Las acciones de Broadcom (AVGO) se dispararon más del 20% el viernes cuando el fabricante de chips promocionó su “enorme” oportunidad en el mercado de IA durante una conferencia telefónica sobre resultados trimestrales la oscuridad preparatorio.
El director ejecutante de Broadcom, Hock Tan, dijo que la compañía paciencia que sus chips de IA personalizados generen entre 60 mil millones y 90 mil millones de dólares en ingresos durante los próximos tres primaveras de sus tres clientes hiperescaladores existentes, a quienes la compañía no nombró. Tan reiteró su creencia de que cada uno de los tres hiperescaladores implementará 1 millón de grupos de sus chips de IA personalizados llamados XPU para 2025.
Broadcom además confirmó que ha anejo dos clientes hiperescaladores más que están “en ampliación progresista para sus propias XPU AI de próxima coexistentes”, lo que podría ocasionar más ingresos. Los informes de los medios, citando fuentes anónimas, han indicado que esos nuevos clientes podrían ser OpenAI, el fabricante de ChatGPT, y Apple (AAPL).
“[W]Consideramos que nuestra oportunidad en los próximos 3 primaveras en IA es enorme”, dijo Tan en la indicación con inversores el jueves por la oscuridad.
La fruto de Broadcom el viernes aumentó aproximadamente un 98% en el año, impulsó el precio de sus acciones a un mayor histórico de 221 dólares y disparó su capitalización de mercado más allá de la marca del billón de dólares.
Según The Information, Apple está trabajando con Broadcom para desarrollar un chip de servidor de IA. La osadía de los gigantes tecnológicos de elaborar sus propios chips para servidores tiene como objetivo acortar costos y acortar su dependencia de las GPU (unidades de procesamiento de gráficos) de Nvidia. Según Reuters y Bloomberg, OpenAI está haciendo un movimiento similar en asociación con Broadcom.
Broadcom fabrica chips personalizados para centros de datos, productos electrónicos de consumo como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles, y vehículos eléctricos. La empresa se ha expandido para elaborar software empresarial con asociaciones con Microsoft y Google.
Aún así, existe la preocupación de que las Big Tech no puedan sostener su compra en infraestructura de IA si no pueden monetizar significativamente la nueva tecnología. OpenAI sufrió aproximadamente 5 mil millones de dólares en pérdidas en 2024. Y solo el 4% de los trabajadores estadounidenses utilizan la IA a diario, según una indagación flamante de Gallup citada por Bloomberg.
La oportunidad de Broadcom en el espacio de los chips de IA no se refleja en otras partes de su negocio de semiconductores. En caudillo, en el cuarto trimestre los ingresos por semiconductores crecieron un 12% con respecto al año pasado hasta los 8.200 millones de dólares. Sin bloqueo, eso enmascaró una disconformidad entre sus chips de IA y los chips que no son de IA. Las ventas de chips de IA crecieron un esforzado 150% a 3.700 millones de dólares, mientras que los ingresos por semiconductores no relacionados con IA disminuyeron un 23% a 4.500 millones de dólares.
“[T]a efectividad en el futuro para esta empresa es que el negocio de semiconductores de IA superará rápidamente al negocio de semiconductores que no son de IA”, dijo Tan.