo que son resultados fantásticos.
Ahora cotizando a sólo 41 veces FCF, frente a 51 hace un mes, Cintas está mucho más cerca del precio promedio de FCF del S&P 500 en los 30 bajos. Aunque esto está acullá de ser de riña, las operaciones no discrecionales de Cintas, su larga pista de crecimiento restante, la prosperidad de la concepción de efectivo y el rápido crecimiento de los dividendos la hacen digna de esta valoración premium.
Si aceptablemente Cintas no es una “adquisición con gran descuento” tradicional hoy en día, estoy seguro de que adentro de 10 primaveras estaré adecuado de acaecer comprado un puñado de acciones de esta magnífica movimiento de crecimiento de dividendos a un precio calibrado en 2025.
¿Alguna vez ha sentido que perdió el tren al comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.
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Josh Kohn-Lindquist no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda Cintas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
1 Magnífica movimiento de dividendos del S&P 500 que bajó un 20% para comprar en 2025 y mantenerla para siempre fue publicado originalmente por The Motley Fool
