Hay muchas razones por las que los inversores adoran los dividendos. En primer lugar, las empresas que los pagan suelen ser más estables, porque las empresas en malas condiciones no están en condiciones de devolver valor a los accionistas en forma de dividendos.
Incluso durante las recesiones o las desaceleraciones, las acciones con dividendos han mostrado históricamente crecimiento, y la reinversión a largo plazo de dividendos es una de las mejores formas de generar riqueza en una cartera.
En vista de las crecientes preguntas sobre la economía estadounidense, aquí se presentan tres acciones con dividendos de alto rendimiento que los inversores pueden comprar y mantener para siempre: Compañía Ford Motor (NYSE: F), AT&T (NYSE: T)y Kraft Heinz (NASDAQ: KHC).
Un negocio comercial próspero
En primer lugar, abordemos el tema clave en lo que respecta a Ford y la incertidumbre económica actual. El balance del fabricante de automóviles está en una excelente posición para hacer frente a una posible recesión, con casi 27.000 millones de dólares en efectivo y unos 45.000 millones de dólares en liquidez al final del segundo trimestre.
Ford también está solucionando un importante problema de control de calidad después de liderar la industria automotriz estadounidense en retiradas de productos durante tres años consecutivos, lo que elevó los costos de garantía en 800 millones de dólares durante el segundo trimestre. JD Power informó recientemente que la compañía subió 14 puestos hasta el n.º 9 en su Estudio de calidad inicial de EE. UU. de 2024. Su mejora tardará más de un año en compensar los costos de garantía, pero las cosas van en la dirección correcta.
En este momento, un tema candente para los inversores de Ford es su división Pro, el segmento de furgonetas y camiones comerciales que ha visto su negocio dispararse. Durante el primer semestre de 2024, Ford Pro generó 5.570 millones de dólares en ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) con márgenes de EBIT que casi alcanzaron el 16%. Esos resultados eclipsaron brillantemente a su segmento Blue, con sus vehículos de gasolina tradicionales, que generó 2.000 millones de dólares en EBIT con márgenes del 4,3%.
En el corto plazo, Ford seguirá mejorando la calidad de sus vehículos, ampliará su negocio Pro y reducirá las pérdidas en su división de vehículos eléctricos, Model-e. A medida que la empresa avance, los inversores a largo plazo podrán cosechar los frutos de su rendimiento de dividendos, que se acerca al 6%.
No más cortes
Es posible que algunos inversores se muestren reacios a comprar acciones de AT&T por su dividendo, ya que en 2022 la empresa redujo su dividendo trimestral para saldar parte de su deuda.
Además de pagar parte de esa deuda, también generó 8.500 millones de dólares en flujo de caja libre durante el primer semestre de 2024 y fácilmente le quedó suficiente para pagar 4.100 millones de dólares en dividendos. El pago ahora parece a salvo de nuevos recortes.
AT&T también mostró algunas señales sólidas de crecimiento durante el segundo trimestre. La compañía agregó 419.000 nuevos clientes de telefonía pospago, muy por encima de las estimaciones que indicaban 285.000, y registró 239.000 nuevos clientes de AT&T Fiber, alcanzando así más de 200.000 nuevos clientes durante 18 trimestres consecutivos.
Los ingresos por servicios de movilidad aumentaron un 3,4% en comparación con el año anterior, mientras que los ingresos por banda ancha de consumo aumentaron un 7%.
Los catalizadores potenciales podrían surgir de un ciclo de actualización de teléfonos a medida que continúan apareciendo nuevos dispositivos con capacidades de inteligencia artificial (IA), convenciendo a los consumidores de reemplazar sus teléfonos.
En última instancia, los inversores a largo plazo pueden esperar resultados estables y consistentes, y con un rendimiento de dividendos del 5,7%, AT&T sigue siendo muy atractiva para quienes buscan ingresos.
Es hora de acelerar
Kraft Heinz se encuentra en una interesante posición de recuperación, al tiempo que ofrece a los inversores una interesante oportunidad a largo plazo. Tras años de reducción de costes (un reto en una industria competitiva de bienes de consumo que requiere marketing e innovación para crecer), la empresa está tratando de reorientar su estrategia.
Kraft ha dividido ahora sus marcas en tres categorías: Accelerate, Protect y Balance. La dirección afirma que sus marcas Accelerate tienen potencial para un mayor crecimiento y márgenes, y por lo tanto merecen más inversión en marketing e innovación. La empresa planea impulsar el crecimiento destinando recursos a estas marcas, y es posible que las marcas estancadas en la categoría Balance se vendan.
El crecimiento de los ingresos ha sido un desafío, pero Kraft aumentó su margen de beneficio bruto en 180 puntos básicos durante el segundo trimestre. Durante el primer semestre de 2024, el efectivo neto de la empresa proveniente de las actividades operativas aumentó un 8,1% y su flujo de caja libre aumentó un 8,7% en comparación con el año anterior.
Mientras los inversores esperan que la recuperación gane más tracción y que sus mercados emergentes ayuden a aumentar los ingresos, la empresa repartió 1.500 millones de dólares entre los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones durante el primer semestre de 2024. Su rendimiento se sitúa en un sólido 4,5%.
El resultado final
Diversos desafíos han hecho que los inversores se alejen de Ford, AT&T y Kraft Heinz, pero todas ellas tienen marcas históricamente sólidas y deberían seguir ofreciendo dividendos de alto rendimiento. No es probable que los pagos disminuyan en el corto plazo y deberían proporcionar rendimientos incluso durante una posible recesión.
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Daniel Miller tiene cargos en Ford Motor Company. The Motley Fool recomienda Kraft Heinz. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
3 acciones de dividendos de alto rendimiento para comprar y mantener para siempre fue publicado originalmente por The Motley Fool