Lo que comenzó como un rally impulsado por la inteligencia artificial (IA) y las acciones de crecimiento se ha convertido en una oleada generalizada de precios de las acciones más altos. Los sectores orientados al crecimiento, como la tecnología y las comunicaciones, ya no son los únicos ganadores. De los 11 fondos cotizados en bolsa (ETF) sectoriales de Vanguard, 10 han bajado menos del 5% desde sus máximos de 52 semanas. Incluso los sectores más estancados y seguros están registrando ganancias monstruosas.
He aquí por qué un repunte más amplio es mejor que un repunte impulsado por unos pocos sectores y cómo navegar en un mercado alcista cuando las valoraciones se vuelven más caras.
Diseccionando el rally del mercado
Vanguard ofrece ETF de bajo costo para los 11 sectores del mercado de valores, con ratios de gastos de entre 0,1% y 0,13%, o entre $1 y $1,30 en comisiones anuales por cada $1.000 invertidos.
Los ETF sectoriales pueden ser una excelente manera de lograr diversificación, especialmente cuando no puede decidirse entre varias oportunidades de inversión. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos tienden a tener operaciones regionales y varían desde proveedores de electricidad hasta gas, agua y más. ETF de servicios públicos de Vanguard (NYSE: VPU) Proporciona una forma sencilla de protegerse contra desastres naturales y suavizar el riesgo en diferentes industrias y geografías.
Como se puede ver en el gráfico, todos los sectores, excepto el energético, han bajado menos del 5% desde su máximo de 52 semanas. Índice S&P 500 ha bajado menos del 1% desde su máximo y seis sectores se encuentran en máximos de 52 semanas.
Es más, los 11 sectores han ganado terreno en lo que va de año, y ninguno de ellos ha superado por un amplio margen al S&P 500. La tecnología, los servicios públicos y las comunicaciones están superando ligeramente al S&P 500, pero solo por menos de 2 puntos porcentuales.
El sector tecnológico representa más del 31% del S&P 500 y ha sido el principal impulsor del índice en los últimos años, dada su exposición a las industrias de software, hardware y semiconductores, que están creciendo rápidamente. Ver que sectores tradicionalmente de bajo crecimiento, como los servicios públicos, la atención médica y los bienes de consumo básicos, han registrado ganancias impresionantes (además del sector tecnológico) es una gran señal de que el repunte del mercado de valores está mejorando, por lo que una venta masiva en algunos sectores no necesariamente descarrilará el mercado alcista.
Todos somos ganadores
Las características que pueden atraer a un inversor a una oportunidad de crecimiento de alto octanaje como Nvidia se diferencian de una empresa como Coca-colaNvidia es una acción cara que se valora principalmente en función de su potencial de ganancias futuras y de un auge sostenido de la demanda de sus unidades de procesamiento gráfico, en lugar de en función de lo que produce actualmente. Por el contrario, Coca-Cola ha pagado y aumentado su dividendo durante 62 años consecutivos y se valora en función de su trayectoria, su alcance global y su cartera diversificada de marcas de bebidas que abarcan refrescos, jugos, bebidas energéticas, café, té, agua y agua con gas.
A pesar de sus diferencias, tanto Nvidia como Coca-Cola rondan máximos históricos. Salud unida — uno de los proveedores de seguros de salud más valiosos — JPMorgan Chase, Lockheed Martin, Procter & Gamble, Manzanay Plataformas metapor nombrar algunos. En resumen, los inversores son optimistas sobre la economía en general, no solo sobre un tema en particular o una oportunidad de inversión.
Navegando en un mercado alcista
Mercados como este son excelentes para inversores con posiciones establecidas en empresas importantes, pero puede resultar difícil encontrar gangas en un mercado caro, especialmente para inversores que recién comienzan o que buscan colocar capital nuevo en el mercado. Después de todo, nadie quiere perder dinero invirtiendo en un mercado en su apogeo solo para ver cómo se desploma.
Nadie sabe cuándo habrá otra recesión, corrección del mercado o mercado bajista, pero inevitablemente ocurrirán. La volatilidad es simplemente el precio de admisión para desbloquear ganancias en el mercado de valores. Por lo tanto, en lugar de esperar esquivar una venta masiva, un mejor enfoque es invertir en empresas o ETF que se sientan cómodos manteniendo durante períodos de volatilidad. Comprender la tesis de inversión de una empresa y lo que probablemente impulsará el desempeño a largo plazo de la acción puede ayudar a filtrar el ruido durante una venta masiva.
También es esencial alinear sus inversiones con su tolerancia al riesgo. Si está invirtiendo para una jubilación que está a décadas de distancia, entonces realmente no importa lo que haga el mercado de valores en los próximos trimestres o años. Pero si es un inversor reacio al riesgo que busca complementar los ingresos durante la jubilación y preservar el capital, invertir en empresas seguras que puedan tener un buen desempeño incluso durante una recesión importante podría ser una mejor estrategia.
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Randi Zuckerberg, exdirectora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. JPMorgan Chase es socio publicitario de The Ascent, una empresa de Motley Fool. Daniel Foelber no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple, JPMorgan Chase, Meta Platforms, Nvidia y Vanguard Real Estate ETF. The Motley Fool recomienda Lockheed Martin y UnitedHealth Group. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Solo un ETF sectorial de Vanguard ha caído más del 5 % desde su máximo de 52 semanas. Esto es lo que eso significa para los inversores en acciones de valor, dividendos y crecimiento. fue publicado originalmente por The Motley Fool